今年去產(chǎn)能擴(kuò)大到煤電領(lǐng)域,其路線圖終于出爐。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到,近日16部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革防范化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)的意見(jiàn)》(下稱(chēng)《意見(jiàn)》)明確,“十三五”期間,全國(guó)停建和緩建煤電產(chǎn)能1.5億千瓦,淘汰落后產(chǎn)能0.2億千瓦以上,到2020年,全國(guó)煤電裝機(jī)規(guī)模控制在11億千瓦以內(nèi)。

而按照政府工作報(bào)告,今年要淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬(wàn)千瓦以上。據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解,今年上半年一系列政策已出爐。國(guó)家發(fā)展改革委副主任、國(guó)家能源局局長(zhǎng)努爾·白克力透露,下半年將進(jìn)一步與各地銜接確定今年的煤電調(diào)控目標(biāo)任務(wù),會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展督查。

值得一提的是,《意見(jiàn)》提出要積極推進(jìn)重組整合,目前神華與國(guó)電、華能與國(guó)電投等合并事項(xiàng)正在醞釀中,而地方煤電聯(lián)營(yíng)也已有動(dòng)作,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為行業(yè)格局會(huì)發(fā)生重大變化。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,火電板塊在2016年成為業(yè)績(jī)下滑的“重災(zāi)區(qū)”,而今年這一態(tài)勢(shì)仍在延續(xù)。截至7月31日,在中信證券電力板塊36家火電公司中,17家已發(fā)布了今年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,除東方市場(chǎng)預(yù)增外,其余均預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)下降,其中虧損幅度在100%以上的公司5家,虧損幅度在50%至100%之間的公司9家。

這并非個(gè)例。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年1至6月份全國(guó)電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)利潤(rùn)總額為1476.8億元,下降率最大,同比下降34.6%。背后的原因都直指煤價(jià)大幅上漲和火電企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯。

顯然,國(guó)家主管部門(mén)已經(jīng)意識(shí)到了問(wèn)題的嚴(yán)重性。《意見(jiàn)》提出,依法依規(guī)淘汰關(guān)停不符合要求的30萬(wàn)千瓦以下煤電機(jī)組(含燃煤自備機(jī)組),同時(shí)對(duì)未核先建、違規(guī)核準(zhǔn)、批建不符、開(kāi)工手續(xù)不全等違規(guī)煤電項(xiàng)目一律停工、停產(chǎn),并根據(jù)實(shí)際情況依法依規(guī)分類(lèi)處理。

煤電去產(chǎn)能的另一大任務(wù)就是嚴(yán)控新增產(chǎn)能規(guī)模。《意見(jiàn)》明確預(yù)警等級(jí)為紅色和橙色的省份,不再新增煤電規(guī)劃建設(shè)規(guī)模,確需新增的單位需要采用“先關(guān)后建等容量替代”的方法獲取指標(biāo);2020年底前已納入規(guī)劃基地外送項(xiàng)目的投產(chǎn)規(guī)模原則上減半。

值得注意的是,這份煤電去產(chǎn)能的路線圖還提出要積極推進(jìn)重組整合。鼓勵(lì)和推動(dòng)大型發(fā)電集團(tuán)實(shí)施重組整合,鼓勵(lì)煤炭、電力等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng),加強(qiáng)煤炭、電力企業(yè)中長(zhǎng)期合作,穩(wěn)定煤炭市場(chǎng)價(jià)格;支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)和主業(yè)企業(yè)通過(guò)資產(chǎn)重組、股權(quán)合作、資產(chǎn)置換、無(wú)償劃轉(zhuǎn)等方式,整合煤電資源。

據(jù)了解,目前央企中擁有發(fā)電業(yè)務(wù)的能源類(lèi)企業(yè)共有12家數(shù)量較多且同質(zhì)化明顯,行業(yè)集中度提升空間大。神華集團(tuán)旗下上市公司中國(guó)神華、國(guó)電集團(tuán)旗下上市公司國(guó)電電力自6月以來(lái)三次同步發(fā)布重大事項(xiàng)停牌公告,引燃了兩者合并成立的猜測(cè)。海通證券分析認(rèn)為,這已經(jīng)開(kāi)啟煤電聯(lián)營(yíng)模式,下一個(gè)最有可能的就是央企中煤能源。

而另一大重組猜測(cè)是五大電力集團(tuán)中最年輕的國(guó)電投與最大電企華能。國(guó)電投董事長(zhǎng)王炳華近期曾公開(kāi)表示,中國(guó)電力行業(yè)的重組“大戲在后頭,靜觀其變”。

地方也已有動(dòng)作。近日煤炭大省山西開(kāi)始試點(diǎn)煤電聯(lián)營(yíng)一體化,符合一定條件的煤電一體化企業(yè),煤礦和洗煤廠可就近接入配套發(fā)電廠,部分余量電量還可參與市場(chǎng)交易。而鄭煤集團(tuán)與大唐河南公司也在推進(jìn)煤電一體化項(xiàng)目。

中信建投分析認(rèn)為,煤電企業(yè)整合是趨勢(shì)。通過(guò)整合,企業(yè)可以通過(guò)提高煤炭自給率,熨平煤價(jià)波動(dòng)帶來(lái)的煤炭、電力盈利大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),通過(guò)減少流通環(huán)節(jié)降低電力成本,可有效降低工業(yè)企業(yè)用電負(fù)擔(dān)。

據(jù)天風(fēng)證券電力新能源行業(yè)報(bào)告測(cè)算,預(yù)計(jì)今年火電裝機(jī)增速下降到5.3%。如果去產(chǎn)能順利推進(jìn),火電廠效益很可能在今年實(shí)現(xiàn)大周期意義上的觸底回升。