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鵬華基金副總辭職 國際業(yè)務或現(xiàn)“跛腳效應”

2014年07月18日 08:54 | 作者:李保金 張漢青 | 來源:經(jīng)濟參考報
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  基金行業(yè)年中大考剛過,鵬華基金就上演了一場高層人事震蕩。7月12日,鵬華基金發(fā)布公告稱,畢國強因個人職業(yè)發(fā)展原因于7月10日正式辭去副總經(jīng)理一職。據(jù)悉,畢國強系公司主要負責國際業(yè)務的副總經(jīng)理。

  作為“老十家”基金管理公司之一,鵬華基金素來以均衡的基礎(chǔ)實力和投研團隊的穩(wěn)定性而享有盛譽,特別是近年來在國際業(yè)務上更可謂是風生水起。但是今年風云突變,伴隨著公司高管的動蕩、股基大面積虧損以及資產(chǎn)規(guī)模的急速縮水,鵬華基金先前的諸多光環(huán)也逐漸成為明日黃花。

  副總經(jīng)理離職 國際業(yè)務面臨考驗

  公開資料顯示,畢國強是加拿大國籍,歷任廣州文沖船廠經(jīng)營部船舶科科長、美國景順集團加拿大AIM Trimark投資管理有限公司分析師,中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部四處調(diào)研員,鵬華基金管理有限公司總裁助理,2011年12月29日起擔任鵬華基金管理有限公司副總裁,主要負責公司的國際業(yè)務。

  目前,鵬華基金旗下共有3只國際(QDII)基金產(chǎn)品。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月15日,鵬華美國房地產(chǎn)今年以來以18.80%的收益率在13只國際(QDII)另類投資基金中排名第2位;鵬華全球高收益?zhèn)衲暌詠硪?.76%的收益率在14只國際(QDII)債券型基金中排名第4位;鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)今年以來以7.66%的收益率在72只國際(QDII)股票型基金中排名第19位,這3只國際基金產(chǎn)品均排名靠前,有著相當不俗的表現(xiàn)。

  此前不久,畢國強在接受媒體采訪時表示,作為老十家基金管理公司,鵬華基金國際業(yè)務未來10年的發(fā)展目標是依托國內(nèi)資源,建立專注于國際新興市場的投資團隊;建立有鵬華特色的投資理念、系統(tǒng)、制度和流程;以提高投資業(yè)績?yōu)槟康?,成為具有一定品牌影響力的全球新興市場的投資專家。

  畢國強表示,未來三到五年,鵬華基金將借助外資股東的支持,在國際業(yè)務方面通過達成兩大目標,來全面提升公司的國際化水平,具體包括:進行QDII基金的實際投資操作,建立較完整的國際金融產(chǎn)品儲備庫,提升公司的國際化投資能力,完善投資流程;具備向國際機構(gòu)客戶提供中國地區(qū)的金融咨詢服務的能力(QFII)。

  多層次多領(lǐng)域背景的投研團隊是鵬華基金國際業(yè)務的堅實后盾。由總裁助理升為公司副總裁,一直以來,畢國強都是鵬華基金總裁鄧召明得力的左膀右臂。對于畢國強的離開,業(yè)內(nèi)紛紛表示惋惜。北京一位基金行業(yè)人士表示,“這幾年來,鵬華基金的國際業(yè)務在畢國強的帶領(lǐng)下,取得了令人矚目的成績,作為主要負責人,他的離開對鵬華基金的這塊業(yè)務來說將是不小的打擊,另一方面也彰顯出鵬華基金人才難留的困境。”

  八成多股基虧損 價值投資遭遇挑戰(zhàn)

  高舉“價值投資”理念的鵬華基金,今年以來的股票基金卻再次遭遇滑鐵盧。不僅超八成股基虧損,有的迷你基金已經(jīng)滑落至“清盤線”之下。

  據(jù)了解,鵬華基金一貫秉承堅持價值投資和長期投資的投資理念,崇尚基本面選股,致力于通過深入研究發(fā)掘并投資于具有成長潛力的優(yōu)秀上市公司,通過長期投資分享公司的發(fā)展成果,投資于價值低估的公司以獲取超額收益。但是今年以來,鵬華基金股基表現(xiàn)慘淡,再次讓價值投資遭遇挑戰(zhàn)。

  目前,鵬華基金旗下共有8只普通股票型基金。除了今年3月7日新成立的鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)以外,其余7只股基中有6只處于虧損狀態(tài),虧損比達86%。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月15日,只有鵬華新興產(chǎn)業(yè)一只產(chǎn)品以3.24%的正收益率在383只同類產(chǎn)品中排名第100位。其余,則是一份讓人不甚滿意的成績單:鵬華價值精選今年以來以-1.67%的收益率排名第190位;鵬華價值優(yōu)勢今年以來以-2.26%的收益率排名第206位;鵬華精選成長今年以來以-2.50%的收益率排名第220位;鵬華盛世創(chuàng)新今年以來以-5.77%的收益率排名第297位;鵬華消費優(yōu)選今年以來以-5.77%的收益率排名第298位;鵬華優(yōu)質(zhì)治理今年以來則以-9.80%的收益率排到了第350位。

  值得注意的是,成立于2012年4月16日的鵬華價值精選,自今年一季度末時規(guī)模就已經(jīng)縮水至4883萬元,位于“清盤線”之下。據(jù)基金公告顯示,鵬華價值精選首次募資3.3億元,2012年三季度末時規(guī)模為1億元,2013年末時資產(chǎn)規(guī)模僅為5575萬元。業(yè)內(nèi)人士稱,8月8日,公募基金產(chǎn)品的審查由核準制改為注冊制,在基金產(chǎn)品發(fā)行市場化的浪潮下,“迷你”基金或扎堆出現(xiàn),但另一方面,也會倒逼“迷你”基金退出。在此背景下,鵬華價值精選未來的命運也將變得更加撲朔迷離。

編輯:羅韋

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關(guān)鍵詞:基金 鵬華 國際

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