原標(biāo)題：銀行業(yè)盈利駛?cè)氲退?ldquo;換擋期”

　　《經(jīng)濟參考報》記者了解到，截至目前，已有11家銀行披露了2014年成績單。利潤增速放緩已成常態(tài)，有9家銀行利潤增速滑至個位數(shù)。機構(gòu)預(yù)計，2014年上市銀行平均利潤增速為8%左右。與此同時，不良貸款風(fēng)險進一步暴露，僅11家銀行的不良貸款余額已達6312億元，且去年全年新增量為1740億元。

　　面對經(jīng)濟增速放緩、利率市場化挑戰(zhàn)，銀行業(yè)借互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)謀求轉(zhuǎn)型已成業(yè)內(nèi)共識，包括搭建直銷銀行、整合電商平臺等。

　　業(yè)內(nèi)人士判斷，今年銀行業(yè)不良還會進一步暴露，但針對零售業(yè)務(wù)和消費金融方面的創(chuàng)新也將層出不窮，業(yè)務(wù)模式變革將進一步提速。

　　9家銀行利潤增速降至個位數(shù)

　　根據(jù)上市銀行年報，從利潤收入來看，包括工、農(nóng)、中、建、交五大行在內(nèi)，共有9家銀行凈利潤增速跌至個位數(shù)。具體而言，2014年，工行實現(xiàn)凈利潤2763億元，同比增長5.1%，增速同比下滑5.08個百分點；中行實現(xiàn)稅后利潤1771.98億元，同比增長8.22%，增速同比下滑4.13個百分點；農(nóng)行凈利潤1795億元，同比增長8%，增速同比下滑6.5個百分點；建行實現(xiàn)凈利潤2282.47億元，同比增長6.1%，增速同比下滑5.02個百分點；交行實現(xiàn)凈利潤658.50億元，同比增長5.71%，增速同比下滑1.02個百分點。

　　股份制銀行方面，中信銀行實現(xiàn)凈利潤406.92億元，增速僅3.87%，低于2013年的26%；招行凈利潤559.11億元，同比增長8.06%，這也是招行多年來凈利潤增速首次跌入個位數(shù)；光大銀行實現(xiàn)凈利潤288.83億元，同比增長8.12%，增速同比下滑5.06個百分點；民生銀行凈利潤445.46億元，同比增長5.36%，增速同比下滑7.19個百分點。另有2家銀行，浦發(fā)銀行實現(xiàn)凈利潤470.26億元，同比增長14 .92%，不過增速同比亦下降4.78個百分點；僅平安銀行實現(xiàn)凈利潤479.3億元，同比增長33%，且增速同比增長19.36個百分點。

　　平安銀行能在經(jīng)濟環(huán)境的“逆境”中保持較高的利潤增速，分析人士認為，這與其規(guī)模擴張息息相關(guān)。該行2014年確定的七項重點業(yè)務(wù)中，就包括擴張機構(gòu)數(shù)量。截至2014年底，平安銀行總資產(chǎn)已達2.18萬億元，較年初增長15.58%，并且存、貸款余額分別為1.53萬億元、1.02萬億元，較年初增幅達25.98%、20.94%。

　　銀行業(yè)利潤增速下滑已成常態(tài)，根據(jù)銀監(jiān)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年商業(yè)銀行凈利潤1.55萬億元，同比增長9.65%，而在此前的2008年至2013年間，銀行業(yè)凈利潤增速分別為30.6%、14.57%、34.5%、36.3%、19%和14.5%。多家券商機構(gòu)預(yù)計，A股上市銀行2014年整體凈利潤增速可能跌至8%左右，不良風(fēng)險繼續(xù)暴露、撥備計提力度超預(yù)期等均成為拖累業(yè)績增長的主因。

　　11家銀行不良貸款新增超1700億

　　實際上，在過去的2014年中，銀行不良貸款增量繼續(xù)增加，不良貸款率也由此進一步攀升，大部分銀行2014年出現(xiàn)了不良“雙升”的局面。銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2014年末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.29%。

　　《經(jīng)濟參考報》記者初步統(tǒng)計，五大行在2014年的不良貸款增量達1318億元，不良余額總量5061.58億元。其他6家股份制銀行，不良貸款余額共達1251億元，2014年新增不良達422.19億元。具體而言，民生銀行不良余額211.34億元，新增77.3億元；光大銀行不良余額155.25億元，新增54.96億元；浦發(fā)銀行不良余額215.85億元，新增85.24億元；平安銀行不良余額105.01億元，新增23.96億元；中信銀行不良余額284.54億元，新增84.88億元；招行不良余額279.17，新增95.85億元。

　　農(nóng)行風(fēng)險管理總監(jiān)宋先平認為，中國經(jīng)濟放緩后，對銀行的資產(chǎn)形成壓力。據(jù)觀察，全世界十大銀行2013年不良率在3%至4%，質(zhì)量好的為2.8%，質(zhì)量較差的為8.4%。“在中國新常態(tài)下，維持2%是很好的結(jié)果。相反，過去的1%顯得不太正常，不良率范圍在2%至3%是正常的。”宋先平稱。

　　正因面對不良風(fēng)險，銀行加大了對存量不良貸款的核銷力度，僅五大行2014年就核銷了不良貸款1298億元。還有部分銀行提高了不良撥備計提水平，招行資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備由2013年末的102.18億元增至2014年末的316.81億元，同比增長210.05%；光大銀行的計提也增長了120.35%；平安銀行計提由2013年末的68.90億元增長至150.11億元，增幅117.87%；浦發(fā)銀行計提增幅85.05%。

　　浦發(fā)銀行高管認為，銀行在資產(chǎn)質(zhì)量上還會有比較大的壓力，來自兩個方面：其一是現(xiàn)有風(fēng)險；其二是伴隨金融改革，利率市場化等帶來的新變化。“銀行資產(chǎn)質(zhì)量受經(jīng)濟下行壓力的影響大，銀行最大宗的客戶來自于制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，經(jīng)濟下行也造成了銀行資產(chǎn)質(zhì)量的下行。”浦發(fā)銀行董秘穆矢就指出，銀行走勢會滯后于經(jīng)濟趨勢三個季度至一年，因此未來銀行將繼續(xù)在資產(chǎn)質(zhì)量上承受較大壓力。

　　借互聯(lián)網(wǎng)手段應(yīng)對利率市場化

　　中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛對《經(jīng)濟參考報》記者表示，過去傳統(tǒng)行業(yè)基于產(chǎn)能過剩而風(fēng)險上升，銀行信貸投放有所壓縮，這時銀行需要尋找一些周期性風(fēng)險不大的行業(yè)來投放信貸，小額、分散或許是一個趨勢，未來肯定會有更多針對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投放信貸來優(yōu)化結(jié)構(gòu)，零售業(yè)務(wù)和消費金融領(lǐng)域還有可挖掘的空間。

　　中國銀行發(fā)布的《全球銀行業(yè)展望報告》中指出，伴隨著利率市場化的推進，激烈的市場競爭將導(dǎo)致銀行存款成本上升，預(yù)計將導(dǎo)致上市銀行全年凈利潤少增2個百分點左右。

　　中國銀行國際金融研究所主管張興榮指出，利率市場化加速推進、《存款保險條例》的實施，在一定程度增加了銀行資金成本和管理成本，將促進銀行進一步改善經(jīng)營管理，對銀行宏觀研究、戰(zhàn)略管理、資產(chǎn)負債管理、風(fēng)險成本管控、科技運營、國際化運作等各方面軟實力提出了更高要求，強化了對商業(yè)銀行的市場化約束。

　　在轉(zhuǎn)型過程中，與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的結(jié)合已成銀行家們的共識，包括工行、招行、包商銀行、興業(yè)銀行、浙商銀行等都已開啟互聯(lián)網(wǎng)模式的深度布局，如打破跨行金融交易瓶頸而開設(shè)網(wǎng)上直銷銀行，又或借鑒大數(shù)據(jù)思維搭建或整合電商平臺，引入B2C、B2B模式，甚至諸如工行還籌建有類似于微信、針對客戶之間的社交平臺系統(tǒng)。

　　不過，也有分析人士認為，銀行借互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型意識順應(yīng)時代，但內(nèi)部資源整合和部門間的利益協(xié)調(diào)將是創(chuàng)新能否落地和未來能走多遠的關(guān)鍵。