局地煤炭吃緊價格上漲 火電企業(yè)近半虧損

煤電博弈進(jìn)入年底定調(diào)關(guān)鍵期

《經(jīng)濟(jì)參考報》記者近期在多地調(diào)研了解到,今年電煤價格全程高于國家發(fā)改委規(guī)定的綠色區(qū)間,當(dāng)下供暖季局部地區(qū)出現(xiàn)供應(yīng)吃緊的態(tài)勢。而受累于此,火電行業(yè)虧損面接近一半,預(yù)計全年累計虧損數(shù)百億。

眼下,年底2019年煤電合同的簽訂正陸續(xù)展開,這將是決定明年市場基調(diào)的關(guān)鍵期,煤電雙方博弈加碼。業(yè)內(nèi)人士呼吁明年去產(chǎn)能避免一刀切,相關(guān)部門需出臺政策,加快改革。

局地煤炭吃緊

價格漲出“綠色區(qū)間”

作為燃煤管理部部長,寧志強(qiáng)最近很忙,正在跟幾家煤礦協(xié)商采購的問題。他所在的內(nèi)蒙古上都電廠與勝利煤田簽訂了1350萬噸的長協(xié)合同,但由于今年用煤總量增加,目前還存在130萬噸的用煤缺口,庫存長期處于7天左右,近期最低則降至2天,而正常水平應(yīng)該是15天。

這種供應(yīng)緊張的態(tài)勢并不是個例。進(jìn)入供暖季后,受去產(chǎn)能、東三省保供、鐵路運(yùn)力有限、煤化工等新建項目增加用煤量等多重因素影響,煤炭大省內(nèi)蒙古特別是蒙東地區(qū)煤炭供需矛盾日益突出,部分電廠電煤庫存較低,僅有2至3天用量。

寧夏有著類似的情況。隨著寧東能源化工基地煤電、煤化工等煤炭轉(zhuǎn)化項目建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,寧夏煤炭需求快速增長,供應(yīng)缺口進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計2018年達(dá)5000萬噸。

與此相對應(yīng)的,是煤炭價格保持高位運(yùn)行。重點企業(yè)神華寧煤集團(tuán)1-10月綜合價(含稅)445.03元/噸,同比增加43.85元/噸。寧夏電煤基本價為340元/噸;無煙精煤1329.11元/噸,同比增加310.45元/噸;煙塊煤616.05元/噸,同比增加22.51元/噸,煙末煤344.28元/噸,同比增加18.23元/噸。

寧夏自治區(qū)發(fā)改委能源行業(yè)管理處副處長海瑞說,從去年到今年,煤炭供需關(guān)系比較緊張,所以煤炭價格處于上升趨勢,雖然局部地區(qū)、個別時段煤價有所下降,但是大趨勢是上漲。現(xiàn)在,山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆等4省區(qū)要保證全國20多個省的煤炭供應(yīng)。

作為煤炭市場風(fēng)向標(biāo),環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)今年來也是高位波動運(yùn)行。11月28日最新一期報收于571元/噸,環(huán)比上漲1元/噸。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2018年前三季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》(下稱《報告》)顯示,根據(jù)中國沿海電煤采購價格指數(shù),反映電煤采購綜合成本的CECI5500大卡綜合價前三季度波動區(qū)間為571-635元/噸,各期價格都超過了《關(guān)于平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄》中規(guī)定的綠色區(qū)間上限。

火電企業(yè)近半虧損 累計超百億

寧志強(qiáng)表示,近兩年煤炭供應(yīng)偏緊導(dǎo)致煤價一路上漲,上都電廠長協(xié)煤價格約為140元/噸,明顯低于市場價,盡管長協(xié)煤對市場穩(wěn)定起了很大作用,但價格也在不斷攀升。電廠生產(chǎn)成本不斷增加,利潤空間正在被壓縮,不少電廠都處于虧損狀態(tài)。

寧夏一家電廠的計劃營銷部主任介紹說,由于近80%的發(fā)電成本都在煤炭燃料上,電廠連續(xù)兩年虧損,去年虧損1.2億元,今年預(yù)計虧損1.5億元。寧夏的煤價在全國屬于中低水平,但是上網(wǎng)電價是全國最低之一,電價也一直沒有調(diào)整,火電企業(yè)都不太好過。

《報告》初步測算,前三季度全國發(fā)電行業(yè)因電煤價格上漲導(dǎo)致電煤采購成本同比提高近400億元。疊加電價調(diào)整滯后、利息壓力加大、產(chǎn)能利用率低等原因,1—8月,火電行業(yè)資產(chǎn)利潤率僅為1.1%,全國火電虧損面為47.3%。

“我們火電板塊每個月虧10億元,今年效益很差,四處削減開支。”某發(fā)電央企人士預(yù)計,2018年全年火電板塊虧損額遠(yuǎn)超百億元。

中國(海南)改革發(fā)展研究院課題組調(diào)研的山西省火電企業(yè)中有83%虧損。此前有媒體報道,四川火電處于全行業(yè)虧損的狀態(tài),至少一半電廠的負(fù)債率達(dá)到100%,其中部分企業(yè)超過150%,安全、環(huán)保改造等日常運(yùn)維的資金缺口巨大。

這種影響也擴(kuò)展到產(chǎn)業(yè)鏈。寧夏一家碳化硅企業(yè)負(fù)責(zé)人說,煤價從2016年每噸240元漲到現(xiàn)在每噸340元,電廠給企業(yè)的讓利也從每度優(yōu)惠3分至5分,到現(xiàn)在每度只能優(yōu)惠3厘至8厘,企業(yè)一年下來多掏1300萬元至1500萬元電費,電價優(yōu)惠少了,企業(yè)用電成本升高,下游產(chǎn)品肯定也要上漲。

煤電博弈明年市場定調(diào)

明年的市場基調(diào)如何,是當(dāng)前眾多業(yè)內(nèi)人士最為關(guān)心的議題,煤電合同的簽訂至關(guān)重要。按照慣例,這項工作將在年底展開,除了煤電企業(yè)自行組織訂貨會,在國家發(fā)改委的指導(dǎo)下,中國煤炭工業(yè)協(xié)會將在12月5日召開2019年度全國煤炭交易會,屆時將組織部分企業(yè)集中簽訂三年期及以上煤炭中長期合同。

作為穩(wěn)定電煤供需關(guān)系和價格波動的“壓艙石”,電煤中長期合同的簽訂、履約情況成為國家發(fā)改委監(jiān)管的重點。國家發(fā)改委2017年發(fā)布的《關(guān)于加快簽訂和嚴(yán)格履行煤炭中長期合同的通知》要求,簽訂的年度中長期合同數(shù)量占供應(yīng)量和采購量的比例達(dá)到75%以上,合同的履約率不低于90%。

有業(yè)內(nèi)人士指出,簽訂明年合同時,煤電雙方博弈會加強(qiáng),電廠將想方設(shè)法多采購長協(xié)煤,從而打壓市場價格,煤企盡量變相降低長協(xié)煤投放量,抬高市場價格,由此造成市場價格波動頻繁。寧志強(qiáng)判斷,明年電廠長協(xié)煤價格可能會上漲10元/噸左右。

中電投先融期貨日前開展的調(diào)研結(jié)果顯示,大型煤企通過壟斷從市場采購現(xiàn)貨,并將年度長協(xié)煤、月度長協(xié)煤及現(xiàn)貨捆綁銷售給電力企業(yè),目前各發(fā)電集團(tuán)正聯(lián)合尋求國家發(fā)改委對2019年中長期合同簽訂進(jìn)行協(xié)調(diào),解除大型煤企的捆綁銷售。

海瑞建議,考慮到先進(jìn)產(chǎn)能的具體生產(chǎn)情況,能否不再對產(chǎn)能一刀切,推出彈性生產(chǎn)的政策,以釋放先進(jìn)產(chǎn)能,有效增加煤炭供給。內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭處人員建議,有關(guān)部門進(jìn)一步加快未批先建煤礦項目審批手續(xù)辦理,爭取早日依法合規(guī)生產(chǎn)建設(shè),緩解煤炭緊缺局面。此外,幫助協(xié)調(diào)沈鐵局、呼鐵局加大煤炭運(yùn)輸調(diào)度,增加外運(yùn)車皮和排空車數(shù)量,及時提升運(yùn)力以適應(yīng)煤礦調(diào)峰季的特點。

內(nèi)蒙古煤炭交易中心副總工程師李盛表示,要解決地區(qū)煤炭供應(yīng)緊張問題,建議鼓勵煤炭產(chǎn)地的企業(yè)與煤炭需求大的地區(qū)進(jìn)行合作,建設(shè)儲煤基地,設(shè)立調(diào)峰煤礦,實現(xiàn)煤炭供應(yīng)的動態(tài)平衡。

中國(海南)改革發(fā)展研究院課題組專家建議,加快電力體制的綜合改革,實現(xiàn)電力公益性與商品性的有效兼容。(記者 王璐 于瑤 安路蒙)