“全面開(kāi)放”來(lái)了 支付市場(chǎng)將有大變局？

央行副行長(zhǎng)范一飛鼓勵(lì)外資參與國(guó)內(nèi)支付業(yè)務(wù)；分析稱(chēng)有助緩解國(guó)內(nèi)集中度風(fēng)險(xiǎn)，但格局短期難以改變

隨著銀行、證券領(lǐng)域明確將放寬外資準(zhǔn)入限制，支付領(lǐng)域的開(kāi)放也被提上日程。

11月16日，中國(guó)支付清算論壇上，央行副行長(zhǎng)范一飛首次公開(kāi)提到了“全面開(kāi)放”的概念。

“大幅度放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，推進(jìn)電子支付領(lǐng)域的對(duì)外開(kāi)放，歡迎和鼓勵(lì)外資參與我國(guó)電子支付業(yè)務(wù)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)我國(guó)支付服務(wù)市場(chǎng)格局進(jìn)一步優(yōu)化?！毖胄泄倬W(wǎng)一篇新聞稿表示。

以微信、支付寶為代表的第三方支付公司，正在走進(jìn)人們的生活?！艾F(xiàn)在掃碼支付比重逐月增加，已經(jīng)超過(guò)現(xiàn)金消費(fèi)的比重了。”北京崇文門(mén)一家果蔬店的收銀員小林表示，移動(dòng)支付的存在大幅提高了收銀效率，同時(shí)也減少了收銀差錯(cuò)的出現(xiàn)。

盡管支付寶、微信兩家已占據(jù)移動(dòng)支付90%的份額，但由于此前央行已經(jīng)明確原則上一段時(shí)間內(nèi)不再頒發(fā)新的牌照，如何處理支付牌照的開(kāi)放和外資的準(zhǔn)入，亦成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。11月21日晚間，總部位于深圳的上市公司新國(guó)都公告，公司擬以現(xiàn)金人民幣7.1億元收購(gòu)嘉聯(lián)支付100%股權(quán)。

當(dāng)下，在支付寶、財(cái)付通占據(jù)第三方移動(dòng)支付大幅江山的情況下，支付領(lǐng)域的全面對(duì)外開(kāi)放意味著什么？對(duì)現(xiàn)有格局會(huì)形成沖擊嗎？對(duì)普通消費(fèi)者而言，會(huì)有何實(shí)質(zhì)性的影響？

1 為何要對(duì)外開(kāi)放？

多機(jī)構(gòu)曾清退外資股，分析稱(chēng)當(dāng)前規(guī)模上已具備開(kāi)放能力

從法規(guī)中來(lái)看，金融領(lǐng)域歷來(lái)是對(duì)外商投資進(jìn)行一定限制的領(lǐng)域之一。其中，2010年公布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》的第八條明確規(guī)定：《支付業(yè)務(wù)許可證》的申請(qǐng)人應(yīng)為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的有限責(zé)任公司或股份有限公司。在這一規(guī)定的影響之下，支付巨頭支付寶曾引發(fā)過(guò)“股權(quán)之爭(zhēng)”，支付寶所有權(quán)被轉(zhuǎn)移到了馬云控股的一家公司——浙江阿里巴巴。

除了支付寶之外，多家機(jī)構(gòu)都為了獲牌進(jìn)行了“內(nèi)資化”，如銀聯(lián)商務(wù)就通過(guò)談判清退了外資，將其股份轉(zhuǎn)移給內(nèi)資公司，并順利獲得了首批牌照。

究其原因，除了金融安全被普遍提到之外，保護(hù)國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)也是分析人士眼中的原因之一?！皠偧尤隬TO的時(shí)候，Paypal對(duì)中國(guó)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)是巨頭?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士對(duì)記者評(píng)論。

為何此時(shí)宣布開(kāi)放？ “對(duì)外開(kāi)放是我們履行加入世界貿(mào)易組織的承諾之一?！敝袊?guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院高級(jí)研究員董希淼表示，經(jīng)過(guò)這幾年發(fā)展，不管是銀行支付市場(chǎng)，還是非銀行支付清算市場(chǎng)，都取得了飛速的發(fā)展，從規(guī)模上來(lái)看已經(jīng)屬于國(guó)際前列，具備了對(duì)外開(kāi)放的能力。

2 外資能分走多少蛋糕？

移動(dòng)支付九成份額歸屬阿里騰訊，短期內(nèi)恐難改變格局

在巨大的市場(chǎng)潛力下，以清算領(lǐng)域?yàn)榇?，外資一直在尋求進(jìn)入中國(guó)支付領(lǐng)域相關(guān)市場(chǎng)，今年來(lái)更是傳出外資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)清算牌照的消息。

“我們會(huì)更加致力于中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，尤其是要更多地為中國(guó)的客戶(hù)、消費(fèi)者來(lái)服務(wù)?！盤(pán)aypal公司執(zhí)行副總裁Jonahtan Auerbach在上周四亦公開(kāi)表示。

不過(guò)，在董希淼看來(lái)，短期內(nèi)外資改變雙寡頭壟斷的格局比較難。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)的報(bào)告，2017年二季度，支付寶、財(cái)付通兩家占據(jù)了第三方移動(dòng)支付超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。

蘇寧金融研究院高級(jí)研究員薛洪言亦持有類(lèi)似觀點(diǎn)?！巴赓Y的優(yōu)勢(shì)是國(guó)際化程度更高，但是國(guó)內(nèi)的企業(yè)也開(kāi)始發(fā)力在跨境這一塊?！彼硎?。

“但長(zhǎng)期來(lái)看，改變也是有可能的。在沒(méi)有支付寶之前，誰(shuí)也不知道支付寶發(fā)展這么快；在支付寶發(fā)展的時(shí)候，誰(shuí)也沒(méi)有料到財(cái)付通能成為第二個(gè)巨頭。”董希淼說(shuō)。

3 國(guó)內(nèi)中小機(jī)構(gòu)能否獲益？

多巨頭已宣布“出海”，分析稱(chēng)將有助緩釋國(guó)內(nèi)集中度風(fēng)險(xiǎn)

“當(dāng)前，我們的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)市場(chǎng)集中度很高，因此，也帶來(lái)了較大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。”范一飛在中國(guó)支付清算論壇上表示，“如果外資機(jī)構(gòu)參與競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)集中度有望相對(duì)均衡，風(fēng)險(xiǎn)也可以得到一點(diǎn)緩釋。開(kāi)放本身還可以強(qiáng)化市場(chǎng)支持，國(guó)內(nèi)外資機(jī)構(gòu)不管大小，在執(zhí)行市場(chǎng)規(guī)則方面，都一律平等?！?/p>

“市場(chǎng)機(jī)構(gòu)要認(rèn)識(shí)到，越是對(duì)外開(kāi)放，政府監(jiān)管越不能放松。”范一飛直言。事實(shí)上，伴隨著一些支付機(jī)構(gòu)挪用備付金、違規(guī)轉(zhuǎn)讓牌照等行為陸續(xù)出現(xiàn)，近年來(lái)監(jiān)管部門(mén)對(duì)支付機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為毫不手軟，行業(yè)規(guī)范性已經(jīng)大大加強(qiáng)。

此外，在薛洪言看來(lái)，對(duì)外資機(jī)構(gòu)開(kāi)放，還有利于國(guó)內(nèi)的支付機(jī)構(gòu)走出去，這在近期也成為了一個(gè)熱點(diǎn)。

據(jù)記者不完全梳理，包括財(cái)付通、支付寶、百度在內(nèi)的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)公開(kāi)宣布了“出?！?，當(dāng)中又以財(cái)付通和支付寶兩家動(dòng)作最大：如螞蟻金服收購(gòu)有著“印度支付寶”之稱(chēng)的Paytm部分股權(quán)，而據(jù)新華網(wǎng)，微信支付已登陸超過(guò)13個(gè)國(guó)家和地區(qū),覆蓋了全球超過(guò)13萬(wàn)的境外商戶(hù),支持12種以上的外幣結(jié)算。

4 對(duì)消費(fèi)者影響幾何？

境外機(jī)構(gòu)費(fèi)率更高，但消費(fèi)者可有更多服務(wù)“選項(xiàng)”

董希淼分析，目前國(guó)內(nèi)的支付企業(yè)手續(xù)費(fèi)已經(jīng)比較低，但是外資進(jìn)入后，消費(fèi)者在服務(wù)方面的選擇可能更多，外資進(jìn)來(lái)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是有利的，而整個(gè)市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展將令消費(fèi)者進(jìn)一步獲利。

中泰證券研報(bào)稱(chēng)，對(duì)比國(guó)內(nèi)外支付機(jī)構(gòu)，境外第三方支付機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)占有率和集中度較低、消費(fèi)支付以信用卡為主、且境外的支付費(fèi)率明顯高于國(guó)內(nèi)。

薛洪言稱(chēng)，從目前行業(yè)內(nèi)的現(xiàn)狀來(lái)看，市場(chǎng)已經(jīng)比較成熟，而且國(guó)內(nèi)從業(yè)機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力也非常強(qiáng)，在場(chǎng)景、用戶(hù)體驗(yàn)各方面也都能夠處于前列，因此對(duì)國(guó)內(nèi)從業(yè)者而言，無(wú)須擔(dān)心外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)者帶來(lái)很大的影響。

他舉例說(shuō)，從Apple Pay入華、外資銀行這些年的發(fā)展來(lái)看，對(duì)于市場(chǎng)的格局相對(duì)已經(jīng)穩(wěn)固的情況，放開(kāi)可能也不會(huì)有特別大的影響。

本版采寫(xiě)/新京報(bào)記者 宓迪