上游“吃得很飽” 中下游“饑腸轆轆” 企業(yè)“大者恒大”趨勢(shì)增強(qiáng)

謹(jǐn)防新經(jīng)濟(jì)“虛火”引燃新產(chǎn)能過剩

隨著去產(chǎn)能政策深入實(shí)施和環(huán)保約束趨緊,近期,銅材、稀土、化工染料、紙品等大宗原材料價(jià)格上漲明顯,多個(gè)行業(yè)“大者恒大”的趨勢(shì)日益增強(qiáng),行業(yè)不景氣狀況得到改善,產(chǎn)能出清取得階段性成果。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者調(diào)研發(fā)現(xiàn),部分新興行業(yè)上游企業(yè)隱現(xiàn)“虛熱”苗頭,中下游企業(yè)利潤(rùn)受擠壓。業(yè)內(nèi)人士提醒,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)“螺旋式”上升,須嚴(yán)格執(zhí)行“去產(chǎn)能”政策,提高新興行業(yè)門檻,警惕落后產(chǎn)能無序擴(kuò)張。

部分原材料價(jià)格持續(xù)上漲

今年以來,銅材、稀土、鎢等有色金屬,以及水泥熟料、化工染料、水解料等原材料價(jià)格持續(xù)上漲。在此背景下,相關(guān)行業(yè)上游企業(yè)利潤(rùn)大幅提升,營(yíng)收狀況大為改善,不少企業(yè)扭虧為盈。

“現(xiàn)在的水解料價(jià)格是歷史以來市場(chǎng)最高,達(dá)到了3萬元/噸,比去年提高了50%,銷售收入已連續(xù)2個(gè)月超過4億元。”江西藍(lán)星星火有機(jī)硅有限公司黨委副書記杜燕青說,已經(jīng)提前完成了年度30億元的銷售計(jì)劃。

與水解料類似,用于生產(chǎn)水泥的熟料價(jià)格也在“飛漲”。亞洲水泥(中國(guó))控股公司執(zhí)行董事張振崑說:“目前熟料已經(jīng)漲到了340元/噸,甚至比水泥還貴,且供不應(yīng)求,煤炭成本也上升了30%-35%。”

江西省工信委的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年1-9月,全省銅、稀土、鎢產(chǎn)業(yè)及重點(diǎn)企業(yè)均出現(xiàn)兩位數(shù)高速增長(zhǎng),其中,鎢精礦價(jià)格9月份同比上漲70.6%,最高達(dá)12萬元/噸。江西省工信委預(yù)計(jì),四季度這三大產(chǎn)業(yè)仍將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。

一些企業(yè)界人士反映,當(dāng)前原材料價(jià)格漲勢(shì)明顯,一是由于去產(chǎn)能從整體上減少了供給,二是由于環(huán)保力度加強(qiáng),部分小散亂企業(yè)產(chǎn)能被清除出場(chǎng)。張振崑舉例介紹,僅2000噸以下的小水泥廠關(guān)停,就將帶來5億噸左右的低標(biāo)號(hào)水泥產(chǎn)能淘汰,占全國(guó)水泥總產(chǎn)能的12.5%。

傳統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)整合趨勢(shì)

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者調(diào)研發(fā)現(xiàn),大宗原材料價(jià)格恢復(fù)性上漲,一些傳統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)往下游延伸,進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局,增強(qiáng)自身應(yīng)對(duì)行業(yè)波動(dòng)的能力,也有的在借機(jī)擴(kuò)產(chǎn),提高市場(chǎng)占有率,行業(yè)整合趨勢(shì)增強(qiáng),經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整持續(xù)向前推進(jìn)。

“我們不僅要守住上游,還要往下游延伸,爭(zhēng)取到2020年,星火有機(jī)硅下游產(chǎn)品種類達(dá)到1000種。”江西藍(lán)星星火有機(jī)硅有限公司單體生產(chǎn)能力位居亞洲第一,杜燕青表示,雖然有機(jī)硅價(jià)格飛漲,但公司不打算輕易投資設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)。

水泥熟料產(chǎn)能位居全國(guó)第十的江西亞東水泥有限公司,也在謀劃“往下游走”,兼并整合逐漸面臨生存困境的預(yù)拌混凝土企業(yè)。此外,該公司還在繼續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量和效益,生產(chǎn)高標(biāo)號(hào)水泥。

也有的行業(yè)龍頭企業(yè)采取擴(kuò)產(chǎn)戰(zhàn)略。今年以來,LED芯片價(jià)格上漲迅速,但中小企業(yè)多持觀望態(tài)度,大廠紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能。例如,三安光電股份有限公司的半年公報(bào)顯示,2017年上半年, LED芯片需求旺盛,價(jià)格保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì),設(shè)備處于滿產(chǎn)狀態(tài),仍供不應(yīng)求。目前,公司一直積極努力擴(kuò)大產(chǎn)能,與設(shè)備廠商溝通,盡早交付剩余設(shè)備,盡快安裝調(diào)試并投產(chǎn),盡量滿足客戶需求。

廈門乾照光電股份有限公司發(fā)布的半年公報(bào)也顯示,2017年1-9月,公司芯片產(chǎn)品產(chǎn)能進(jìn)一步提升,芯片產(chǎn)量同比大幅度增加,產(chǎn)品單位成本下降,毛利率快速提升。

晶能光電(江西)有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人分析認(rèn)為,小廠觀望是由于芯片環(huán)節(jié)備貨投產(chǎn)周期長(zhǎng),擔(dān)心擴(kuò)產(chǎn)后價(jià)格回落太快。南昌市工信委一份LED產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告指出,如今全國(guó)范圍在正常生產(chǎn)芯片的企業(yè)只有20余家,未來可能只會(huì)剩下三五家。

低端產(chǎn)能出現(xiàn)過熱苗頭

業(yè)內(nèi)人士提醒,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)“螺旋式”上升,須嚴(yán)格執(zhí)行“去產(chǎn)能”政策,提高新興行業(yè)門檻,警惕落后產(chǎn)能無序擴(kuò)張。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到,在傳統(tǒng)行業(yè)漸趨理性的同時(shí),一些新的市場(chǎng)動(dòng)向也應(yīng)引起注意。

一是部分新興行業(yè)逐漸出現(xiàn)產(chǎn)能過度擴(kuò)張的苗頭,如新能源汽車鋰電池銅箔。

據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)電子銅箔分會(huì)秘書處今年對(duì)國(guó)內(nèi)新建、擴(kuò)建新能源電動(dòng)汽車領(lǐng)域銅箔生產(chǎn)線情況的調(diào)查,國(guó)內(nèi)22家主要企業(yè)在2017年底新增相關(guān)銅箔年產(chǎn)能15.02萬噸。新增產(chǎn)能規(guī)模比2016年統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)量的6.9萬噸多出8萬多噸。

“從目前情況看,今年新能源電動(dòng)汽車領(lǐng)域?qū)︿囯娿~箔的增量需求,可能只能到達(dá)10萬噸,該領(lǐng)域普通銅箔產(chǎn)能已有過剩風(fēng)險(xiǎn)。”江銅耶茲銅箔公司總經(jīng)理肖炳瑞說,市場(chǎng)判斷存在滯后性,相關(guān)鋰電銅箔產(chǎn)能擴(kuò)張較快。

二是原材料價(jià)格上漲過快導(dǎo)致中下游企業(yè)利潤(rùn)空間縮小,全產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性受到影響。

九江恒通自動(dòng)控制器有限公司常務(wù)副總經(jīng)理萬冬根表示,用于生產(chǎn)溫度控制器的銅管、不銹鋼、塑料顆粒等原材料價(jià)格上漲,對(duì)企業(yè)利潤(rùn)直接形成擠壓。銅管從去年的3.8萬元/噸漲到了5萬元/噸,不銹鋼從1.6萬元/噸漲到了2.2萬元/噸,塑料顆粒價(jià)格也上漲了40%。

“為規(guī)避價(jià)格上漲,我們不得不采用替代材料,比如用鍍鋅取代不銹鋼、把溫控器銅底座改成鐵底座,即便如此成本仍然上升了3%。但同時(shí),產(chǎn)品性能如耐腐蝕性會(huì)受到一定影響。”萬冬根說,公司利潤(rùn)率從5%下降到了3%,“成本壓力層層傳導(dǎo),企業(yè)越小越難生存。”

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)稀土永磁材料的贛州富爾特電子股份有限公司總經(jīng)理喻璽也表示,由于上半年部分稀土金屬價(jià)格上漲過快,一些中下游企業(yè)也在考慮用質(zhì)量比稀土永磁材料差一些的替代產(chǎn)品。

原料價(jià)格波動(dòng)太大也導(dǎo)致全產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性受影響。“例如,今年紙價(jià)上漲過快,包裝用的紙箱也是一天一個(gè)價(jià),造紙商不敢接太多訂單,下游企業(yè)也買不到,這是不正常的。”萬冬根表示。

相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,當(dāng)前,應(yīng)以化解過剩產(chǎn)能為契機(jī),進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)保、質(zhì)量、安全等方面的制度改革,新增產(chǎn)能要審批從嚴(yán),避免在新興行業(yè)形成低端產(chǎn)能虛熱。(記者 余賢紅 秦宏)