中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)24日發(fā)布的《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告(2015)》(簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)顯示，約40%的銀行家認(rèn)為其所在銀行今后三年的不良資產(chǎn)率將在1%至3%之間，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為銀行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。另外，預(yù)計(jì)銀行業(yè)營(yíng)收及利潤(rùn)增長(zhǎng)進(jìn)入“個(gè)位數(shù)”時(shí)代。

重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)

《報(bào)告》顯示，銀行家普遍認(rèn)為長(zhǎng)三角地區(qū)和東北老工業(yè)基地地區(qū)將會(huì)是不良率承壓較大的兩個(gè)區(qū)域，相對(duì)而言，西部地區(qū)、京津冀地區(qū)和中部地區(qū)被認(rèn)為不良率承壓相對(duì)較小。產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)和小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)是銀行家關(guān)注的首要風(fēng)險(xiǎn)。

產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)是2015年銀行業(yè)面臨的最主要信用風(fēng)險(xiǎn)事件。鋼鐵、水泥、建材、船舶、光伏等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)周期下行和結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重壓力，經(jīng)營(yíng)環(huán)境更趨艱難，行業(yè)整體信用風(fēng)險(xiǎn)不斷攀升。當(dāng)前環(huán)境下，小微企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)壓力大、成本上升、融資難等一系列問(wèn)題，銀行小微企業(yè)貸款不良率呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)也是應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的信用風(fēng)險(xiǎn)。房地產(chǎn)市場(chǎng)雖然已經(jīng)進(jìn)行了較長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整，但房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)性貸款風(fēng)險(xiǎn)仍然受到較高關(guān)注，其行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)依然不容小覷。

面對(duì)不良貸款上升的壓力，銀行家將加強(qiáng)對(duì)抵押品的保管、監(jiān)測(cè)、檢查和重估(61.8%)以及完善信貸管理系統(tǒng)功能(51.4%)作為最主要的應(yīng)對(duì)措施。押品管理被擺到了極為突出的位置，不僅成為防范貸款人道德風(fēng)險(xiǎn)、有效應(yīng)對(duì)不良率上升、緩釋信貸風(fēng)險(xiǎn)的核心手段，也是整體信用風(fēng)險(xiǎn)管控的關(guān)鍵舉措。90%銀行家認(rèn)為中國(guó)銀行業(yè)撥備覆蓋率將超過(guò)150%，但與去年同期調(diào)查數(shù)據(jù)相比有所下降。

建議大力發(fā)展資管業(yè)務(wù)

銀行業(yè)內(nèi)人士指出，在國(guó)家政策的帶動(dòng)下，城市基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)成為銀行業(yè)信貸投放的首選行業(yè)；其次是醫(yī)藥業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、公路鐵路運(yùn)輸業(yè)和農(nóng)林牧漁業(yè)。這反映了商業(yè)銀行正在根據(jù)下行的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，合理調(diào)整信貸投放的規(guī)模和方向，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)投資基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，并擴(kuò)大公共產(chǎn)品和公共服務(wù)供給。冶金行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)仍為重點(diǎn)限制行業(yè)，且預(yù)期不良率將上升。之后是房地產(chǎn)業(yè)、造紙業(yè)、紡織業(yè)和船舶制造業(yè)。

與此同時(shí)，四類業(yè)務(wù)未來(lái)最受銀行家群體重視。公司金融中，小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)連續(xù)四年居發(fā)展重點(diǎn)之首，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)和資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)分列二三位。個(gè)人金融中，個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)連續(xù)兩年成為發(fā)展重點(diǎn)，財(cái)富管理和信用卡業(yè)務(wù)分列二三位。同業(yè)業(yè)務(wù)中，傳統(tǒng)的同業(yè)存拆放業(yè)務(wù)仍是主要發(fā)展方向，其次是票據(jù)貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)中，投資銀行業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)將超過(guò)理財(cái)業(yè)務(wù)收入，成為中間業(yè)務(wù)收入的最重要來(lái)源。此外，在利率市場(chǎng)化與大資管時(shí)代的背景下，商業(yè)銀行的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)也成為中間業(yè)務(wù)收入的重要來(lái)源，銀行家普遍認(rèn)為應(yīng)當(dāng)大力發(fā)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

《報(bào)告》顯示，大部分受訪銀行家預(yù)計(jì)銀行業(yè)營(yíng)收及利潤(rùn)增長(zhǎng)進(jìn)入“個(gè)位數(shù)”時(shí)代。隨著經(jīng)濟(jì)增速的放緩和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，銀行家們對(duì)未來(lái)三年的營(yíng)業(yè)收入與稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)預(yù)期有明顯下滑。八成左右的銀行家預(yù)計(jì)今后三年的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率和稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)率都將低于15%，約六成的銀行家預(yù)計(jì)將低于10%，延續(xù)了近年來(lái)不斷下滑的趨勢(shì)。中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)(30.3%)和生息資產(chǎn)規(guī)模增加(28.5%)被認(rèn)為是未來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)最有力的推動(dòng)因素。