中新社上海3月6日電 (記者 姜煜)中國(guó)銀行6日透露，該行與凱雷投資集團(tuán)簽署結(jié)構(gòu)化融資銀團(tuán)協(xié)議，并就其并購(gòu)道達(dá)爾石油化工集團(tuán)旗下安美特項(xiàng)目發(fā)放5億美元貸款。

據(jù)透露，該項(xiàng)目總?cè)谫Y額為14億美元，中國(guó)銀行作為唯一一家中資聯(lián)合牽頭行和簿記行，與巴克萊、JP摩根、花旗等7家外資銀行共同組建國(guó)際銀團(tuán)。這是中國(guó)銀行與凱雷投資集團(tuán)在Term Loan B(定期貸款)結(jié)構(gòu)融資模式的首次突破，是Term Loan B結(jié)構(gòu)融資模式在中國(guó)的首次落地，也是雙方利用自由貿(mào)易賬戶直接開展跨境并購(gòu)項(xiàng)目的有益探索。

凱雷投資集團(tuán)成立于1987年，總部位于美國(guó)華盛頓，是全球著名的投資公司。截至目前，凱雷的資產(chǎn)管理規(guī)模為1580億美元，擁有281個(gè)投資基金。此次被其收購(gòu)的安美特公司，總部設(shè)在德國(guó)，原為道達(dá)爾石油化工集團(tuán)下屬公司，是全球首屈一指的普通五金電鍍(GMF)技術(shù)及服務(wù)、印刷電路板(PCB)、化學(xué)藥品和設(shè)備的跨國(guó)供應(yīng)商。

中國(guó)銀行依托上海建設(shè)國(guó)際金融中心和自貿(mào)區(qū)發(fā)展的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，已在市場(chǎng)上形成了結(jié)構(gòu)化融資的專業(yè)口碑。繼2016年完成與世界銀行旗下IFC首單跨境銀團(tuán)業(yè)務(wù)合作后，此次中國(guó)銀行憑借在上海自貿(mào)區(qū)跨境融資業(yè)務(wù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，攜手凱雷投資集團(tuán)運(yùn)用自由貿(mào)易賬戶度身定制美元國(guó)際銀團(tuán)結(jié)構(gòu)化融資方案，為其提供靈活性的還款方式，在結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務(wù)創(chuàng)新上邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。