截至4月1日,工、建、農(nóng)、中四大國有商業(yè)銀行2016年年報(bào)全部出爐,公眾關(guān)心的個(gè)人住房貸款數(shù)據(jù)也“浮出水面”。去年,在房地產(chǎn)火熱行情的推動下,四大行個(gè)人房貸猛增2.7萬億元,相當(dāng)于每天貸出約75億元。

根據(jù)央行發(fā)布的2016年度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告,全年新增人民幣貸款12.65萬億元,其中,個(gè)人購房貸款增加4.96萬億元,占比39.21%。

四大行占據(jù)新增房貸超過“半壁江山”,增速更是遠(yuǎn)超平均水平?！吨袊?jīng)濟(jì)周刊》記者根據(jù)四大行的年報(bào)統(tǒng)計(jì),4家銀行的新增個(gè)人住房貸款占全年新增貸款比例均超過六成。其中,中國銀行占比最高,達(dá)到81.77%。

2017年,在各地密集出臺樓市調(diào)控政策之后,個(gè)人住房貸款規(guī)模還會沖高嗎?四大行將如何執(zhí)行差別化的住房信貸政策?

房貸激增, 占四大行新增貸款六成以上

作為傳統(tǒng)優(yōu)勢項(xiàng)目,2016年,建設(shè)銀行個(gè)人住房貸款余額3.59萬億元,較上年增加8117.52億元,房貸余額、增長量均居同業(yè)首位。

工商銀行個(gè)人住房貸款余額3.24萬億元,新增7246.41億元,位列第二名。

中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人住房貸款余額分別為2.4萬億元、2.56萬億元。其中,中國銀行房貸增量5656.05億元,占全行新增貸款的81.77%。這一比例是四大行中最高的。

農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人住房貸款新增6329.52億元,增長32.8%,這一增速在四大行中最高,也遠(yuǎn)高于農(nóng)業(yè)銀行全行貸款9.1%的增速。

農(nóng)業(yè)銀行方面表示,主要是由于該行加強(qiáng)零售客戶營銷力度,加大個(gè)人住房貸款的投放力度。農(nóng)業(yè)銀行指出,在去庫存方面,實(shí)施差異化的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展策略,做大做強(qiáng)“農(nóng)民安家貸”特色產(chǎn)品。2016年,這一支持農(nóng)民進(jìn)城購房的產(chǎn)品共發(fā)放1676億元貸款。

銀行青睞個(gè)人住房貸款有其原因。在信貸風(fēng)險(xiǎn)不斷攀升的當(dāng)下,個(gè)人住房貸款是較安全的資產(chǎn)之一。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為2.37%,其中個(gè)人住房貸款不良貸款率僅為0.43%,在所有業(yè)務(wù)類型中最低。建設(shè)銀行不良貸款率1.52%,個(gè)人住房貸款不良貸款率0.28%,同樣是所有業(yè)務(wù)類型中最低的。

相比個(gè)人住房貸款備受各大銀行青睞,房地產(chǎn)開發(fā)貸卻頗受冷落。不少銀行提出,緊緊圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“三去一降一補(bǔ)”五大任務(wù),做好信貸“加減法”。

例如,工商銀行表示,要調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)貸款城市分類管理,審慎把握庫存消化周期較長、風(fēng)險(xiǎn)較大的三四線城市新增住房開發(fā)貸款,嚴(yán)格控制商用房開發(fā)貸款。農(nóng)業(yè)銀行則提出,繼續(xù)從嚴(yán)控制低密度高端住宅、商業(yè)地產(chǎn)和經(jīng)營性物業(yè)等貸款項(xiàng)目。

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者根據(jù)年報(bào)統(tǒng)計(jì),四大行房地產(chǎn)貸款占比均不超過10%。其中建設(shè)銀行占比最低,為2.91%。除了工商銀行有小幅增長外,其他三家銀行房地產(chǎn)貸款均有所降低。

重點(diǎn)支持首套房

和三四線城市去庫存

個(gè)人住房貸款高速增長,但四大行紛紛表示,執(zhí)行差異化政策,在去庫存、適應(yīng)宏觀調(diào)控政策方面做出了努力。

農(nóng)業(yè)銀行副行長郭寧寧在3月29日的業(yè)績發(fā)布會上介紹,個(gè)人住房信貸政策體現(xiàn)了區(qū)域差異化,熱點(diǎn)城市去杠桿去泡沫,三四線城市去庫存并支持購房需求。去年該行新增個(gè)人住房貸款中,三四線城市占比達(dá)44%,縣域占比27%。此外,去年該行支持的首套房貸款占比達(dá)93%,首付款三成以上的房貸占比達(dá)91%。

工商銀行行長谷澍也在3月30日舉行的業(yè)績發(fā)布會上回應(yīng),盡管住房貸款規(guī)模較大,但在發(fā)放上注意支持居民個(gè)人住房貸款合理的信貸需求,同時(shí)努力抑制各類炒房的投機(jī)性需求。他列舉了兩個(gè)數(shù)字:一是個(gè)人住房貸款余額里,有四分之三是貸給首套房,用于改善居民住房需求的;二是去年新增的7000多億個(gè)人住房貸款,投向三四線城市的比例超過50%,是銀行在去庫存方面的努力。

谷澍還表示,今年將在個(gè)人消費(fèi)貸款及住房貸款方面繼續(xù)滿足合理需求。

事實(shí)上,理性對待樓市、控制貸款風(fēng)險(xiǎn)一直是監(jiān)管層強(qiáng)調(diào)的。據(jù)媒體報(bào)道,2016年10月12日,央行曾召集10余家銀行的高管及個(gè)貸、資產(chǎn)負(fù)債部門總經(jīng)理,召開商業(yè)銀行住房信貸會議,傳達(dá)房地產(chǎn)調(diào)控的精神。央行要求各商業(yè)銀行理性對待樓市,加強(qiáng)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整,強(qiáng)化住房信貸管理,控制好相關(guān)貸款風(fēng)險(xiǎn)。

今年2月召開的2017年人民銀行金融市場工作會議強(qiáng)調(diào),要繼續(xù)完善差別化住房信貸政策,加強(qiáng)房地產(chǎn)金融宏觀審慎管理,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

各行調(diào)控, 預(yù)計(jì)今年房貸增量不超去年

2016年10月份以來,全國多個(gè)城市出臺限購限貸政策,涉及的城市不斷擴(kuò)大,限貸條件不斷升級。有分析人士認(rèn)為,2017年個(gè)人住房貸款激增的情形或?qū)⒉辉俪掷m(xù)。

今年全國兩會期間,央行營業(yè)管理部主任周學(xué)東曾表示,就個(gè)人房貸在新增貸款的占比來看,預(yù)計(jì)今年會下降到30%以內(nèi)。

四大行借著年報(bào)發(fā)布的機(jī)會也積極表態(tài)。工商銀行表示,將密切關(guān)注房地產(chǎn)市場變化情況,加強(qiáng)個(gè)人住房貸款區(qū)域差異化管理,建立健全區(qū)域、項(xiàng)目、客戶差別化利率定價(jià)機(jī)制,增強(qiáng)個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力。

農(nóng)業(yè)銀行副行長郭寧寧在業(yè)績發(fā)布會上表示,今年將對個(gè)人住房貸款的投放進(jìn)行總量調(diào)控,控制投機(jī)性購房的貸款需求,支持合理的自住型購房需求。熱點(diǎn)城市首套房、二套房的貸款利率定價(jià)都會有所提升,預(yù)計(jì)今年新增個(gè)人住房貸款不會超過去年。

建設(shè)銀行方面也表示,今年的房貸增量不會超過去年,總體將有所收緊。

建設(shè)銀行行長王祖繼在業(yè)績發(fā)布會上表示,貫徹宏觀調(diào)控的政策是建行義不容辭的責(zé)任。而且,樓市政策對建行的業(yè)務(wù)發(fā)展是有利的——不僅有利于改善銀行的經(jīng)營環(huán)境,同時(shí)有助于規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的融資渠道,規(guī)范其資金用途。

王祖繼還表示,將繼續(xù)堅(jiān)持重點(diǎn)支持居民家庭自住和改善型住房消費(fèi)需求,將按照宏觀政策和監(jiān)管部門的要求,對客戶的首付能力、還款能力、還款來源進(jìn)一步豐富審查手段,以保障按揭貸款健康發(fā)展。