“造船企業(yè)太苦了,過去企業(yè)利潤能有20%,現(xiàn)如今維持5%已是相當(dāng)不易,有時(shí)一條船利潤甚至只能和稅收持平。”這是一家造船企業(yè)負(fù)責(zé)人發(fā)出的感慨。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者近期在天津、安徽、上海、江蘇調(diào)研發(fā)現(xiàn),近幾年,我國造船業(yè)多個(gè)主要指標(biāo)躍居全球之首,但“漂亮”數(shù)據(jù)的背后,卻是全行業(yè)普遍虧損,產(chǎn)能過剩,面臨“訂單難接、交船難、經(jīng)營難、轉(zhuǎn)型難”,企業(yè)在低谷掙扎。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,未來造船業(yè)加速“去產(chǎn)能”、兼并重組是大勢所趨。

“造船企業(yè)太苦了”

江蘇是全國第一造船大省,其造船業(yè)占全國市場份額近1/3。記者近日在江蘇造船產(chǎn)能最集中的泰州、南通和揚(yáng)州等地實(shí)地走訪,對造船業(yè)困境感受得非常明顯。據(jù)江蘇省經(jīng)信委及江蘇銀監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2016年1-10月,全省船舶產(chǎn)業(yè)造船完工量209艘,同比下降19.5%;新承訂單及手持訂單同比下滑均超過30%。

江蘇韓通船舶重工有限公司董事長孟成君感慨,2016年是交船難反映最突出的一年,市場需求大幅下滑,而且有時(shí)接單比不接單風(fēng)險(xiǎn)還要高,“造船企業(yè)太苦了”。他表示,過去企業(yè)利潤能有20%,現(xiàn)如今維持5%已是相當(dāng)不易,有時(shí)一條船利潤甚至只能和稅收持平。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2016年1-11月,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額147.4億元,同比下降1.9%。今年1月末,中國船舶發(fā)布公告稱,該公司2016年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-25億元到-28億元之間,而2015年同期業(yè)績?yōu)閮衾麧?184萬元。

“訂單難接、交船難、經(jīng)營難、轉(zhuǎn)型難是我們現(xiàn)在面臨的四大難題?！痹诎不照{(diào)研時(shí),江東船廠黨政辦主任王勇說,公司產(chǎn)值已經(jīng)從高峰時(shí)的18億元,跌至4億多元。王勇形容當(dāng)前船廠面臨的窘境是“接單是找死,不接單是等死”。

他說,市場行情不佳,當(dāng)初的訂單客戶有時(shí)以各種理由拖延交接時(shí)間。但沒接收的成品船占用港口空間長期閑置,船廠承擔(dān)不起。有時(shí)客戶報(bào)價(jià)低于成本價(jià),多數(shù)時(shí)候船廠卻不得不接?！按瑥S要維持運(yùn)營,設(shè)備產(chǎn)品折舊,員工隊(duì)伍要維持穩(wěn)定,不接單能咋辦?”

在上海,也出現(xiàn)航運(yùn)企業(yè)要求延遲交付船舶的情況。記者從上海外高橋造船有限公司了解到,一些船東不愿意收船,造船企業(yè)只能將造好的船停在錨地。有些甚至提出苛刻條件,要求棄船。

更令人哭笑不得的是,上半年,江東船廠僅接了6條內(nèi)河船的訂單,卻依然能在全國船廠的訂單量中排到第11位,足見全行業(yè)的不景氣。

民營船廠日子艱難,國營船廠同樣舉步維艱。作為安徽省第一大及該省唯一進(jìn)入工信部“白名單”的船廠,蕪湖造船廠也深陷困局?！霸齑瑥S真正的寒冬期可能還在后面?！笔徍齑瑥S總工程師趙日定說,迫于壓力,這家國營船廠正在從造船向修船、拆船轉(zhuǎn)型,試圖脫困。

蕪湖市經(jīng)信委產(chǎn)業(yè)科科長熊月二告訴記者,從2011年以來,船廠經(jīng)營業(yè)績不佳,停產(chǎn)停工已經(jīng)不是個(gè)別現(xiàn)象,比如當(dāng)?shù)貒蟠瑥S、英豪船廠。

工信部公布的最新數(shù)據(jù)顯示,2016年,我國造船三大指標(biāo)市場份額總體保持世界領(lǐng)先,造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的35.6%、65.2%和43.9%,其中完工量居第二位,新接訂單和手持訂單均位居第一。

不過,在這組“漂亮”的數(shù)據(jù)背后,卻是造船幾乎全行業(yè)在低谷掙扎。去年全年,我國造船業(yè)三大指標(biāo)無一獨(dú)善其身,均出現(xiàn)大幅下滑。其中,造船完工量為3532萬載重噸,同比下降15.6%;新承接船舶訂單量2107萬載重噸,同比下降32.6%;手持船舶訂單量9961萬載重噸,同比下降19%。

去年10月,工信部裝備工業(yè)司副司長楊拴昌就曾透露,“十二五”期間,我國造船業(yè)整體利潤比“十一五”期間下降了300億元。2016年前8個(gè)月,重點(diǎn)監(jiān)測的94家造船企業(yè)利潤只有28億元,同比降幅達(dá)24.4%?！霸齑瑯I(yè)沒有最困難,只有更困難?！睆娜甑臄?shù)據(jù)看,這種頹勢依然延續(xù)。

在全行業(yè)困局下,目前多數(shù)船企陷入一單難求的狀態(tài),訂單嚴(yán)重不足,手持訂單持續(xù)下滑,船臺(塢)放空情況與日俱增。

“僵尸”船企“僵而不死”

造船業(yè)本應(yīng)是“去產(chǎn)能”的重要陣地,但如今“僵尸”船企“僵而不死”,與化解過剩產(chǎn)能的矛盾越發(fā)突出。我國此前通過淘汰、消化、整合、轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能,已將2012年的8000萬載重噸的產(chǎn)能削減至2015年底的6500萬載重噸,然而仍然存在無效產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)估計(jì),我國至少還需要去除近2000萬載重噸的造船產(chǎn)能。

“去產(chǎn)能”形勢嚴(yán)峻,行業(yè)內(nèi)低水平重復(fù)競爭問題突出。國內(nèi)造船企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含金量普遍不高,但業(yè)內(nèi)惡性競爭激烈。上海振華重工預(yù)算部副總經(jīng)理許益君稱,有的企業(yè)為了現(xiàn)金流,即使虧損也要接單,攪渾了市場基本規(guī)則。

而行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)正隱現(xiàn)外溢效應(yīng)。造船行業(yè)發(fā)展危機(jī)正不斷蔓延,銀行業(yè)將面臨風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)造船企業(yè)前幾年大量采用低首付搶訂單策略,包括大連船舶重工、招商局重工、外高橋造船在內(nèi)的中國主要海工企業(yè)都有大量海工平臺遭遇棄單。克拉克森數(shù)據(jù)顯示,僅去年一季度,我國船廠就有近100座各類平臺在等待交付,這就意味著200億美元的資金還未收回。而海工平臺90%至95%的建造資金是造船公司墊付,絕大多數(shù)為銀行貸款。

造船企業(yè)破產(chǎn),受影響最大的是銀行和地方政府,地方政府為了鼓勵造船企業(yè)發(fā)展,給予其優(yōu)厚的貸款條件,并在土地政策方面給予優(yōu)惠條件。造船行業(yè)的危機(jī)有可能延伸至銀行業(yè),這種情況在國外已經(jīng)出現(xiàn)。

在當(dāng)前行業(yè)寒冬期,雖然銀行仍本著救助企業(yè)、實(shí)現(xiàn)共贏的原則實(shí)施授信,但少數(shù)船企對其實(shí)際經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情況、關(guān)聯(lián)企業(yè)情況以及民間負(fù)債情況有所保留,銀企雙方面臨信任危機(jī)。例如,南京銀行南通分行主動向上級行申請,為資產(chǎn)重組已陷入困境的太平洋海工7000萬元貸款進(jìn)行展期,以支持其繼續(xù)生產(chǎn)未完工訂單,但該企業(yè)在此期間內(nèi)卻將在建船舶的所有權(quán)確認(rèn)給外貿(mào)公司后宣布,進(jìn)入破產(chǎn)重組程序,直接損害銀行債權(quán)人的利益。

記者調(diào)研發(fā)現(xiàn),在“去產(chǎn)能”過程中,破產(chǎn)造船企業(yè)資產(chǎn)處置面臨困難,岸線、土地、船臺等資源難以盤活。

一是行業(yè)低迷難以吸引投資。短期內(nèi)同行業(yè)的央企集團(tuán)不愿通過收購破產(chǎn)船企來進(jìn)行擴(kuò)張或資源整合,非同行業(yè)的上市公司或大型集團(tuán)也無意進(jìn)入造船行業(yè);二是資產(chǎn)處置難成交。舜天船舶是國內(nèi)首家破產(chǎn)重整的上市船企,其17億元的整體資產(chǎn)拍賣已遭遇3次流拍,明德重工15億元的整體資產(chǎn)拍賣也遭遇3次流拍,拍賣價(jià)已降至7億元;三是債權(quán)受償率極低。南通太平洋海工等破產(chǎn)船企中有抵押的銀行債權(quán)僅占授信總額的3成左右,綜合考慮目前的資產(chǎn)貶值情況,最終銀行債權(quán)的實(shí)際償還率僅為10%-15%。

兼并重組是大勢所趨

據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會判斷,2017年新造船市場形勢難有明顯起色,造船完工量與2016年大致持平,新接訂單總量或?qū)⒂兴陆?。受在手訂單大量交付的影?油船、散貨船和大型集裝箱船三大主流船型市場總體仍將處于低位。

航運(yùn)業(yè)不景氣使得對船舶的需求大幅萎縮,航運(yùn)市場和造船市場嚴(yán)重過剩的局面在短期內(nèi)難以得到根本性改善,市場需求形勢仍將十分嚴(yán)峻。具體到企業(yè)也有類似感受。許益君感覺,今年的情況可能將更加嚴(yán)峻,50億美元原本是一家造船廠一年的接單量,現(xiàn)在有可能成為全國一年的接單量,這注定又將有一批造船廠面臨破產(chǎn)困境。

一些船廠已經(jīng)開始通過轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)業(yè)謀劃新出路。王勇表示,為了減少虧損,企業(yè)正千方百計(jì)試圖轉(zhuǎn)型,盤活閑置資產(chǎn),嘗試運(yùn)營碼頭,并將主業(yè)造船部分向做配套轉(zhuǎn)變,同時(shí)尋找調(diào)研有市場前景的核磁共振等配套項(xiàng)目。由于部分廠區(qū)涉及高鐵建設(shè)征地拆遷,公司已經(jīng)決定將該地塊整體拆遷后收縮關(guān)停產(chǎn)能。江蘇韓通船舶重工有限公司則通過壓縮天然氣船產(chǎn)能,適時(shí)調(diào)整方向。

安徽省蕪湖市順風(fēng)船舶制造有限公司盡管也不看好行業(yè)形勢,但卻希望借勢謀劃未來。副總經(jīng)理蘇保林說,2015年公司就耗資1000多萬收購了安徽省國洋船業(yè)制造股份有限公司,主要是看中了對方優(yōu)質(zhì)的岸線位置和水域資源,實(shí)現(xiàn)公司跨江發(fā)展的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略布局?！胺砰L遠(yuǎn)看,造船業(yè)還是大有希望的?！?/p>

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,未來造船業(yè)加速“去產(chǎn)能”、兼并重組是大勢所趨。總體看,2017年有望成為我國船舶行業(yè)的關(guān)鍵一年,南北船整合有望實(shí)現(xiàn)破局。當(dāng)前,繼續(xù)兩船間無序競爭及重復(fù)建設(shè),不利于在低迷環(huán)境下的生存和發(fā)展,資源整合將是中國造船業(yè)重現(xiàn)生機(jī)的關(guān)鍵一招。