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小米下注270家公司,在投資界屬于什么段位?
和國內(nèi)一線創(chuàng)投機(jī)構(gòu)相比,小米的投資功力也不容小視。
因制造手機(jī)而聞名的小米,正在越來越多其他領(lǐng)域嶄露頭角,比如智能小家電,小米手環(huán)、小米空氣凈化器都成為爆款;再比如投資業(yè)務(wù),截至2019年一季度,小米投資下注的企業(yè)數(shù)量超270家,這還只是小米的直接投資成績單。
小米日前透露,截至2019年3月31日,小米投資超過270家公司,總賬面價值290億元,同比增長28.6%。與此同時,隨著小米投資的初創(chuàng)公司發(fā)展逐漸成熟,上市的公司也越來越多,自2018年以來已有10家投資的公司成功上市,包括愛奇藝、嗶哩嗶哩、華米科技、云米科技,另外也有多家被投資公司計劃于本年度上市。截至2019年一季度,小米通過投資錄得稅后凈收益5.93億元。
值得關(guān)注的是,在科創(chuàng)板的申報名單中,小米系的被投項(xiàng)目也頻頻現(xiàn)身。據(jù)統(tǒng)計,截至目前就有九號機(jī)器人有限公司、北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司、深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司、廣州方邦電子股份有限公司、聚辰半導(dǎo)體股份有限公司這5家公司都接受了小米系資本直接或間接的投資。
盡管小米官方自稱“不是一家投資公司,投資的主要目的是為了增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)”,但依然難免會被拿來比較。小米投資下注超過270家公司,標(biāo)的項(xiàng)目陸續(xù)登陸資本市場,這個數(shù)據(jù)和成績,在國內(nèi)投資界屬于什么水平?
和國內(nèi)一線創(chuàng)投機(jī)構(gòu)相比,小米的投資功力也不容小視。以號稱投資企業(yè)數(shù)量和投資企業(yè)上市數(shù)量均居國內(nèi)第一的深創(chuàng)投為例,截至今年4月底,深創(chuàng)投已投資項(xiàng)目994個,累計投資金額約439億元,其中145家投資企業(yè)分別在全球16個資本市場上市,251個項(xiàng)目已退出(含IPO)。專業(yè)的投資和深度的服務(wù),助推了濰柴動力、酷狗音樂(騰訊音樂)、歐菲光、邁瑞醫(yī)療、信維通信、中新賽克、寧德時代、網(wǎng)宿科技、環(huán)球易購(跨境通)、多氟多、御家匯、柔宇科技、康方生物等眾多明星企業(yè)成長,上述不少被投項(xiàng)目讓深創(chuàng)投獲益不菲。不過,深創(chuàng)投成立于1999年,迄今為止已經(jīng)發(fā)展了20個年頭。達(dá)晨創(chuàng)投成立于2000年,如今也邁入了第19個年頭,據(jù)其官網(wǎng)顯示,投資企業(yè)近500家,成功退出137家,其中77家企業(yè)上市,60家企業(yè)通過企業(yè)并購或回購?fù)顺觥M瑫r,IPO預(yù)批露企業(yè)近20家,累計93家企業(yè)在新三板掛牌。另一家本土老牌創(chuàng)投機(jī)構(gòu)東方富海的投資項(xiàng)目數(shù)量在380個左右,目前有90個項(xiàng)目通過上市、并購等方式退出。即便和外資機(jī)構(gòu)相比,比如紅杉資本中國,14年來,累計投資了超過500家企業(yè)。
相比之下,小米成立于2010年,時間僅有上述幾家大牌創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的一半,投資用的也都是自己的錢,并不是募集的基金,短短十年左右的時間,270家公司的投資數(shù)量和為數(shù)不少的項(xiàng)目上市,均顯露出小米投資的實(shí)力。
究其原因,一是正如小米自身所言,小米投資都是圍繞著增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)展開,關(guān)注的重點(diǎn)是能否帶動小米的業(yè)務(wù)發(fā)展。小米是一家以手機(jī)、智能硬件和 IoT 平臺為核心的互聯(lián)網(wǎng)公司,創(chuàng)業(yè)僅7年時間,年收入就突破了千億元人民幣。目前,小米是全球第四大智能手機(jī)制造商,在30余個國家和地區(qū)的手機(jī)市場進(jìn)入了前五名,特別是在印度,連續(xù)5個季度保持手機(jī)出貨量第一。通過獨(dú)特的“生態(tài)鏈模式”,小米投資、帶動了更多志同道合的創(chuàng)業(yè)者,同時建成了連接超過1.3億臺智能設(shè)備的IoT平臺。上述資源都為小米投資發(fā)掘項(xiàng)目,賦能項(xiàng)目提供了強(qiáng)大的支持;
二是小米的掌舵人雷軍本身就是出色的天使投資人,具有敏銳的投資嗅覺和眼光,在創(chuàng)辦小米之前就有出色的創(chuàng)業(yè)和投資經(jīng)歷。除了小米拿自有資金投資外,雷軍還和許達(dá)來聯(lián)合設(shè)立專門的投資機(jī)構(gòu)順為資本,順為資本團(tuán)隊是由投資行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)資深人士組成,主導(dǎo)投資了超過兩百家創(chuàng)業(yè)公司,目前不少被投項(xiàng)目已經(jīng)成功上市。而在順為資本和小米科技投資的不少被投項(xiàng)目中,都能發(fā)現(xiàn)二者的交集;
三是小米投資專業(yè)的團(tuán)隊。小米的投資團(tuán)隊見諸報端的信息并不多,在其官網(wǎng)僅顯示主管領(lǐng)導(dǎo)投資業(yè)務(wù)的高管為高級副總裁、CFO周受資。據(jù)了解,周受資2015年加入小米,擔(dān)任CFO一職,負(fù)責(zé)小米的財務(wù)管理、投資與人力資源團(tuán)隊。其畢業(yè)于倫敦大學(xué)學(xué)院經(jīng)濟(jì)系,并持有哈佛商學(xué)院MBA學(xué)位。在加入小米之前,周受資的履歷均為知名投資機(jī)構(gòu),2010年加入DST,在DST的5年時間,主導(dǎo)投資了包括小米、京東、阿里巴巴、滴滴打車等中國知名公司。在DST之前,他任職于高盛。
(作者系證券時報記者)
編輯:秦云
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