8·24網(wǎng)貸監(jiān)管滿周年 一年內(nèi)近千家平臺退出

P2P監(jiān)管趨向“嚴(yán)緊硬”

多項(xiàng)P2P監(jiān)管文件年內(nèi)將落地

由銀監(jiān)會等多部委聯(lián)合發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》)至今剛好滿一周年。一年中,882家網(wǎng)貸平臺退出,截至目前,歷史累計(jì)問題平臺有3841家,現(xiàn)運(yùn)營平臺數(shù)約2000家,問題平臺占比超六成。

這一年,可以說是網(wǎng)貸行業(yè)的“監(jiān)管年”,據(jù)統(tǒng)計(jì),一年內(nèi)各級監(jiān)管部門共出臺了50多份關(guān)于P2P的監(jiān)管細(xì)則。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從銀監(jiān)會獲悉,年內(nèi)還將落地多項(xiàng)含硬性指標(biāo)的監(jiān)管文件,包括《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)信息披露指引》(以下簡稱《信披指引》)、《網(wǎng)絡(luò)小額貸款管理指導(dǎo)意見》等,其中《信披指引》最快將于本月內(nèi)下發(fā)。

深洗牌 882家網(wǎng)貸平臺退出

2016年8月24日,銀監(jiān)會等多部委聯(lián)合發(fā)布《暫行辦法》,為網(wǎng)貸平臺劃出了“十三條紅線”,其中包括禁止自融或變相自融,禁止歸集出借人的資金,禁止直接或變相承諾保本保息,禁止項(xiàng)目期限拆分,禁止自行發(fā)售或代銷理財(cái)產(chǎn)品等。同時,《暫行辦法》要求設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)提示、信息披露專欄,對個人、企業(yè)分別設(shè)定借款金額上限,并要求平臺上線銀行存管,申請系統(tǒng)安全認(rèn)證,電信業(yè)務(wù)許可證等。其中,銀行存管最受關(guān)注。

自《暫行辦法》發(fā)布至今,網(wǎng)貸平臺按照監(jiān)管要求,走上加速整改合規(guī)的道路,也有不少平臺自知無法符合最新監(jiān)管要求,選擇退出。網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)顯示,一年以來,有882家平臺退出網(wǎng)貸行業(yè),惡性退出的問題平臺225家,其中貸款余額超過千萬元的有47家;良性退出的停業(yè)和轉(zhuǎn)型平臺657家。

數(shù)據(jù)顯示,廣東、北京、上海等網(wǎng)貸發(fā)展規(guī)模居全國前列的地區(qū),停業(yè)及問題平臺數(shù)量同樣居于前列。近一年時間,廣東、北京、上海、浙江和山東五個地區(qū)累計(jì)停業(yè)及問題平臺數(shù)量為556家,占比達(dá)到了63.04%。

以去年8月24日為時間分割點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,停業(yè)及問題平臺占比發(fā)生了較大的變化,《暫行辦法》出臺前停業(yè)、轉(zhuǎn)型的比例分別為43.12%、0.78%,《暫行辦法》出臺后停業(yè)、轉(zhuǎn)型的比例上升至70.41%、4.08%。相對的,跑路、提現(xiàn)困難、經(jīng)偵介入的平臺數(shù)量占比均出現(xiàn)了下降。網(wǎng)貸之家分析師陳曉俊認(rèn)為,出現(xiàn)此變化的原因是眾多小平臺在嚴(yán)厲的監(jiān)管背景下,無法滿足監(jiān)管層的要求,平臺選擇主動清盤停止?fàn)I業(yè),這部分平臺待收較小,比較容易完成清算。

陳曉俊告訴記者,從平臺背景來看,目前停業(yè)及問題平臺中約99%的平臺屬于民營系平臺,民營系平臺由于沒有強(qiáng)大的背景和雄厚的資本實(shí)力,在嚴(yán)厲的監(jiān)管環(huán)境下更容易被淘汰出局。隨著行業(yè)“大浪淘沙”的進(jìn)行,強(qiáng)背景平臺將更受關(guān)注。

強(qiáng)監(jiān)管 涉P2P監(jiān)管文件超50份

從去年8月24日至今,從央行、銀監(jiān)會到各省市級協(xié)會都出臺了不少監(jiān)管細(xì)則和政策對P2P網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)行規(guī)范整治。據(jù)零壹財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì),在過去的一年時間里,各級政府部門及行業(yè)協(xié)會累積發(fā)布有關(guān)P2P的各項(xiàng)監(jiān)管政策超50份,從“資金存管指引”、“備案管理指引”到“催收規(guī)范”等不一而足。

全國性政策中,包含上述提到的《暫行辦法》,還有國務(wù)院辦公廳下發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治實(shí)施方案》、銀監(jiān)會等15部門發(fā)布的《P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》、銀監(jiān)會下發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》、國務(wù)院互金專項(xiàng)整治工作小組發(fā)布的《關(guān)于開展“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)清理整頓工作的通知》、銀監(jiān)會等6部門發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)校園網(wǎng)貸整治工作的通知》、銀監(jiān)會等3部門下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)校園貸規(guī)范管理工作的通知》,一共7份監(jiān)管文件。

在地方性政策中,北京、上海、廣東、廈門、深圳一共下發(fā)了9份關(guān)于P2P的監(jiān)管文件,其內(nèi)容主要涉及備案登記和《暫行辦法》的實(shí)施細(xì)則等。

除了中央和地方的監(jiān)管政策,北京市網(wǎng)貸行業(yè)協(xié)會、廣州互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、深圳互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、廣東互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會等地方行業(yè)協(xié)會也下發(fā)了一系列網(wǎng)貸監(jiān)管文件,內(nèi)容涉及校園貸、現(xiàn)金貸、首付貸、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、催收規(guī)范等諸多自律性監(jiān)管內(nèi)容。

金融業(yè)屬于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè),高風(fēng)險(xiǎn)屬性決定了強(qiáng)監(jiān)管的必要性。“隨著互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)模逐步做大,加強(qiáng)監(jiān)管很有必要。《暫行辦法》出臺的這一年,網(wǎng)貸行業(yè)逐漸步入正軌,各項(xiàng)制度越來越完善,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)概率大大降低,監(jiān)管所帶來的正面影響顯而易見。”國開行旗下開鑫金服總經(jīng)理周治翰表示。

值得關(guān)注的是,隨著金融科技的發(fā)展,科技監(jiān)管也逐漸被提上議事日程。今年5月,央行成立金融科技(Fintech)委員會,旨在加強(qiáng)金融科技工作的研究規(guī)劃和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。周治翰認(rèn)為,科技監(jiān)管的應(yīng)用有利于“點(diǎn)穴式”精準(zhǔn)監(jiān)管,避免“一刀切”,更科學(xué)更高效地讓行業(yè)有序發(fā)展。

嚴(yán)緊硬 政策趨向“硬性指標(biāo)監(jiān)管”

銀監(jiān)會審慎規(guī)制局局長肖遠(yuǎn)企透露,目前《信披指引》正在內(nèi)部征求意見中。另有知情人士告訴記者,該《信披指引》最快將于本月內(nèi)下發(fā)。對于行業(yè)信息披露問題,雖然此前中國互金協(xié)會及各地方互金協(xié)會已經(jīng)出臺了一些指引,但從本質(zhì)上看仍然是行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn),懲戒手段也只限于協(xié)會層面。“信息披露在行政監(jiān)管層面是個空白,銀監(jiān)會如果出臺監(jiān)管政策,可能填補(bǔ)這個空白。”麻袋理財(cái)研究院研究總監(jiān)路南告訴記者。

周治翰告訴記者,之前關(guān)于信息披露的標(biāo)準(zhǔn)比較寬泛,而銀監(jiān)會作為監(jiān)管機(jī)構(gòu),出臺的這個標(biāo)準(zhǔn)是帶有強(qiáng)制性的硬性指標(biāo),平臺都必須按照標(biāo)準(zhǔn)的要求披露信息。這也預(yù)示著網(wǎng)貸行業(yè)在合規(guī)又邁出了一大步。

今年下半年,除了《信披指引》外,《網(wǎng)絡(luò)小額貸款管理指導(dǎo)意見》也在銀監(jiān)會政策制定計(jì)劃中,而《處置非法集資條例》則在銀監(jiān)會政策推進(jìn)類項(xiàng)目中。其中,《處置非法集資條例》在銀監(jiān)會2017年46項(xiàng)立法計(jì)劃中,是法律位階最高的行政法規(guī)。據(jù)了解,該條例將賦予地方人民政府行政查處權(quán),解決地方監(jiān)管部門有責(zé)無權(quán)、依據(jù)不足、手段缺乏等問題。“一旦出臺,將方便地方監(jiān)管部門在行使職權(quán)時有法可依,便于消除監(jiān)管真空,實(shí)現(xiàn)對非法集資全鏈條、穿透式綜合監(jiān)管。”周治翰分析稱。

強(qiáng)硬的行政手段監(jiān)管將成為互金整治下半場的特點(diǎn)。不久前,銀監(jiān)會年中工作座談會對監(jiān)管給予了定調(diào):將以“嚴(yán)緊硬”改變“寬松軟”。在路南看來,監(jiān)管政策已經(jīng)有從“政策引導(dǎo)”、“底線監(jiān)管”走向“行政手段”、“硬性指標(biāo)監(jiān)管”的趨勢。

對于細(xì)分的網(wǎng)貸行業(yè),投之家CEO黃詩樵認(rèn)為,“嚴(yán)”主要是從監(jiān)管內(nèi)容來看,一系列政策的出臺將進(jìn)一步明確網(wǎng)貸平臺的中介定位,對于平臺開展的業(yè)務(wù)也將進(jìn)一步予以規(guī)范與限制。“緊”主要是體現(xiàn)在期限上,在整改期限內(nèi)完成備案合規(guī),對于平臺來說,剩下的時間不多了。“硬”體現(xiàn)在監(jiān)管的力度與態(tài)度上,政府將大力度對網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)行整改與監(jiān)管。

周治翰指出,合規(guī)只是網(wǎng)貸行業(yè)面臨的第一道關(guān)卡,未來如何做大做強(qiáng),健康良性發(fā)展才是更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)稀缺的情況下,尋找合適的小額分散資產(chǎn)、嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn),這些挑戰(zhàn)的難度比合規(guī)改造更大。平臺必須在細(xì)分領(lǐng)域有拿手的“金剛鉆”,助力實(shí)體經(jīng)濟(jì),將小額普惠業(yè)務(wù)落到實(shí)處。(記者 劉麗)