支付的戰(zhàn)場(chǎng)上將再迎來一位新的“大總管”,銀行卡支付業(yè)務(wù)歸銀聯(lián),非銀行支付機(jī)構(gòu)(俗稱“第三方支付機(jī)構(gòu)”)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)歸“網(wǎng)聯(lián)”。

8月4日,央行下發(fā)《關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理的通知》要求,從2018年6月30日起,支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過“網(wǎng)聯(lián)支付平臺(tái)”處理。

2017年的支付圈足夠熱鬧。一邊是微信、支付寶等第三方支付巨頭圍繞場(chǎng)景發(fā)力,帶動(dòng)“無現(xiàn)金”的話題持續(xù)走熱;另一邊,推出標(biāo)準(zhǔn)二維碼后的銀聯(lián)也通過支付補(bǔ)貼、牽頭銀行與支付機(jī)構(gòu)合作等方式,于移動(dòng)支付領(lǐng)域加緊布局。

在移動(dòng)支付領(lǐng)域支付寶、財(cái)付通“兩家獨(dú)大”的格局漸漸成型之時(shí),“網(wǎng)聯(lián)”的逐漸落地,帶來新的想象空間。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這份通知給以支付寶、財(cái)付通等為代表的第三方支付機(jī)構(gòu)的“網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)”帶來一場(chǎng)巨震,新的支付戰(zhàn)爭(zhēng)將打響,新的支付格局或?qū)⒅厮堋?/p>

即將來臨的“網(wǎng)聯(lián)”會(huì)對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)產(chǎn)生何種影響?加緊“跑馬圈地”的銀聯(lián)怎么辦?用戶會(huì)因此受益嗎?

網(wǎng)聯(lián)

對(duì)消費(fèi)者影響不明顯

在一個(gè)饑腸轆轆的中午,沒有現(xiàn)金的你去一家餐館用餐,飯后你可以用微信掃二維碼或支付寶掃二維碼支付。

如果支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)接入“網(wǎng)聯(lián)”之后,你還是可以照常使用上述支付方式,在使用體驗(yàn)上幾乎無差別。

那么,什么是網(wǎng)聯(lián)?網(wǎng)聯(lián)實(shí)行后,真正的差別在哪里呢?

根據(jù)央行支付結(jié)算司的定義,“網(wǎng)聯(lián)”的全稱是“非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)”,指要為支付寶、財(cái)付通這類非銀行的第三方支付機(jī)構(gòu)搭建一個(gè)共有的轉(zhuǎn)接清算平臺(tái),受央行監(jiān)管。

據(jù)財(cái)新報(bào)道,2017年《網(wǎng)聯(lián)清算有限公司設(shè)立協(xié)議書》顯示,網(wǎng)聯(lián)清算股份有限公司第1期股東出資比例中,央行下屬7家機(jī)構(gòu)共計(jì)持股37%,成為第一大股東。支付寶、財(cái)付通等合計(jì)持有63%,其中支付寶和財(cái)付通均持有9.61%的股份。網(wǎng)聯(lián)建成后將一頭對(duì)接115家持牌非銀行第三方支付機(jī)構(gòu),一頭對(duì)接近300家商業(yè)銀行。

據(jù)北京大學(xué)金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心秘書長(zhǎng)黃嵩介紹,目前以支付寶為代表的第三方支付,主要是支付寶賬戶系統(tǒng)內(nèi)結(jié)算,繞開銀聯(lián)。因此,其客戶支付信息等數(shù)據(jù),商業(yè)銀行和央行等均不掌握,這就產(chǎn)生了一定的風(fēng)險(xiǎn),比如洗錢等。因此,央行推出網(wǎng)聯(lián),支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)接入網(wǎng)聯(lián)清算系統(tǒng),央行便可以掌握客戶賬戶信息等。

在黃嵩看來,央行推出網(wǎng)聯(lián),主要有三種原因:首先,因銀聯(lián)早在2004年初主動(dòng)拒絕與馬云合作,此后,支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)的崛起,繞開銀聯(lián)這一清算機(jī)構(gòu),并占據(jù)市場(chǎng)很大的份額,客戶資金存在安全隱患;第二,央行無法掌控用戶真實(shí)的交易信息等,不利于洗錢等監(jiān)管;第三,不同的支付機(jī)構(gòu)和銀行合作,模式和標(biāo)準(zhǔn)也有所不同,情況比較復(fù)雜。

“對(duì)于普通消費(fèi)者而言,網(wǎng)聯(lián)的存在感比較低,從現(xiàn)有使用形式上不受影響。”黃嵩說。

黃嵩認(rèn)為,“網(wǎng)聯(lián)”是第三方支付機(jī)構(gòu)的清算平臺(tái),就像銀行卡之間的結(jié)算通過銀聯(lián)一樣。在普通消費(fèi)者幾乎感覺無差別時(shí),其原來支付的客戶備付金的存管地點(diǎn)發(fā)生了變化。在網(wǎng)聯(lián)之前,備付金主要躺在支付寶賬戶上,而網(wǎng)聯(lián)實(shí)行之后,則有望(全部)劃歸央行存管。

中國(guó)人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼則說,“普通消費(fèi)者關(guān)心這個(gè)干嗎?其實(shí)幾乎與普通消費(fèi)者無關(guān),你管它背后誰在清算呢”。

那么,對(duì)于消費(fèi)者來說,在支付清算時(shí)是否存在速度變慢、體驗(yàn)變差的可能?

黃嵩稱,因?yàn)榍逅悱h(huán)節(jié)多了一層,完全有可能,尤其是雙11、或春節(jié)紅包等支付高峰時(shí)期,或許到賬慢一些。盡管網(wǎng)聯(lián)要求支付機(jī)構(gòu)派員參與籌建技術(shù)系統(tǒng),但是未必做到最優(yōu),或許會(huì)造成行業(yè)支付成本的上升。

據(jù)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)有關(guān)負(fù)責(zé)人在支付清算協(xié)會(huì)有關(guān)會(huì)議上介紹,網(wǎng)聯(lián)的目標(biāo)容量是每秒處理12萬筆的平穩(wěn)運(yùn)行能力,峰值期的目標(biāo)是每秒18萬筆。由于采取的是分布式技術(shù),網(wǎng)聯(lián)未來的容量還具備水平擴(kuò)展能力,以解決不斷增長(zhǎng)的在線支付吞吐量。

董希淼認(rèn)為,按照網(wǎng)聯(lián)設(shè)計(jì)的目標(biāo)是沒有問題的,每秒最快18萬筆。自從去年8月份批準(zhǔn)籌建到現(xiàn)在,進(jìn)展比較快。今年10月15日之前做好接入準(zhǔn)備,如果發(fā)現(xiàn)問題還可以繼續(xù)修改與完善。

黃嵩表示,網(wǎng)聯(lián)的作用有利于第三方支付統(tǒng)一清算,更有利于規(guī)范和監(jiān)管。然而,讓所有第三方支付機(jī)構(gòu)接入網(wǎng)聯(lián),未必是最優(yōu)方案。未來,第三方支付的創(chuàng)新受到限制,消費(fèi)者體驗(yàn)或?qū)⒆儾钜恍?/p>

銀聯(lián)

業(yè)務(wù)有重疊,“蛋糕”被動(dòng)了?

有人指出,考慮到網(wǎng)聯(lián)做的業(yè)務(wù)與銀聯(lián)能做的存在交集,“網(wǎng)聯(lián)”的推出動(dòng)了銀聯(lián)的“蛋糕”,真的是這樣嗎?

對(duì)此,一位接近網(wǎng)聯(lián)的人士告訴新京報(bào)記者,此前在開會(huì)的時(shí)候,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)二者的定位明晰。8月4日,央行在文件中明確指出,自2018年6月30日起,支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理。

黃嵩認(rèn)為,網(wǎng)聯(lián)的成立并沒有動(dòng)銀聯(lián)的奶酪。因?yàn)?銀聯(lián)主要是銀行卡的線下支付清算平臺(tái),非銀行的第三方支付本來也沒有接入銀聯(lián)。但是,銀聯(lián)失去了在銀行卡清算基礎(chǔ)上也做互聯(lián)網(wǎng)支付清算的機(jī)會(huì),這塊業(yè)務(wù)拿不到了。

薛洪言則表示,雙方業(yè)務(wù)范圍的確有重疊,目前清算牌照開放在即,清算機(jī)構(gòu)間適當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)是難免的,應(yīng)是政策鼓勵(lì)的?！熬W(wǎng)聯(lián)上線正式終結(jié)了銀行直連,銀行直連終結(jié)形成的市場(chǎng)缺口,網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)均有機(jī)會(huì)填補(bǔ)。對(duì)銀聯(lián)來講,也算新的市場(chǎng)機(jī)會(huì),需要持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新、提升服務(wù)能力,積極搶占新市場(chǎng)并應(yīng)對(duì)即將到來的競(jìng)爭(zhēng)。”

董希淼認(rèn)為,網(wǎng)聯(lián)與銀聯(lián)是互補(bǔ)關(guān)系,因此,網(wǎng)聯(lián)的成立對(duì)于銀聯(lián)來說幾乎沒有什么影響。不過,原來一些第三方支付機(jī)構(gòu)是通過銀聯(lián)來完成的,現(xiàn)在這一部分業(yè)務(wù)不知道是否接到網(wǎng)聯(lián),如果接到網(wǎng)聯(lián),那么,可以說稍微有一點(diǎn)影響。

根據(jù)國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù),2016年非銀行機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)達(dá)到54.25萬億元,移動(dòng)支付方面非銀行機(jī)構(gòu)完成51.01萬億元,增幅均超過120%。而中國(guó)銀聯(lián)最新發(fā)布的2016年支付數(shù)據(jù)顯示,2016年銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)接交易金額72.9萬億元,同比增長(zhǎng)35.2%。

昨日,中國(guó)銀聯(lián)方面表示,對(duì)網(wǎng)聯(lián)不做評(píng)論。

據(jù)記者觀察,網(wǎng)聯(lián)逐漸成型,銀聯(lián)今年也動(dòng)作不斷,加緊在移動(dòng)支付領(lǐng)域的布局。

今年5月,中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合中農(nóng)工建交等40余家商業(yè)銀行,共同推出標(biāo)準(zhǔn)二維碼產(chǎn)品“云閃付二維碼”,以此實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬支付。除了40余家銀行系金融機(jī)構(gòu)接入標(biāo)準(zhǔn)二維碼外,京東金融也加入。據(jù)介紹,銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)二維碼是基于卡組織的“四方模式”,銀聯(lián)實(shí)際上扮演連接者的角色,通過為發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、商戶與用戶搭建金融基礎(chǔ)設(shè)施,使銀聯(lián)體系內(nèi)的各支付機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)通用。6月初開始銀聯(lián)方面又開展了大規(guī)模的活動(dòng)力度,如銀聯(lián)62節(jié),旨在撼動(dòng)目前支付寶和財(cái)付通在移動(dòng)支付市場(chǎng)的格局。

記者通過對(duì)崇文門附近走訪發(fā)現(xiàn),多位已經(jīng)使用支付寶和財(cái)付通二維碼的個(gè)體商家提出,只有在費(fèi)率優(yōu)惠的情況下才會(huì)考慮使用銀聯(lián)系的二維碼,但消費(fèi)者則對(duì)此表示普遍歡迎。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來,擁有多家商業(yè)銀行作為合作伙伴和股東,無疑是銀聯(lián)與互聯(lián)網(wǎng)巨頭掰手腕的最大資本,而銀聯(lián)在業(yè)內(nèi)也一直被看做“央行系”。

在移動(dòng)支付大潮的發(fā)展下,“銀行系”也在奮起直追。包括工商銀行在內(nèi)的多家商業(yè)銀行在近期都推出了移動(dòng)支付的新型產(chǎn)品;而事實(shí)上,銀行系們依靠的新型場(chǎng)景,包括APPLE PAY、三星PAY支付在內(nèi),走的均為銀聯(lián)平臺(tái)。

大支付機(jī)構(gòu)

優(yōu)勢(shì)抹平,利益受沖擊

2017年3月底,“網(wǎng)聯(lián)”啟動(dòng)試運(yùn)行,外界對(duì)這個(gè)類似銀行卡支付領(lǐng)域銀聯(lián)的角色有了模糊印象。彼時(shí),首批接入部分銀行和支付機(jī)構(gòu),其中第三方支付機(jī)構(gòu)包括支付寶、財(cái)付通、百度錢包及京東金融旗下的網(wǎng)銀在線等。

在籌建之前,第三方支付機(jī)構(gòu)繞開銀聯(lián)、直連銀行的模式頗受爭(zhēng)議。有分析認(rèn)為,第三方支付機(jī)構(gòu)創(chuàng)造銀行直連模式的初衷是為了省去7:2:1模式下的銀聯(lián)分成,以節(jié)約支付成本,但“直連”漸成行業(yè)標(biāo)配,也衍生一些潛在問題。

首批機(jī)構(gòu)接入之后,隨著6月份大中型支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)切量啟動(dòng),“網(wǎng)聯(lián)”成型的腳步逐漸拉近。新京報(bào)記者8月8日從百度方面獲悉,百度錢包(百付寶)已經(jīng)完全接入了網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng),目前正在切流量階段。昨日螞蟻金服方面表示,已于8月7日正式向網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)切量,并一直在按照央行和籌備組的工作要求和安排,積極參與并完成相關(guān)工作。

騰訊此前發(fā)布消息稱,6月30日“網(wǎng)聯(lián)”啟動(dòng)切量,財(cái)付通是首家參與切量的支付機(jī)構(gòu),已將旗下部分支付業(yè)務(wù)切至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)。

對(duì)于網(wǎng)聯(lián)的到來,京東金融副總裁許凌認(rèn)為,“網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)將對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)形成統(tǒng)一的規(guī)則、提高市場(chǎng)效率、規(guī)范清算市場(chǎng),平衡整個(gè)支付生態(tài)系統(tǒng)當(dāng)中各方的利益及維護(hù)金融安全,幫助支付機(jī)構(gòu)規(guī)避支付風(fēng)險(xiǎn)漏洞。也將促進(jìn)市場(chǎng)上的支付機(jī)構(gòu)回歸支付本業(yè),集中精力拓展場(chǎng)景,優(yōu)化用戶支付體驗(yàn)?！?/p>

百度錢包相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,“非銀行支付交易規(guī)模日益龐大,網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)對(duì)于提高清算效率、保障消費(fèi)者資金安全都是極為有利的?！?/p>

對(duì)于“網(wǎng)聯(lián)”的誕生,分析普遍認(rèn)為會(huì)對(duì)支付巨頭和中小型支付機(jī)構(gòu)帶來不同的影響。

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言曾向記者表示,與銀行直連模式相比,網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和提高清算信息透明度的同時(shí),也徹底廢除了第三方支付龍頭多渠道(指銀行直連數(shù)量)、低費(fèi)率的護(hù)城河,將行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)重新拉回到支付場(chǎng)景拓展和客戶體驗(yàn)提升上來。

“大型支付機(jī)構(gòu)多已建立完善的銀行直連體系,且支付成本較低,遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)后,之前的優(yōu)勢(shì)便抹平了?！彼硎?。

北京大學(xué)市場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心研究員陳永偉持類似觀點(diǎn)。他認(rèn)為,相對(duì)大型的支付機(jī)構(gòu)的利益可能會(huì)受到部分沖擊,但由于此前支付機(jī)構(gòu)對(duì)用戶支付習(xí)慣的培養(yǎng),網(wǎng)聯(lián)的出現(xiàn)對(duì)各巨頭利益能產(chǎn)生多少實(shí)際影響尚難判斷。

黃嵩表示,目前支付寶可以做清算,但是,網(wǎng)聯(lián)推出后,就斷了支付寶、財(cái)付通等大型支付機(jī)構(gòu)成為visa、萬事達(dá)卡、銀聯(lián)這樣的機(jī)會(huì)。

在董希淼看來,對(duì)于大型支付機(jī)構(gòu)來說,在備付金利息收入方面減少。按照目前的政策,今年4月開始,第三方支付機(jī)構(gòu)20%的備付金需轉(zhuǎn)存央行,那么,接入網(wǎng)聯(lián)之后,客戶備付金將全部接入央行存管,因此,減少了這部分資金沉淀帶來的利息收入。

但是,他認(rèn)為,網(wǎng)聯(lián)的推出不會(huì)明顯沖擊現(xiàn)有支付格局,對(duì)于整個(gè)行業(yè)來說是利好。以前標(biāo)準(zhǔn)不一,重復(fù)建設(shè)等問題存在,網(wǎng)聯(lián)推出后,交易數(shù)據(jù)更加清晰,監(jiān)管更加到位,客戶備付金能得到更好的保障,這樣的清算模式更直接更清晰更高效。

董希淼表示,作為一個(gè)金融服務(wù)機(jī)構(gòu),不可能由一家商業(yè)機(jī)構(gòu)來主導(dǎo),必須由央行的機(jī)構(gòu)來主導(dǎo),這樣更安全。

中小型機(jī)構(gòu)

節(jié)省成本,更多是利好

網(wǎng)聯(lián)的誕生給中小支付公司帶來的主要為積極影響。

據(jù)媒體報(bào)道,分析人士指出,與支付寶、財(cái)付通擁有大型的存款和客戶資源不同,中小型第三方支付機(jī)構(gòu)此前在對(duì)接銀行時(shí),與銀行的議價(jià)能力有限,而據(jù)新京報(bào)記者了解,在前期,按照市場(chǎng)“共建、共有、共享”的建設(shè)思路,網(wǎng)聯(lián)不會(huì)給第三方機(jī)構(gòu)增加負(fù)擔(dān)。

“網(wǎng)聯(lián)的成立打通了所有支付公司和銀行之間的連接,可為支付公司及社會(huì)節(jié)省大量成本。”匯付天下高級(jí)副總裁穆海潔告訴新京報(bào)記者。

黃嵩同樣認(rèn)為,網(wǎng)聯(lián)的推出對(duì)于中小機(jī)構(gòu)是好事,只要聯(lián)上網(wǎng)聯(lián),等于把所有的銀行都聯(lián)上了。以前大機(jī)構(gòu)已經(jīng)跟所有的銀行簽署協(xié)議,在市場(chǎng)上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),而中小機(jī)構(gòu)是沒有這樣優(yōu)勢(shì)的。

薛洪言認(rèn)為,遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)后,節(jié)約了新增直連銀行的成本,且抹平了與巨頭的支付體驗(yàn)差異,更多的是利好。

陳永偉也表示,“網(wǎng)聯(lián)”為中小型支付機(jī)構(gòu)崛起提供了窗口期。“網(wǎng)聯(lián)不僅省去中小型支付機(jī)構(gòu)與各銀行建立連接的成本,大型支付機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)削弱,也意味著中小支付機(jī)構(gòu)在競(jìng)爭(zhēng)中能夠獲得更平等的位置?！?/p>

“在清算方面,中小機(jī)構(gòu)跟大機(jī)構(gòu)處在同一起跑線上,是利好”。董希淼如是說。

昨日,一家小型支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)新京報(bào)記者表示,過去與銀行談合作時(shí),往往處于劣勢(shì),有的銀行會(huì)區(qū)別對(duì)待小機(jī)構(gòu)與大機(jī)構(gòu),小機(jī)構(gòu)的支付成本更高,甚至有的銀行拒絕與小機(jī)構(gòu)合作。如今,網(wǎng)聯(lián)推出后,小機(jī)構(gòu)與大機(jī)構(gòu)處在同一起跑線上,有了趕超的機(jī)會(huì),帶來了發(fā)展新機(jī)遇。

根據(jù)艾瑞咨詢的《2017年第一季度第三方移動(dòng)支付交易市場(chǎng)規(guī)模報(bào)告》,在移動(dòng)支付市場(chǎng)份額上,支付寶的市場(chǎng)份額達(dá)到了54.0%,財(cái)付通市場(chǎng)份額達(dá)到了40.0%,其他眾多支付企業(yè)的市場(chǎng)份額之和為6.0%。

在這種情況下,不少機(jī)構(gòu)選擇了在央行明確收緊牌照發(fā)放的情況下,在價(jià)格高點(diǎn)“賣身”給互聯(lián)網(wǎng)巨頭,包括美團(tuán)收購錢袋寶、國(guó)美收購銀盈通等案例。

市場(chǎng)份額難以實(shí)現(xiàn)大突破,新技術(shù)卻層出不窮,目前也有更多的支付機(jī)構(gòu)把目光落到了“聚合支付”(一個(gè)二維碼集合支付寶、財(cái)付通等通道)上。誰會(huì)成為“市場(chǎng)第三”有待觀察。(記者 金彧 陳鵬 宓迪)