隨著銀行、證券領(lǐng)域明確將放寬外資準(zhǔn)入限制,支付領(lǐng)域的開(kāi)放也被提上日程。

11月16日,中國(guó)支付清算論壇上,央行副行長(zhǎng)范一飛首次公開(kāi)提到了“全面開(kāi)放”的概念。

“大幅度放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入,推進(jìn)電子支付領(lǐng)域的對(duì)外開(kāi)放,歡迎和鼓勵(lì)外資參與我國(guó)電子支付業(yè)務(wù)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng),促進(jìn)我國(guó)支付服務(wù)市場(chǎng)格局進(jìn)一步優(yōu)化。”央行官網(wǎng)一篇新聞稿表示。

以微信、支付寶為代表的第三方支付公司,正在走進(jìn)人們的生活。“現(xiàn)在掃碼支付比重逐月增加,已經(jīng)超過(guò)現(xiàn)金消費(fèi)的比重了。”北京崇文門(mén)一家果蔬店的收銀員小林表示,移動(dòng)支付的存在大幅提高了收銀效率,同時(shí)也減少了收銀差錯(cuò)的出現(xiàn)。

盡管支付寶、微信兩家已占據(jù)移動(dòng)支付90%的份額,但由于此前央行已經(jīng)明確原則上一段時(shí)間內(nèi)不再頒發(fā)新的牌照,如何處理支付牌照的開(kāi)放和外資的準(zhǔn)入,亦成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。11月21日晚間,總部位于深圳的上市公司新國(guó)都公告,公司擬以現(xiàn)金人民幣7.1億元收購(gòu)嘉聯(lián)支付100%股權(quán)。

當(dāng)下,在支付寶、財(cái)付通占據(jù)第三方移動(dòng)支付大幅江山的情況下,支付領(lǐng)域的全面對(duì)外開(kāi)放意味著什么?對(duì)現(xiàn)有格局會(huì)形成沖擊嗎?對(duì)普通消費(fèi)者而言,會(huì)有何實(shí)質(zhì)性的影響?

1 為何要對(duì)外開(kāi)放?

多機(jī)構(gòu)曾清退外資股,分析稱當(dāng)前規(guī)模上已具備開(kāi)放能力

從法規(guī)中來(lái)看,金融領(lǐng)域歷來(lái)是對(duì)外商投資進(jìn)行一定限制的領(lǐng)域之一。其中,2010年公布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》的第八條明確規(guī)定:《支付業(yè)務(wù)許可證》的申請(qǐng)人應(yīng)為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的有限責(zé)任公司或股份有限公司。在這一規(guī)定的影響之下,支付巨頭支付寶曾引發(fā)過(guò)“股權(quán)之爭(zhēng)”,支付寶所有權(quán)被轉(zhuǎn)移到了馬云控股的一家公司——浙江阿里巴巴。

除了支付寶之外,多家機(jī)構(gòu)都為了獲牌進(jìn)行了“內(nèi)資化”,如銀聯(lián)商務(wù)就通過(guò)談判清退了外資,將其股份轉(zhuǎn)移給內(nèi)資公司,并順利獲得了首批牌照。

究其原因,除了金融安全被普遍提到之外,保護(hù)國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)也是分析人士眼中的原因之一。“剛加入WTO的時(shí)候,Paypal對(duì)中國(guó)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)是巨頭。”一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者評(píng)論。

為何此時(shí)宣布開(kāi)放? “對(duì)外開(kāi)放是我們履行加入世界貿(mào)易組織的承諾之一。”中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院高級(jí)研究員董希淼表示,經(jīng)過(guò)這幾年發(fā)展,不管是銀行支付市場(chǎng),還是非銀行支付清算市場(chǎng),都取得了飛速的發(fā)展,從規(guī)模上來(lái)看已經(jīng)屬于國(guó)際前列,具備了對(duì)外開(kāi)放的能力。

2 外資能分走多少蛋糕?

移動(dòng)支付九成份額歸屬阿里騰訊,短期內(nèi)恐難改變格局

在巨大的市場(chǎng)潛力下,以清算領(lǐng)域?yàn)榇?外資一直在尋求進(jìn)入中國(guó)支付領(lǐng)域相關(guān)市場(chǎng),今年來(lái)更是傳出外資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)清算牌照的消息。

“我們會(huì)更加致力于中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展,尤其是要更多地為中國(guó)的客戶、消費(fèi)者來(lái)服務(wù)。”P(pán)aypal公司執(zhí)行副總裁Jonahtan Auerbach在上周四亦公開(kāi)表示。

不過(guò),在董希淼看來(lái),短期內(nèi)外資改變雙寡頭壟斷的格局比較難。根據(jù)艾瑞咨詢的報(bào)告,2017年二季度,支付寶、財(cái)付通兩家占據(jù)了第三方移動(dòng)支付超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。

蘇寧金融研究院高級(jí)研究員薛洪言亦持有類似觀點(diǎn)。“外資的優(yōu)勢(shì)是國(guó)際化程度更高,但是國(guó)內(nèi)的企業(yè)也開(kāi)始發(fā)力在跨境這一塊。”他表示。

“但長(zhǎng)期來(lái)看,改變也是有可能的。在沒(méi)有支付寶之前,誰(shuí)也不知道支付寶發(fā)展這么快;在支付寶發(fā)展的時(shí)候,誰(shuí)也沒(méi)有料到財(cái)付通能成為第二個(gè)巨頭。”董希淼說(shuō)。

3 國(guó)內(nèi)中小機(jī)構(gòu)能否獲益?

多巨頭已宣布“出海”,分析稱將有助緩釋國(guó)內(nèi)集中度風(fēng)險(xiǎn)

“當(dāng)前,我們的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)市場(chǎng)集中度很高,因此,也帶來(lái)了較大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。”范一飛在中國(guó)支付清算論壇上表示,“如果外資機(jī)構(gòu)參與競(jìng)爭(zhēng),市場(chǎng)集中度有望相對(duì)均衡,風(fēng)險(xiǎn)也可以得到一點(diǎn)緩釋。開(kāi)放本身還可以強(qiáng)化市場(chǎng)支持,國(guó)內(nèi)外資機(jī)構(gòu)不管大小,在執(zhí)行市場(chǎng)規(guī)則方面,都一律平等。”

“市場(chǎng)機(jī)構(gòu)要認(rèn)識(shí)到,越是對(duì)外開(kāi)放,政府監(jiān)管越不能放松。”范一飛直言。事實(shí)上,伴隨著一些支付機(jī)構(gòu)挪用備付金、違規(guī)轉(zhuǎn)讓牌照等行為陸續(xù)出現(xiàn),近年來(lái)監(jiān)管部門(mén)對(duì)支付機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為毫不手軟,行業(yè)規(guī)范性已經(jīng)大大加強(qiáng)。

此外,在薛洪言看來(lái),對(duì)外資機(jī)構(gòu)開(kāi)放,還有利于國(guó)內(nèi)的支付機(jī)構(gòu)走出去,這在近期也成為了一個(gè)熱點(diǎn)。

據(jù)記者不完全梳理,包括財(cái)付通、支付寶、百度在內(nèi)的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)公開(kāi)宣布了“出海”,當(dāng)中又以財(cái)付通和支付寶兩家動(dòng)作最大:如螞蟻金服收購(gòu)有著“印度支付寶”之稱的Paytm部分股權(quán),而據(jù)新華網(wǎng),微信支付已登陸超過(guò)13個(gè)國(guó)家和地區(qū),覆蓋了全球超過(guò)13萬(wàn)的境外商戶,支持12種以上的外幣結(jié)算。

4 對(duì)消費(fèi)者影響幾何?

境外機(jī)構(gòu)費(fèi)率更高,但消費(fèi)者可有更多服務(wù)“選項(xiàng)”

董希淼分析,目前國(guó)內(nèi)的支付企業(yè)手續(xù)費(fèi)已經(jīng)比較低,但是外資進(jìn)入后,消費(fèi)者在服務(wù)方面的選擇可能更多,外資進(jìn)來(lái)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是有利的,而整個(gè)市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展將令消費(fèi)者進(jìn)一步獲利。

中泰證券研報(bào)稱,對(duì)比國(guó)內(nèi)外支付機(jī)構(gòu),境外第三方支付機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)占有率和集中度較低、消費(fèi)支付以信用卡為主、且境外的支付費(fèi)率明顯高于國(guó)內(nèi)。

薛洪言稱,從目前行業(yè)內(nèi)的現(xiàn)狀來(lái)看,市場(chǎng)已經(jīng)比較成熟,而且國(guó)內(nèi)從業(yè)機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力也非常強(qiáng),在場(chǎng)景、用戶體驗(yàn)各方面也都能夠處于前列,因此對(duì)國(guó)內(nèi)從業(yè)者而言,無(wú)須擔(dān)心外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)者帶來(lái)很大的影響。

他舉例說(shuō),從Apple Pay入華、外資銀行這些年的發(fā)展來(lái)看,對(duì)于市場(chǎng)的格局相對(duì)已經(jīng)穩(wěn)固的情況,放開(kāi)可能也不會(huì)有特別大的影響。(記者 宓迪)