在中產(chǎn)階層與富裕人群積極尋求公共醫(yī)保替代方案的驅(qū)動下，到2020年，中國商業(yè)醫(yī)療保險市場的規(guī)模將增長近四倍，從2015年的2410億元人民幣（367億美元）增至1．1萬億元人民幣（1670億美元）。

以上是8月24日波士頓咨詢公司（BCG）與慕尼黑再保險（下稱“慕再”）聯(lián)合發(fā)布的最新報告《商業(yè)醫(yī)保風(fēng)口來臨，險企須建設(shè)六大能力》中透露的信息。

報告認(rèn)為，報銷型醫(yī)療保險預(yù)計將成為市場增長最快的品類。與許多中國消費者目前所購買的重大疾病保險相比，此類保險產(chǎn)品的保費較高（尤其是高端產(chǎn)品），但靈活性也相對更強(qiáng)。重大疾病保險的投保人被診斷為事先約定的可涵蓋疾病時，將會獲得一筆一次性的補(bǔ)償款；報銷型醫(yī)療保險則能在投保人患病并需要多次就醫(yī)問診時，為其提供持續(xù)的醫(yī)護(hù)費用的報銷。

報告作者之一、BCG北京辦公室的合伙人羅英表示：“中國市場為報銷型商業(yè)醫(yī)保的發(fā)展創(chuàng)造了理想的條件。由于費用較高，此類產(chǎn)品尚未普及，但很多人都對之有強(qiáng)烈興趣。因此，我們預(yù)期相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的新產(chǎn)品將在未來幾年里不斷涌現(xiàn)。”

與此同時，中國消費者調(diào)查揭示，險企正面臨寶貴的發(fā)展機(jī)遇：目前最有可能購買報銷型醫(yī)療保險的潛在客戶群為35至55歲、已婚已育，且家庭年收入超過20萬元人民幣（30333美元）的消費者。到2020年，中國各地的此類人群預(yù)計將突破4000萬；他們中最富裕的人群每年愿意支付30000至60000元人民幣（4550至9100美元）為一家三口購買報銷型商業(yè)醫(yī)保。

BCG大中華區(qū)主席黃培杰指出：“目前，報銷型商業(yè)醫(yī)保大多以團(tuán)體保險的形式銷售，個人購買者為數(shù)甚少。由于市場規(guī)模不足，中國各地的專業(yè)報銷型保險商往往難以從中獲利，但局面很快就會迎來轉(zhuǎn)變。”

報告預(yù)期，報銷型商業(yè)醫(yī)保的盈利性將會不斷提升，部分歸功于支持商業(yè)醫(yī)保和私立醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展的利好政策，比如購買商業(yè)醫(yī)保可享受個人所得稅優(yōu)惠等。在需求增長與政策鼓勵的推動下，中國私立醫(yī)院總數(shù)已翻了兩番，從2005年的3200家增至目前的12500家。

慕再董事會成員及全球健康險負(fù)責(zé)人DorisHoepke預(yù)測：“險企若立即著手制訂適宜策略，將會獲得大量的發(fā)展機(jī)會。為了在報銷型醫(yī)療保險市場中占領(lǐng)寶貴的一席之地，險企須準(zhǔn)確把握和理解他們的目標(biāo)客戶及其需求，并為之打造度身定制的創(chuàng)新產(chǎn)品。企業(yè)還須實現(xiàn)高效的理賠和運營管理，在確保客戶滿意度的同時降低內(nèi)部成本，構(gòu)建富有吸引力而且方便的銷售渠道，以及擁有健全可靠的合作醫(yī)院與醫(yī)療保健服務(wù)商的網(wǎng)絡(luò)。”

報告同時強(qiáng)調(diào)，險企須建設(shè)六大能力，才能在中國報銷型商業(yè)醫(yī)保市場上展開角逐，一味擴(kuò)大市場規(guī)模并不能幫助企業(yè)實現(xiàn)盈利。這六大能力建設(shè)包括高級客戶細(xì)分、差異化主張和產(chǎn)品設(shè)計、渠道開發(fā)和拓展、高效理賠和運營管理、構(gòu)建醫(yī)院和醫(yī)療保健服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)、健康管理。

報告預(yù)計，到2020年，報銷型醫(yī)療保險市場的規(guī)模將增至4000億元人民幣，在整體規(guī)模高達(dá)1．1萬億元人民幣的中國商業(yè)醫(yī)保市場中占據(jù)36％的比例。其余64％則為壽險企業(yè)主導(dǎo)的重大疾病保險；這一市場品類的增長速度相對較低。

報告作者之一、慕再北京分公司副總經(jīng)理及健康險部總經(jīng)理博偉強(qiáng)表示：“險企必須摸透不同客戶細(xì)分群的特征與喜好，包括他們愿為報銷型醫(yī)療保險支付的費用以及他們希望從中獲得的服務(wù)和裨益。”強(qiáng)大的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施與分析能力是提供寶貴的市場洞察以及為客戶創(chuàng)造更高效、便捷的互動體驗的關(guān)鍵所在。