“過度消費”、“過度授信”苗頭顯現(xiàn)

“我使用螞蟻花唄已經(jīng)快兩年，信用額度有1萬多。花唄連著支付寶，線上支付比較方便。和老一輩‘量入為出’不同，我們這代人喜歡花明天的錢，遇到貴一點的東西可以分期付款。”在互聯(lián)網(wǎng)公司工作的90后劉浩說。

消費金融的服務(wù)客戶正在向著年輕群體不斷下沉。《經(jīng)濟參考報》記者隨機采訪的10名90后均表示，使用信用卡／螞蟻花唄／京東白條中的一類或兩類。

螞蟻金服的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)近1.7億90后中，超過4500萬開通了花唄，相當(dāng)于每4個90后就有1個人在用花唄。招商銀行旗下招聯(lián)消費金融公司表示，目前授信客戶1100萬人，累計放款超過1200億元，其中34歲以下客戶占比達(dá)到83％。

在消費金融客戶更為年輕化的同時，“過度消費”的苗頭開始顯現(xiàn)。由于大學(xué)生申請信用卡有難度，校園分期一度成為消費金融的高頻場景。有消費金融公司人士表示，每年蘋果新品發(fā)布會后，通過分期貸款購買手機的大學(xué)生會明顯增多。不少大學(xué)生金融意識較為薄弱，還款能力有限，由此引發(fā)的違規(guī)催收甚至暴力催收事件，多次成為新聞事件。

與此同時，欺詐風(fēng)險也是消費金融面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。消費金融貸款金額小，申請數(shù)量大，有的還是全線上操作，給了一些人可乘之機。以分期購物起家的樂信CEO肖文杰說，有人甚至到農(nóng)村花錢收身份證用于詐騙。因為農(nóng)村很多用戶并無任何借貸或信用記錄（俗稱“白戶”），更容易在消費金融平臺上騙貸成功。

和傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)相比，消費金融產(chǎn)品多數(shù)不需要抵押、擔(dān)保，申請門檻相對較低，對個人信用的依賴度較高。因此，“過度消費”和欺詐風(fēng)險頻發(fā)的同時，消費金融的不良率也在攀升。

銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2016年9月末，已批準(zhǔn)開業(yè)的15家消費金融公司行業(yè)資產(chǎn)總額為1077.23億元，貸款余額為970.29億元，平均不良貸款率為4.11％（2016年末商業(yè)銀行不良率為1.74％）。而就在2015年9月，這一指標(biāo)為2.85％。一年之內(nèi)不良率增長44％，引起了多方關(guān)注。

與此同時，銀行信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險系數(shù)也在上升。根據(jù)央行發(fā)布的《2017年第一季度支付體系運營總體情況》，截至一季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額為604.7億元，環(huán)比增長12.89%，占信用卡應(yīng)償余額的1.5%，較上季度末上升0.1個百分點。而2016年的年度數(shù)據(jù)顯示，2016年，信用卡逾期半年未償信貸總額為535.68億元，同比增長40.9%。由于國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，信用卡的“過度授信”或者“重復(fù)授信”導(dǎo)致銀行存在不小的潛在風(fēng)險。

值得注意的是，有些消費金融公司為了擴張規(guī)模、追求利潤，還鋌而走險進行各類違法違規(guī)操作，使得整個行業(yè)的風(fēng)險指數(shù)更為加劇。

今年8月，北京銀監(jiān)局公開了對北銀消費金融有限公司的處罰決定，北銀消費金融被給予合計900萬元的行政處罰，四位高層人員也接受處罰。行政處罰信息公開表顯示，北銀消費金融貸款和同業(yè)業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則、超經(jīng)營范圍開展業(yè)務(wù)、提供虛假且隱瞞重要事實的報表、開展監(jiān)管叫停業(yè)務(wù)等。

這已經(jīng)不是北銀消費金融首次被監(jiān)管開出罰單。2016年6月30日，北銀消費金融因“當(dāng)事人變相突破監(jiān)管規(guī)定發(fā)放貸款；貸款管理存在嚴(yán)重問題，造成個人消費貸款用途不真實，部分資金被挪用；無合理理由和充分證據(jù)的情況下上調(diào)貸款風(fēng)險分類，資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重不實”，被罰款人民幣150萬元。

大數(shù)據(jù)征信成發(fā)展方向

隨著中國經(jīng)濟持續(xù)轉(zhuǎn)型，消費金融面臨巨大的發(fā)展機遇。然而，快速發(fā)展帶來的金融風(fēng)險亦不可忽視。

“消費金融的快速發(fā)展帶來家庭債務(wù)的上升是必然的，但同時也是可控的。一方面，應(yīng)依托監(jiān)管的力量規(guī)范市場，嚴(yán)控個人及家庭單位的過度授信；另一方面，從金融機構(gòu)的角度出發(fā)，應(yīng)加強自身風(fēng)控能力，通過大數(shù)據(jù)分析借款人負(fù)債情況，并制定相應(yīng)策略。”招聯(lián)消費金融公司負(fù)責(zé)人表示。

多位業(yè)內(nèi)人士建議，考慮到消費金融面臨的種種風(fēng)險，消費金融行業(yè)的參與者需要搭建一整套完整的風(fēng)控體系，從貸前、貸中、貸后全面管理消費金融業(yè)務(wù)開展過程中遇到的各種風(fēng)險。風(fēng)控體系包括很多層面，如新產(chǎn)品上線的風(fēng)險評估、渠道管理、反欺詐人工調(diào)查、操作風(fēng)險管理、資產(chǎn)管理等。其中，借助科技手段進行大數(shù)據(jù)征信將成為行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。

招聯(lián)消費金融公司負(fù)責(zé)人表示，我國的征信體系尚不完善，央行征信8億人中，僅有3億信貸記錄，5至6億人征信缺失，對于以信用為基礎(chǔ)的消費類信貸而言，距離“普惠”的目標(biāo)仍有一段距離，特別是對于藍(lán)領(lǐng)、學(xué)生等相對下沉的客群，其具有旺盛的消費需求但缺乏客觀的授信依據(jù)，需要借助金融科技等輔助力量完善對客戶資質(zhì)的正確評價。

上述負(fù)責(zé)人也表示，招聯(lián)與股東聯(lián)通公司進行合作，從3億聯(lián)通用戶中篩選出近億的白名單客戶，成為運營商首例面向客戶的信用評分體系。通過在網(wǎng)時長、使用多少、按時履約、及時繳費等方面，對用戶信用給出綜合評估，并提供相應(yīng)的通信、消費和金融服務(wù)。

螞蟻金服“花唄”事業(yè)部總經(jīng)理邵文瀾表示，螞蟻花唄專門構(gòu)建風(fēng)控模型，對用戶消費數(shù)據(jù)進行分析。如果用戶之前消費的客單價在100元以下，使用花唄后陡增至400到500元，系統(tǒng)會發(fā)出預(yù)警。此外，經(jīng)用戶授權(quán)后，系統(tǒng)還可以監(jiān)測用戶的位置信息，如果用戶人在國外，消費卻在國內(nèi)，則可能存在盜刷的風(fēng)險。

據(jù)悉，工行也正在探索引入第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)、社保、稅務(wù)、公積金等行外可證實收入信息，將現(xiàn)有白名單客戶數(shù)量擴大至億級。

業(yè)內(nèi)人士還呼吁，必須加快社會整體的征信體系建設(shè)，為消費金融的發(fā)展創(chuàng)造更為堅實的基礎(chǔ)，尤其要將互聯(lián)網(wǎng)消費金融和小貸公司的數(shù)據(jù)納入征信，建立信用信息共享機制。

招行消費金融業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前消費金融市場競爭機構(gòu)眾多，其目標(biāo)客群具有重復(fù)性，對同一客戶多頭授信的概率很高。一旦經(jīng)濟出現(xiàn)波動，風(fēng)險將不期而至。通過信息共享，有利于機構(gòu)掌握客戶真實負(fù)債情況。他還表示，亟須建立全國范圍內(nèi)以個人為基礎(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表，對于客戶負(fù)債上限管控應(yīng)納入監(jiān)管范圍，并實施統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，以維持市場秩序，促進行業(yè)良性發(fā)展。

邵文瀾表示，消費金融金額小、頻次高，在傳統(tǒng)征信報告中并無相應(yīng)的名錄對應(yīng)。如何接入征信系統(tǒng)，需要行業(yè)共同研究解決方案。

監(jiān)管應(yīng)向功能性監(jiān)管轉(zhuǎn)變

業(yè)內(nèi)人士表示，促進整個消費金融行業(yè)發(fā)展，還需完善消費金融的監(jiān)管機制，探索功能性監(jiān)管、分級監(jiān)管。

記者獲悉，當(dāng)前涉足消費金融的機構(gòu)中，有的持有專門的消費金融牌照，有的使用小貸公司的牌照，有的沒有金融牌照，通過賒銷開展業(yè)務(wù)。基于此，行業(yè)監(jiān)管宜從目前的以機構(gòu)監(jiān)管為主向功能性監(jiān)管逐步轉(zhuǎn)變。

螞蟻金服方面表示，由于消費金融參與主體良莠不齊，一些機構(gòu)出事后，其他正規(guī)經(jīng)營的機構(gòu)也跟著“躺槍”。未來可探索分級監(jiān)管，既減少監(jiān)管成本，也有利于行業(yè)優(yōu)勝劣汰。

此外，要重視金融消費者合法權(quán)益的保護。招聯(lián)消費金融公司負(fù)責(zé)人建議，應(yīng)適度限制放貸機構(gòu)資質(zhì)，解決新型市場主體的合法性問題，維護消費金融市場的穩(wěn)定性。民間借貸多以利益為驅(qū)動，產(chǎn)品及管理上存在較多漏洞，例如滲透到校園中的民間借貸，對學(xué)生和社會產(chǎn)生多種負(fù)面影響。正規(guī)機構(gòu)應(yīng)有效利用自身流量與資金優(yōu)勢，探索相對客觀的授信依據(jù)，拓展授信客戶范圍，以　“良幣”驅(qū)逐“劣幣”。

加強對金融消費者合法權(quán)益的保護也尤為重要。央行金融研究所所長孫國峰表示，有相當(dāng)多的消費者并不特別清楚自己借的錢到底是什么利率。比如一些學(xué)生買蘋果手機，貸款總額5000元，每個月還500元，一年下來的利率是20％甚至更高。這一方面需要消費金融機構(gòu)以更加明確、通俗易懂的語言向消費者披露貸款風(fēng)險，另一方面也需要針對大學(xué)生等重點群體加強金融風(fēng)險教育，在社會上營造“理性消費”的文化。