一份業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示,今年4月份,財(cái)險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)。數(shù)據(jù)保費(fèi)收入616.83億元,同比上漲6.92%;行業(yè)綜合賠付率為58.87%,綜合費(fèi)用率為40.33%,綜合成本率為99.2%。

對(duì)比公開報(bào)道的2016年車險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù),整體而言,今年4月份,車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的相關(guān)指標(biāo)保持平穩(wěn)。具體來看,車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合費(fèi)用率微漲0.48個(gè)百分點(diǎn),綜合賠付率上升了0.87個(gè)百分點(diǎn),綜合成本率上升了0.2個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是,從前4個(gè)月的車險(xiǎn)保費(fèi)增速來看,其明顯低于產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)全行業(yè)的增速;同時(shí),在車險(xiǎn)保費(fèi)排名前十的公司中,有3家公司車險(xiǎn)保費(fèi)同比下降,67家具有車險(xiǎn)經(jīng)營資格的財(cái)險(xiǎn)公司中,有21家車險(xiǎn)保費(fèi)下降。

前4個(gè)月車險(xiǎn)保費(fèi)增速低于產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)

從前4個(gè)月的情況來看,車險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2398.82億元,同比增長了6.31%。作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的當(dāng)家產(chǎn)品,車險(xiǎn)是絕對(duì)的主角,以今年前4個(gè)月的保費(fèi)占比來看,車險(xiǎn)保費(fèi)占財(cái)產(chǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)的75.23%。不過,從車險(xiǎn)保費(fèi)增速與財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的對(duì)比來看,今年前4個(gè)月,車險(xiǎn)保費(fèi)增速明顯低于全行業(yè)。

保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年1-4月份,產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3188.52億元,同比增長10.52%。產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中,交強(qiáng)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入596.27億元,同比增長3.69%;農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為134.35億元,同比增長19.12%。

從財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”的情況來看,今年前4個(gè)月,人保財(cái)險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)777.12億元,同比增長5.29%;平安產(chǎn)險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)541.45億元,同比增長10.32%;太保產(chǎn)險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)261.63億元,同比增長1.11%。

上述行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示,前4個(gè)月,車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入為2398.82億元,同比增長了6.31%。其中,商業(yè)車險(xiǎn)同比增長7.21%,交強(qiáng)險(xiǎn)同比增長3.69%。可見,前4個(gè)月,車險(xiǎn)保費(fèi)增速比產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的行業(yè)保費(fèi)增速低4.21個(gè)百分點(diǎn)。

4月份財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”綜合成本率低于行業(yè)

4月份,財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”的綜合成本率皆低于99.2%這一行業(yè)平均數(shù)字,主要原因是其費(fèi)用率較低,從賠付率來看,人保財(cái)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)都高于行業(yè)平均水平,僅有平安產(chǎn)險(xiǎn)的賠付率低于行業(yè)平均水平0.87個(gè)百分點(diǎn)。

具體來看,今年4月份,人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率為97.63%,綜合費(fèi)用率為37.71%,綜合賠付率為59.92%;平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率為97.19%,綜合費(fèi)用率為39.20%,綜合賠付率為58%;太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率為99.03%,綜合費(fèi)用率為38.75%,綜合賠付率為60.28%。

“綜合費(fèi)用率較低,與大型公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模大,尤其是存量業(yè)務(wù)大有關(guān),續(xù)保業(yè)務(wù)的費(fèi)用要低于拓展新業(yè)務(wù)的費(fèi)用;巨頭們的賠付率都不低,可能與其在理賠環(huán)節(jié)相對(duì)寬松有關(guān),以提升客戶滿意度;但他們之間的賠付率還是有較明顯的差異,這與公司的優(yōu)質(zhì)客戶量也有關(guān)系。”一位業(yè)內(nèi)人士分析道。在車險(xiǎn)首次費(fèi)改之后,不少險(xiǎn)企為了爭奪客戶,把理賠率下降帶來的空間轉(zhuǎn)移到費(fèi)用率上,導(dǎo)致行業(yè)費(fèi)用率上升,但車險(xiǎn)二次費(fèi)改政策對(duì)此進(jìn)行調(diào)整,彌補(bǔ)了首次費(fèi)改政策的短板,將遏制險(xiǎn)企繼續(xù)猛打費(fèi)用戰(zhàn)。同時(shí),隨著車險(xiǎn)費(fèi)改的深入推進(jìn),優(yōu)質(zhì)車主可以享受到更低的保費(fèi)折扣,這部分客源也成為保險(xiǎn)公司青睞的目標(biāo),優(yōu)質(zhì)車主爭奪戰(zhàn)早已打響。

車險(xiǎn)保費(fèi)前10位中3家險(xiǎn)企同比下降

根據(jù)今年1-4月份的車險(xiǎn)保費(fèi)收入排名,前10位的財(cái)險(xiǎn)公司中,有7家車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比上漲,3家保費(fèi)收入同比下降。

在“三巨頭”之外,大地保險(xiǎn)前4個(gè)月實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)90.91億元,同比增長了10.13%;陽光產(chǎn)險(xiǎn)前4個(gè)月實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)79.26億元,同比增長了13.92%;天安保險(xiǎn)和華安保險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)同比分別增長了14.27%和10.07%。

與此同時(shí),還有3家財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)同比出現(xiàn)了下降,其中最多的一家同比下降了10.10%,另外兩家分別下降了2.61%和2.19%。

上述分析人士認(rèn)為,大型財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)的下降可能有較為復(fù)雜的原因,其中一方面是由于比價(jià)平臺(tái)的影響。據(jù)該人士介紹,在某車險(xiǎn)網(wǎng)銷平臺(tái),其合作的財(cái)險(xiǎn)公司以“前十大”為主,車主對(duì)同一輛汽車?yán)m(xù)保進(jìn)行詢價(jià),結(jié)果顯示保費(fèi)相差1000多元,而其中報(bào)價(jià)較高的兩家險(xiǎn)企正好與此次前4個(gè)月車險(xiǎn)保費(fèi)下降的公司相重合。

記者從其中一家車險(xiǎn)保費(fèi)同比下降的公司內(nèi)部人士處了解到,近期,該公司已經(jīng)注意到這一問題,并且該公司所在的集團(tuán)人士也向該公司提出了這一問題,希望了解到反饋信息。該人士預(yù)計(jì),公司在報(bào)價(jià)方面的保守策略下一步可能會(huì)發(fā)生變化。

從67家具有車險(xiǎn)經(jīng)營資格的財(cái)產(chǎn)公司整體情況來看,這份業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)顯示,今年前4個(gè)月,共有39家險(xiǎn)企車險(xiǎn)保費(fèi)同比上漲,7家險(xiǎn)企剛剛涉足車險(xiǎn),相關(guān)數(shù)據(jù)還較小,不能進(jìn)行同比比較,有21家險(xiǎn)企車險(xiǎn)保費(fèi)同比下降。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,對(duì)中小公司而言,當(dāng)前車險(xiǎn)經(jīng)營形勢(shì)十分嚴(yán)峻,如果在費(fèi)用率和綜合成本率上升或者穩(wěn)定的情況下,車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模不升反降,加上本來的車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模就不大,那么險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營壓力就很大。隨著車險(xiǎn)費(fèi)改的深入推進(jìn),不排除還有更多的財(cái)險(xiǎn)公司將逐步退出車險(xiǎn)經(jīng)營。

他表示,反過來看,對(duì)于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)長期虧損的公司而言,退出車險(xiǎn)市場(chǎng)或許也是一種斷臂求生的方式。從行業(yè)數(shù)據(jù)來看,車險(xiǎn)市場(chǎng)增速趨緩,而非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)漲勢(shì)更好,中小財(cái)險(xiǎn)公司或許可以將目光放在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)之上,結(jié)合自身特點(diǎn)發(fā)展特色業(yè)務(wù),走差異化競爭之路。