攜手途家網(wǎng)、與北京同仁堂健康藥品經(jīng)營有限公司合作、聯(lián)合旅游企業(yè)JTB集團中國公司……近期中國光大銀行信用卡業(yè)務(wù)動作頻頻,在民宿分享、健康、旅游等領(lǐng)域謀求跨界融合發(fā)展。“作為中間業(yè)務(wù)的重要組成,信用卡業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)的過程中扮演著重要角色。”中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼說。商業(yè)銀行加快拓展升級信用卡業(yè)務(wù)也是因當前利潤增速趨緩,進行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的內(nèi)在需求。

發(fā)展面臨多重考驗

中國銀監(jiān)會的最新數(shù)據(jù)顯示,商業(yè)銀行利潤增長繼續(xù)放緩。截至2016年三季度末,商業(yè)銀行當年累計實現(xiàn)凈利潤13290億元,同比增長2.83%,低于上季末的3.17%。在利潤增速下降的大趨勢下,商業(yè)銀行信用卡等中間業(yè)務(wù)收入則呈較快增長態(tài)勢。

“信用卡業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行收入的‘穩(wěn)定器’,具有平抑市場利率起伏、銀行收入波動的作用。”中國光大銀行信用卡中心總經(jīng)理戴兵說。同時,由于信用卡業(yè)務(wù)與客戶接觸時點早、時間長、客戶黏性高,因此可以帶動銀行零售業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的交叉聯(lián)動。“2015年,主要股份制商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)對中間業(yè)務(wù)收入貢獻度集中在10%至30%左右,光大銀行信用卡對全行中間業(yè)務(wù)收入的貢獻度約為45%。”

不過,商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)也面臨考驗。“信用卡市場日趨飽和,業(yè)務(wù)風險不斷積聚,考驗著商業(yè)銀行的營銷能力和經(jīng)營能力。目前我國信用卡壞賬規(guī)模已出現(xiàn)明顯上升趨勢,當前階段需對信用卡業(yè)務(wù)風險進行重估。”浙商銀行經(jīng)濟分析師楊躍表示,同時,信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營模式也急需轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)信用卡業(yè)務(wù)模式相對簡單,面對逐漸飽和的信用卡市場以及互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的替代,薄利多銷的盈利模式難以維系。

當前,支付形式逐步多元化,網(wǎng)絡(luò)、移動支付等支付手段興起,過度活躍的支付體系,也為商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。董希淼說,支付體系的發(fā)展使得線上線下的界限更加模糊,卡片介質(zhì)的重要性削弱,消費場景在支付中作用增強,信用卡業(yè)務(wù)因在搭建場景方面處于劣勢而面臨較大挑戰(zhàn)。同時,業(yè)內(nèi)人士表示,盜刷、偽造信用卡、個人信息網(wǎng)絡(luò)泄露情況多發(fā),支付風險也有所上升。

規(guī)模擴張仍強勁

需要看到的是,商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展不只挑戰(zhàn),也有機遇。“信用卡客觀發(fā)展環(huán)境向好,因為城鎮(zhèn)化進程加速、消費結(jié)構(gòu)升級推動下消費金融業(yè)務(wù)會面臨新機遇,未來3至5年信用卡業(yè)務(wù)將隨著零售消費行業(yè)和消費金融的規(guī)模擴張保持強勁動力。”楊躍說,商業(yè)銀行在利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升信用卡客戶體驗領(lǐng)域都處于起步階段,有利于中小銀行后起直追,差異化戰(zhàn)略定位能有效提升單一客戶貢獻度,擺脫業(yè)務(wù)規(guī)模帶來的慣性。

恒豐銀行研究院研究員李蕾表示,今年4月,中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》,對透支利率標準、免息還款期、滯納金等做出了新的調(diào)整,新規(guī)自2017年1月1日起實施,商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)出新的發(fā)展面貌。

同時,良性運行的互聯(lián)網(wǎng)金融給商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)帶來了正面影響。戴兵表示,互聯(lián)網(wǎng)金融在一定程度上拓寬了信用卡業(yè)務(wù)的消費場景和客戶渠道,并能夠助力信用卡業(yè)務(wù)實現(xiàn)效率的提升。與互聯(lián)網(wǎng)平臺的跨界合作,能夠充分利用其原有的消費者數(shù)據(jù)來豐富商業(yè)銀行的信用卡數(shù)據(jù),在精準營銷、審批管理、客戶細分和風險管理等方面有所助力。

向“精耕細作”轉(zhuǎn)變

在采訪中,多位業(yè)內(nèi)人士表示,要由重規(guī)模的“跑馬圈地”向重質(zhì)量的“精耕細作”轉(zhuǎn)變。

楊躍說,商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵在于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的運用能力和外部資源的整合能力,以獨特的客戶體驗和持續(xù)的創(chuàng)新驅(qū)動實現(xiàn)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長。在客戶選擇上,要明確目標客戶定位,深入研究“80后”“90后”“00后”消費心理、消費行為的特征;渠道選擇上,要重視和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作共贏;內(nèi)容上,推進跨界合作和資源整合,根據(jù)特定生活場景,利用個人客戶消費習慣凸顯信用卡功能針對性,并依托個人銀行、手機銀行打造更為廣闊的用戶平臺,為客戶提供投資理財、社交活動、文化娛樂等泛金融的多元化服務(wù)。

董希淼認為商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)未來發(fā)展中需加大科技投入。他說,要加大金融科技對于數(shù)據(jù)信息的獲取與處理、數(shù)字化風險模型建立以及搭建消費場景方面的支持力度,以解決信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展中消費者行為數(shù)據(jù)不足、風險管控技術(shù)落后、消費場景缺失等問題,突破信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。

據(jù)了解,目前,一些商業(yè)銀行也開始推進信用卡業(yè)務(wù)的公司化經(jīng)營。李蕾表示,信用卡業(yè)務(wù)公司化運作可使信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營決策更加自由靈活,獲得更大的發(fā)展空間,從而為信用卡發(fā)展帶來資金優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、專業(yè)化優(yōu)勢,將助力信用卡業(yè)務(wù)實現(xiàn)差異化、可持續(xù)發(fā)展。