截至29日，西安銀行、上海銀行、招商銀行、成都銀行、江蘇銀行、長沙銀行、寧波銀行、杭州銀行、鄭州銀行、張家港行等10家A股上市銀行已發(fā)布半年度業(yè)績快報(bào)。這10家銀行凈利潤增速亮眼，資產(chǎn)質(zhì)量良好，撥備覆蓋率處于較高水平。

多位專家表示，目前不良貸款生成率仍處于可控區(qū)間，但下半年銀行資產(chǎn)質(zhì)量將承壓，分化將加劇。預(yù)計(jì)未來將有更多商業(yè)銀行通過增資或者外部資本補(bǔ)充工具補(bǔ)充資本實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

杭州銀行增速居首

業(yè)績快報(bào)顯示，10家銀行中，除鄭州銀行外，凈利潤同比增速均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中，杭州銀行凈利潤同比增長20.21%，增速居首，寧波銀行增速也超過了20%。

10家銀行中唯一一家股份行招商銀行上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤506.12億元，同比增長13.08%。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至6月末，10家銀行中，9家銀行不良貸款率在2%以下，6家銀行不良貸款率較年初有所下降，3家較年初持平。其中寧波銀行不良貸款率為0.78%，在10家銀行中最低；招商銀行不良貸款率為1.24%，較上年末下降0.12個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度最大。

10家銀行中6家公布了撥備覆蓋率數(shù)據(jù)，均在200%以上，且較上年末均有所上升。其中，截至6月末，寧波銀行撥備覆蓋率為522.45%，保持在較高水平；西安銀行上升幅度最大，較上年末提高32.13個(gè)百分點(diǎn)。

中泰證券銀行業(yè)首席分析師戴志鋒表示，基數(shù)原因使二季度上市銀行營收仍能保持同比高速增長，預(yù)計(jì)國有行、股份行上半年?duì)I收同比較一季度下降0.5個(gè)百分點(diǎn)左右，國有行為10%，股份行為18%；小銀行上半年?duì)I收較一季度略降2個(gè)百分點(diǎn)，在20%左右。預(yù)計(jì)銀行利潤增速與一季度持平，國有行為4.2%、股份行為9%，小銀行為14%。存量撥備處于較高水平，有釋放利潤的空間。一季度營收高增，銀行以豐補(bǔ)歉大幅計(jì)提撥備，撥備反哺利潤空間進(jìn)一步加大。

資產(chǎn)質(zhì)量良好

銀保監(jiān)會副主席周亮日前透露，兩年來已累計(jì)處置不良貸款超過4萬億元，當(dāng)前銀行業(yè)不良貸款率穩(wěn)定在2%左右，撥備覆蓋率超過175%，商業(yè)銀行資本充足率等主要監(jiān)管指標(biāo)處于較好水平，抵御風(fēng)險(xiǎn)彈藥充足。

戴志鋒認(rèn)為，銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量壓力目前不大。資產(chǎn)質(zhì)量雖然與宏觀經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)，但時(shí)間上有滯后性。從微觀上看，存量風(fēng)險(xiǎn)消化較多，新增授信更為謹(jǐn)慎。銀行剛從資產(chǎn)質(zhì)量壓力中走出來，放貸比較謹(jǐn)慎，新增的以按揭和大型企業(yè)為主。

多位銀行一線分支行負(fù)責(zé)人對中國證券報(bào)記者表示，由于今年初就對不良形勢有所研判，總行也采取了應(yīng)對措施，目前不良貸款生成率處于可控區(qū)間。某大行義烏分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)人表示，此前的擔(dān)保鏈、擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)已基本得到控制，今年風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生呈分散點(diǎn)狀分布，即都是偶然事件引發(fā)。

中國銀行國際金融研究所發(fā)布的《全球銀行業(yè)展望報(bào)告（2019年三季度)》預(yù)計(jì)，2019年上市銀行的不良貸款率將保持在1.5%左右。一方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)加大對銀行體系不良貸款的披露要求，推動(dòng)執(zhí)行更加嚴(yán)格的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，近幾年來，零售銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展，個(gè)人信用卡貸款、消費(fèi)貸款規(guī)模迅速上升，在帶來收入增長的同時(shí)已積累了一定的信用風(fēng)險(xiǎn)壓力。

交通銀行金融研究中心高級研究員武雯認(rèn)為，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體仍將保持平穩(wěn)。一方面，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，但傳導(dǎo)至銀行業(yè)仍需要一定過程，而且近年來銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)偏好較低，因此新增資產(chǎn)質(zhì)量不存在明顯惡化的基礎(chǔ)。另一方面，銀行存量風(fēng)險(xiǎn)消化已逐步企穩(wěn)，銀行通過核銷、處置、計(jì)提撥備等處理了較多不良貸款，且隨著不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，銀行業(yè)不良資產(chǎn)基本得到較好暴露。因此，銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量還是比較穩(wěn)定的，但由于從今年開始中小銀行的不良認(rèn)定趨嚴(yán)，而且伴隨地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不排除局部一些中小銀行不良貸款增長較快。

在東方金誠首席金融分析師徐承遠(yuǎn)看來，下半年商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨下行壓力，但不同銀行差異較大：國有大行和股份行風(fēng)險(xiǎn)管理體系完善，業(yè)務(wù)覆蓋全國范圍，不良率有望保持在較低水平；部分區(qū)域性中小銀行由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，區(qū)域信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大下行壓力。另外，監(jiān)管對不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)以及表外資產(chǎn)回表，將對部分銀行資產(chǎn)質(zhì)量形成一定考驗(yàn)。

增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，下半年在資產(chǎn)質(zhì)量管控方面，銀行應(yīng)盡快對存量風(fēng)險(xiǎn)客戶妥善做好風(fēng)險(xiǎn)化解，對化解無望的客戶要盡快出清，采取訴訟清收、核銷等方式盡快完成處置。

徐承遠(yuǎn)認(rèn)為，對于撥備覆蓋率比較充足的銀行，可主動(dòng)利用貸款損失準(zhǔn)備加強(qiáng)不良貸款核銷力度。撥備覆蓋率比較低的銀行則可以考慮壞賬核銷以外的其他方式處置不良資產(chǎn)。銀行在處置不良資產(chǎn)的過程中，需要結(jié)合自身不良資產(chǎn)的特點(diǎn)，使用成本較低、同時(shí)回收率高的處置方式。

在不良處置方面，武雯認(rèn)為，今后銀行仍需要進(jìn)一步通過模式創(chuàng)新，把各方資源進(jìn)行有效整合，充分發(fā)揮交易所、互聯(lián)網(wǎng)、拍賣行、律師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)等服務(wù)商的功能作用，實(shí)現(xiàn)不良資產(chǎn)的有效處置。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力的提升，一方面需要通過轉(zhuǎn)型創(chuàng)新積極提升自身的盈利能力；另一方面，通過加大全面風(fēng)險(xiǎn)管控，避免新增不良提升，同時(shí)需要加大風(fēng)險(xiǎn)化解力度。

在提高風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力方面，徐承遠(yuǎn)建議，一是在營業(yè)收入穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上，通過貸款減值準(zhǔn)備的計(jì)提充實(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)安全墊；二是加大銀行不良處置力度；三是優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比重，減少對資本的消耗；四是通過增資或者發(fā)行資本補(bǔ)充工具補(bǔ)充資本實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。