交易完成后世紀佳緣將成私有公司

根據合并協(xié)議,百合網擬通過使用公司自有資金、定向發(fā)行股份獲得的資金及銀行貸款進行收購世紀佳緣發(fā)行在外的全部ADS和普通股。

根據公告,百合網將以每普通股5.04美元,或每美國存托股(ADS)7.56美元的現金對價收購世紀佳緣,這與世紀佳緣2015年3月3日披露的私有化要約中每普通股3.58美元,或每ADS5.37美元的報價相比,提高了約40.8%。

世紀佳緣于2011年5月11日登陸美國納斯達克全球精選市場,股票交易代碼為“DATE”,近期有意回歸國內資本市場。

百合網股份有限公司則遲于世紀佳緣,于2015年11月20日在新三板正式掛牌。2014年年報財務數據(根據美國會計準則編制),世紀佳緣2014年資產總額為1.09億美元(約為6.51億元人民幣);百合網2014年經審計資產總額為6871.95萬元人民幣,約是前者的十分之一。

目前預計合并將最遲于2016年第一季度完成。交易完成后,世紀佳緣將成為一家私有公司,公司的ADS將不再在納斯達克掛牌交易。

合并完成后,世紀佳緣董事及首席執(zhí)行官吳琳光將擔任存續(xù)公司的聯席董事長和聯席首席執(zhí)行官,百合也將啟動公司更名程序。

按照每美國存托股(ADS)7.56美元,本次收購金額合計達到2.4億美元,但若按照昨天世紀佳緣每美國存托股(ADS)7美元比較,溢價不足10%。

有緣網累計用戶數量“冠軍”恐不保

對運行有緣網的北京友緣在線網絡科技股份有限公司(簡稱“友緣股份”)而言,世紀佳緣和百合網的合并,不是一個好消息。

友緣股份11月13日發(fā)布招股書,其欲募集7億元,用于升級有緣網和約會吧平臺升級,以及補充流動資金,試圖成為A股首家婚戀服務公司。

各婚戀網站公布的最新數據顯示,截至今年一季度,有緣網累計用戶數達到1.94億人,位列市場第一;世紀佳緣和百合網分別以1.26億人和8500萬人排名第二和第三;珍愛網則以用戶數為8000萬人位于第四位。

世紀佳緣和百合網合并后,將會在用戶數上躍居到第一位。未來兩年規(guī)模不超過35億元的互聯網婚戀這一小眾市場,將三足鼎立。

在競爭白熱化的背后,友緣股份的業(yè)績并不理想。2014年,其在營收上漲的情況下,凈利潤卻同比下滑50%;今年一季度,友緣股份則虧損1345萬元。