作為互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管年,2017年行將過(guò)半。一方面,行業(yè)跑馬圈地已經(jīng)接近尾聲,傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)加速入場(chǎng),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到高潮;另一方面,監(jiān)管政策不斷出臺(tái),合規(guī)步伐加快,互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司開(kāi)始了一輪深刻的內(nèi)省和戰(zhàn)略調(diào)整,重心轉(zhuǎn)向風(fēng)控與合規(guī)。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者7日在第20屆科博會(huì)中國(guó)金融論壇上獲悉,目前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)正從培育團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)體系、探索標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)等四個(gè)維度,著手搭建一攬子互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)范發(fā)展體系。

現(xiàn)狀 問(wèn)題平臺(tái)占比64%

據(jù)網(wǎng)貸天眼不完全統(tǒng)計(jì),截至6月7日,累計(jì)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)數(shù)量為4950家,累計(jì)問(wèn)題平臺(tái)數(shù)達(dá)3169家,問(wèn)題平臺(tái)占比為64%,現(xiàn)在正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)為1781家。

網(wǎng)貸天眼5月份月報(bào)顯示,5月新增問(wèn)題平臺(tái)72家,新增平臺(tái)僅1家,相比4月,新增問(wèn)題平臺(tái)環(huán)比下降25%。統(tǒng)計(jì)近13個(gè)月的數(shù)據(jù)得知,新增問(wèn)題平臺(tái)總數(shù)是新增平臺(tái)總數(shù)的3.16倍。“近期一系列互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)項(xiàng)整治方案大力實(shí)行,無(wú)法達(dá)到P2P網(wǎng)貸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的平臺(tái)由于運(yùn)營(yíng)困難淘汰出局,同時(shí)準(zhǔn)備上線的平臺(tái)阻力重重,致使P2P網(wǎng)貸行業(yè)每月新增平臺(tái)數(shù)量逐步減少。”網(wǎng)貸天眼分析師稱。

數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,從地域上看,5月新增的72家問(wèn)題平臺(tái)分布在全國(guó)20個(gè)地區(qū),分布范圍較廣,其中北京地區(qū)5月新增加16家問(wèn)題平臺(tái),占比22.22%,上海地區(qū)5月新增13家問(wèn)題平臺(tái),占比18.06%,其次浙江地區(qū)新增12家問(wèn)題平臺(tái),占比16.67%,廣東新增問(wèn)題平臺(tái)6家。另外5月新增問(wèn)題平臺(tái)主要以停業(yè)為主,統(tǒng)計(jì)的72家問(wèn)題平臺(tái)中,有24家平臺(tái)出現(xiàn)提現(xiàn)困難情況,占新增問(wèn)題平臺(tái)總數(shù)的33.33%,其次以平臺(tái)失聯(lián)的問(wèn)題平臺(tái)居多,達(dá)18家,占25%,此外,有16家平臺(tái)停業(yè),7家平臺(tái)詐騙,5家平臺(tái)跑路,2家經(jīng)偵介入。

上海黃金交易所理事長(zhǎng)焦瑾璞近日公開(kāi)表示,目前市場(chǎng)上許多公司打著數(shù)字普惠金融的旗號(hào),借助互聯(lián)網(wǎng)從事非法集資等違法活動(dòng)。他指出;“當(dāng)下行業(yè)跑路頻繁,消費(fèi)者的權(quán)益難保障;信息安全風(fēng)險(xiǎn)日益突出,用戶信息泄露、丟失、被截取、被篡改等案件時(shí)有發(fā)生,消費(fèi)者個(gè)人隱私、資金安全已受侵犯;金融風(fēng)險(xiǎn)不可忽視,互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品覆蓋面廣,產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)普遍較高,產(chǎn)品間關(guān)聯(lián)度也高。現(xiàn)在所有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)都是全國(guó)性的,沒(méi)有地域性的,風(fēng)險(xiǎn)很大。”

針對(duì)目前行業(yè)存在的問(wèn)題,《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪發(fā)現(xiàn),目前互金公司亟須整改或解決的問(wèn)題為備案管理和銀行存管,在此基礎(chǔ)上,信息披露機(jī)制的建立則有利于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的控制。

“通過(guò)‘備案管理、銀行存管、信息披露’三步走策略,網(wǎng)貸平臺(tái)將逐步完成整改,從合規(guī)過(guò)渡到穩(wěn)步發(fā)展階段。”開(kāi)鑫金服總經(jīng)理周治翰表示。不過(guò),目前完成“三步走”的平臺(tái)寥寥無(wú)幾。

由于首批接入互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露服務(wù)平臺(tái)的試點(diǎn)單位僅有十家,因此,按照目前正在運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)1781家來(lái)算,完成“三步走”的平臺(tái)比例尚不足1%。

搭建 一攬子監(jiān)管政策體系正成型

當(dāng)前,我國(guó)借貸平臺(tái)暴露的問(wèn)題層出不窮,缺標(biāo)準(zhǔn)、缺規(guī)則是其中最為突出的問(wèn)題。

“一方面,需要監(jiān)管部門(mén)制定政策,另一方面,需要群策群力,制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)行業(yè)自律。”中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)一部主任沈一飛透露,目前互金協(xié)會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)化工作主要從培育團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)體系、探索標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)這四個(gè)維度著手。

具體來(lái)看,2016年互金協(xié)會(huì)經(jīng)過(guò)多方征求意見(jiàn)和反復(fù)論證,制定并發(fā)布了網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)的信息披露標(biāo)準(zhǔn)和配套的自律規(guī)則。今年一季度協(xié)會(huì)又組織制定了互聯(lián)網(wǎng)金融信息披露、消費(fèi)方面的內(nèi)容,并向相關(guān)部門(mén)機(jī)構(gòu)征求意見(jiàn)。

另外,互金協(xié)會(huì)也在積極制定互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及研究探索互聯(lián)網(wǎng)金融標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)工作。據(jù)沈一飛透露,設(shè)置在人民銀行,作為牽頭部門(mén)的金標(biāo)委授權(quán)協(xié)會(huì)牽頭組建了一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)金融工作組,負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的研究、編制以及體系規(guī)劃工作。目前工作組正在研究制定互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)應(yīng)用以及當(dāng)前急需的信息披露、資金存款、合同以及債務(wù)催收等各個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)。

“我們積極開(kāi)展了標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)工作,目前已經(jīng)形成草案,涵蓋了通用基礎(chǔ)、產(chǎn)品服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、行業(yè)管理等方面的標(biāo)準(zhǔn)。下一步,我們會(huì)設(shè)立一個(gè)小組,專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)工作,滾動(dòng)完善細(xì)化這個(gè)體系。”沈一飛說(shuō)。

就金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管問(wèn)題,中國(guó)進(jìn)出口銀行原董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)李若谷說(shuō),“監(jiān)管不可能面面俱到,總會(huì)有一些風(fēng)險(xiǎn)暴露出來(lái)。應(yīng)該讓這種風(fēng)險(xiǎn)合理地釋放,只要損失可控就行。”

李若谷指出,監(jiān)管機(jī)構(gòu)不是要具體控制個(gè)案的風(fēng)險(xiǎn),而是要控制整個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)的體系和執(zhí)行,從而控制金融風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失。如果只注重具體的風(fēng)險(xiǎn),可能讓社會(huì)上更復(fù)雜的產(chǎn)品帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。“合理有效的監(jiān)管體系,應(yīng)該尋求監(jiān)管與創(chuàng)新之間平衡,形成既創(chuàng)新發(fā)展又防止過(guò)度發(fā)展的現(xiàn)象,既要管又不能管死。”李若谷說(shuō)。

展望 合規(guī)大考后剩余平臺(tái)約百家

按照去年8月銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)的《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》規(guī)定,網(wǎng)貸行業(yè)整改期為12個(gè)月。如今過(guò)渡期僅剩兩個(gè)多月,大小平臺(tái)間呈現(xiàn)出更加明顯的分化之勢(shì)。

國(guó)美消費(fèi)金融CRO曹強(qiáng)表示,互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)到了一個(gè)頂點(diǎn)。下階段的工作重心應(yīng)轉(zhuǎn)回到風(fēng)控與合規(guī)。在行為監(jiān)管、沙盒監(jiān)管等框架下,預(yù)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)將被控制在一定范圍內(nèi),行業(yè)將進(jìn)入良性發(fā)展階段,互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)金融行業(yè)發(fā)展也會(huì)起到更大的推動(dòng)作用。

“金融比拼的不是短跑速度,而是長(zhǎng)跑的堅(jiān)韌。”在翼龍貸助理總裁王倩看來(lái),2017年是P2P整改很重要一年,未來(lái)一定會(huì)迎來(lái)一個(gè)更加規(guī)范、更加良性的發(fā)展前景。

周治翰指出,在今年的從嚴(yán)監(jiān)管下,行業(yè)迎來(lái)合規(guī)大考,并進(jìn)入深度洗牌期。從業(yè)機(jī)構(gòu)將加速出清,預(yù)計(jì)下半年淘汰還會(huì)加速。在平臺(tái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型整改和面臨銀行存管、備案、信息披露的多重壓力下,行業(yè)發(fā)展的二八效應(yīng)也日益明顯。

綜合多家網(wǎng)貸平臺(tái)2017年第一季度報(bào)告來(lái)看,成交量增速較快的平臺(tái)成倍增長(zhǎng),而大部分平臺(tái)卻出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),下降幅度更是在50%以上。“一些能力不足、經(jīng)營(yíng)難以為繼的平臺(tái)理性退出,經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的平臺(tái)繼續(xù)面臨整改,而一直以來(lái)注重合規(guī)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)控能力強(qiáng)、擁有優(yōu)勢(shì)資源的機(jī)構(gòu)則持續(xù)做強(qiáng)。平臺(tái)成交量也迅速?gòu)闹行∑脚_(tái)加速向大平臺(tái)集中。預(yù)計(jì)在監(jiān)管依舊從嚴(yán)的趨勢(shì)下,小平臺(tái)又將迎來(lái)一波退出潮,能通過(guò)合規(guī)考驗(yàn)的平臺(tái)頂多上百家。”周治翰說(shuō)道。(記者 劉麗 鐘源 實(shí)習(xí)記者 向家瑩)