作者:清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院副院長 劉大成

“三農(nóng)”問題是歷年中央工作的重中之重,每年1號文件基本上聚焦于“三農(nóng)”問題。中國經(jīng)濟長期賴以發(fā)展的“投資、消費和出口”傳統(tǒng)三駕馬車?yán)瓌幽Ｊ揭厕D(zhuǎn)變?yōu)橄M為主導(dǎo)的“消費升級、創(chuàng)新和新型投資”新三駕馬車,2015年到2017年消費支出對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻率分別是66.4%、64.5%和58.8%,但2017年社會消費品零售總額為36.62萬億元,人均年消費只有2.62萬元,人均月消費僅有2180元。

為應(yīng)對經(jīng)濟下行風(fēng)險,中國已實施了三輪以投資基礎(chǔ)設(shè)施等固定資產(chǎn)為主的貨幣寬松政策,但隨著基礎(chǔ)設(shè)施日漸完善,對經(jīng)濟拉動的邊際效應(yīng)遞減。下半年啟動“更加積極的積極財政政策和松緊適度的穩(wěn)健貨幣政策”,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資無疑又將成為最大份額,但其拉動經(jīng)濟的邊際效應(yīng)也將更加削弱。

根據(jù)上半年統(tǒng)計數(shù)據(jù),一產(chǎn)、二產(chǎn)明顯減速,但三產(chǎn)服務(wù)業(yè)卻呈現(xiàn)增速,主要來自物流服務(wù)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和金融服務(wù)業(yè)。

信息服務(wù)業(yè)得益于互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟高速發(fā)展;但金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展則進一步誘導(dǎo)投資脫實向虛,經(jīng)濟總負(fù)債/GDP達到近250%,未來前景并不樂觀。

2018年5月底的廣義貨幣M2存量已經(jīng)達到174.31萬億元,但其融資結(jié)構(gòu)卻存在較大問題,國企融資環(huán)境趨好而民企融資環(huán)境趨惡,2017年制造業(yè)投資占比僅有30%,未來制造業(yè)投資占比將進一步弱化。

物流業(yè)作為消費及消費商貿(mào)渠道的支撐主體,又連接生產(chǎn)和消費,是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),但長期存在成本高、效率低等突出問題。物流業(yè)降本增效成為拉動國家經(jīng)濟發(fā)展的首要任務(wù),向物流業(yè)傾斜的各項政策紅利陸續(xù)出臺,資本市場也愈加關(guān)注物流業(yè)。

中國發(fā)展不平衡不充分的問題在農(nóng)村表現(xiàn)得最為突出,而信息服務(wù)業(yè)和物流服務(wù)業(yè)處于增速中,國家希望以互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展和物流業(yè)的降本增效帶動“三農(nóng)”工作,“電商扶貧”、“金融扶貧”、“修路扶貧”和“物流扶貧”成為當(dāng)下精準(zhǔn)扶貧脫貧的主要方式,但由于目前一些扶貧脫貧的對象已經(jīng)演變?yōu)椤坝补穷^”,扶貧工作依舊是步履維艱,除了各級政府和慈善機構(gòu),許多資本和企業(yè)家對扶貧實際上是望而卻步。

恰恰是“三農(nóng)”與物流業(yè)的融合,即農(nóng)村末端物流的活化給了中國經(jīng)濟再次高速發(fā)展的機會,融合一二三產(chǎn)的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新成為破解“三農(nóng)”問題的最佳路徑。

改革開放始于中央認(rèn)可小崗村的“土地承包責(zé)任制”并向全國推廣,其后低端制造業(yè)快速崛起并引導(dǎo)國民經(jīng)濟快速發(fā)展,一個主因就是來源于脫離土地束縛的農(nóng)民進城務(wù)工帶來的農(nóng)民工低勞動力成本的紅利。

2011-2016年,快遞業(yè)業(yè)務(wù)量增長達到53.48%,業(yè)務(wù)收入達到39.29%。高速發(fā)展的一個原因來自于增速高達200%-300%的電商市場對快遞物流的需求,另一個原因則是來源于剛進城并具有低勞動力成本的快遞小哥。

據(jù)統(tǒng)計,80%的快遞小哥多數(shù)為農(nóng)民進城后的第一份工作,在快遞企業(yè)的平均任職時間是9個月。在移動互聯(lián)網(wǎng)、導(dǎo)航技術(shù)和APP平臺支持下,原本僅有500-2000元月收入的農(nóng)民工在技能并未改變的情況下收入就躍升為月收入8000-12000元,而負(fù)責(zé)運營平臺的企業(yè)營收就更高了,信息化平臺及金融創(chuàng)新成為農(nóng)民工收入增長的核心要素。

遠離城市的農(nóng)村和農(nóng)民遠未融入已經(jīng)被商貿(mào)、資本和全球產(chǎn)業(yè)鏈催化的當(dāng)下市場體系中,身居鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的農(nóng)民及其土地資源和生產(chǎn)資料的資源配置優(yōu)化能力為中國經(jīng)濟新發(fā)展預(yù)留了上升空間。

但目前大多數(shù)農(nóng)村和農(nóng)民還遠不具備主動參與農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈體系的能力,同時農(nóng)村、農(nóng)民的需求量相對分散,投資農(nóng)村物流的回報率很低,如何提升農(nóng)民收入從而提升農(nóng)村和農(nóng)民的消費水平,才是形成消費導(dǎo)向型農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈的關(guān)鍵。

留在農(nóng)村的農(nóng)民最大低成本資源就是農(nóng)民勞動力和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具,而其最富裕的資源也是勞動力和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具。

具有覆蓋縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村莊的商貿(mào)、物流及金融網(wǎng)絡(luò)的大型企業(yè)主要包括鐵路總公司、中國郵政集團公司、中華全國供銷總社、中國農(nóng)業(yè)銀行和農(nóng)村信用合作社。鐵總在3.8萬億鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資完成后,將完成覆蓋每一個縣域的鐵路線路,農(nóng)業(yè)銀行也覆蓋到縣域;供銷社體系和農(nóng)村信用合作社覆蓋到鄉(xiāng)鎮(zhèn),而郵政物流則早已深入每個村莊。

這些傳統(tǒng)國企既具有最大的網(wǎng)絡(luò)體系,也具有較強的壟斷性,但依然很難實現(xiàn)融合網(wǎng)絡(luò)和壟斷優(yōu)勢的盈利,其主要原因就是承擔(dān)了更多的社會責(zé)任,服務(wù)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)末端的過高成本成為難以盈利的主要原因。

在這種遍及全國村莊的商貿(mào)、物流和金融網(wǎng)絡(luò)上運行的裝備和人員,哪怕是再有效率、再有技術(shù)創(chuàng)新,也會因為市場需求偏低而網(wǎng)絡(luò)服務(wù)成本較高而難以在市場上獲取競爭優(yōu)勢,也就難以在服務(wù)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民方面做強做大。

然而,普遍處于無成本且長時間閑置的農(nóng)民勞動力及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具如拖拉機等,如果能進入到遍及全國村莊的商貿(mào)、物流和金融網(wǎng)絡(luò)運營中,則一方面可以得到溢價收入,另一方面可以滿足市場運營主體的盈利需要。

當(dāng)下全球產(chǎn)業(yè)鏈變化,從以往全球產(chǎn)業(yè)鏈獲益的中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必然迎來新一輪變革。但中國獨特的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和廣闊的地域資源或可成就中國在外部環(huán)境圍困下形成自有的產(chǎn)業(yè)鏈體系。中國從東到西近5000公里,其中東部沿海經(jīng)濟發(fā)達,可以成為消費端;中部則已經(jīng)成為生產(chǎn)端;西部資源充沛,呈現(xiàn)明顯的資源端特征。中國內(nèi)部能仿造全球產(chǎn)業(yè)鏈重新構(gòu)建起消費-生產(chǎn)-資源全產(chǎn)業(yè)鏈體系。

特別是當(dāng)下對于低端消費市場的需求暴漲。隨著供遠過于求市場替代供不應(yīng)求的傳統(tǒng)市場,消費者市場開始向相反的兩極化方向發(fā)展,即高端市場和低端市場,而中端市場則快速嚴(yán)重萎縮。消費者樂意支付更高的價格購買更高端的產(chǎn)品和服務(wù),但也樂于支付更低的價格購買更低端的產(chǎn)品和服務(wù)。美國Costco倉儲零售公司和Brandless電商的興起,加之中國拼多多公司在美的上市,都意味著低價市場未來擴張的巨大潛力。

廣大縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村莊沒有制造業(yè)而具有更多服務(wù)業(yè),有較為獨立的經(jīng)濟運行環(huán)境,也受經(jīng)濟大環(huán)境影響較小,一旦農(nóng)民運用其空閑的勞動力和生產(chǎn)工具增加收入,其有待開發(fā)的消費需求將支撐起又一個新改革開放的市場空間,而投資者將獲取超出想象的溢價空間。