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中國核電IPO擬募資162億:巨頭上市難改產(chǎn)業(yè)格局
今年“兩會(huì)”期間中核集團(tuán)放風(fēng)沖擊IPO,兩個(gè)月后,其子公司中國核能電力股份有限公司 (以下簡稱中國核電)招股說明書出現(xiàn)在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站上。
招股書顯示,中國核電擬在A股主板公開發(fā)行不超過36.51億股,約占發(fā)行后總股本的25%,擬募集資金162.5億元,其中92億元用于10個(gè)沿海核電機(jī)組項(xiàng)目建設(shè),所剩70.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,招股書披露,中國核電前述10個(gè)機(jī)組所需資金,初步設(shè)計(jì)概算建成價(jià)合計(jì)高達(dá)1518.99億元。
今年以來,核電重啟提速政策利好不斷,國內(nèi)兩大核電巨頭中核集團(tuán)和中廣核均在為叩開資本市場大門而努力。
擬募資162.5億元
5月4日,證監(jiān)會(huì)公布的25家IPO預(yù)披露企業(yè)中,中國核電赫然在列。中國核電注冊(cè)資本109.53億元,系中核集團(tuán)專門負(fù)責(zé)核電項(xiàng)目開發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營與管理的子公司。
招股書顯示,截至目前,按凈資產(chǎn)出資折股,中核集團(tuán)持股比例為97%,中國三峽集團(tuán)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、航天投資各持股1%。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)《2013年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)》,2013年全國核電發(fā)電量為1120.57億千瓦時(shí),其中中國核電控股核電站發(fā)電量為512.76億千瓦時(shí),占比45.76%。截至2013年12月31日,公司控股的投運(yùn)核電裝機(jī)容量為650.6萬千瓦,在建核電機(jī)組容量1253.2萬千瓦。
業(yè)績方面,2013年中國核電實(shí)現(xiàn)營收108.8億元,凈利潤51.22億元,歸屬母公司所有者凈利潤24.77億元。
公司擬公開發(fā)行不超過36.51億股,募集資金將用于在建的福建福清核電工程、浙江三門核電一期工程、海南昌江核電工程、田灣核電站3、4號(hào)機(jī)組工程等10臺(tái)沿海機(jī)組,共計(jì)92億元,另外70.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,合計(jì)162.5億元。上述在建項(xiàng)目均采用二代改進(jìn)型技術(shù)或三代技術(shù),全部建成投產(chǎn)后,中國核電控股的裝機(jī)容量將增加1037.2萬千瓦。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,10個(gè)募投機(jī)組均為沿海項(xiàng)目,不涉及內(nèi)陸項(xiàng)目湖南桃花江及河南南陽兩個(gè)核電項(xiàng)目。
兩巨頭上市難改產(chǎn)業(yè)格局
中核集團(tuán)積極布局A股上市的同時(shí),另一主要競爭對(duì)手中廣核亦悄然運(yùn)作赴港上市。
在運(yùn)機(jī)組方面,中廣核以1050萬千瓦的裝機(jī)容量力壓中核集團(tuán)的650.6萬千瓦;此外,中核集團(tuán)在建機(jī)組為1253.2萬千瓦,落后于中廣核的1662萬千瓦。
對(duì)于中核集團(tuán)擬將子公司推向資本市場而不是整體上市,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,在當(dāng)前IPO環(huán)境下,此舉更易實(shí)現(xiàn)。
“中核集團(tuán)若整體上市體量太大、融資過多,這對(duì)A股市場并非利好消息,選擇中國核電IPO或是明智之舉,待未來時(shí)機(jī)成熟再考慮整體上市也不遲。”中投顧問新能源行業(yè)研究員沈宏文對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。
另外,一不愿具名的券商核電分析師表示,中核集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)涵蓋核能發(fā)電、技術(shù)研究、設(shè)備制造、工程建造維護(hù)等,復(fù)雜的業(yè)務(wù)板塊不便集團(tuán)整體上市,重要的是有些核能技術(shù)關(guān)乎國家機(jī)密,這與上市公司信息披露制度或存沖突。
有業(yè)內(nèi)人士表示,兩大核電巨頭上市難改當(dāng)前核電產(chǎn)業(yè)格局。沈宏文認(rèn)為,上市融資僅是二者加快發(fā)展既定核電項(xiàng)目,并無過多深層次原因,未來二者順利上市不會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)格局造成重大沖擊,原因在于我國核電行業(yè)以央企集中掌控為主,產(chǎn)業(yè)格局是政府產(chǎn)業(yè)政策的體現(xiàn),央企選擇上市融資更多的是提升其在核電領(lǐng)域資金供給能力。
廈門大學(xué)中國能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)認(rèn)為,中核集團(tuán)和中廣核幾乎同時(shí)布局上市,從某種意義上頗具競爭意味。他表示,核電提速大局已定,作為核電運(yùn)營商需要更加充裕的資金用于核電站的開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營。
記者注意到,中國核電擬募集資金對(duì)前述10個(gè)機(jī)組所需資金而言,可謂杯水車薪,中國核電招股說明書顯示,前述10個(gè)機(jī)組初步設(shè)計(jì)概算建成價(jià)合計(jì)高達(dá)1518.99億元。
編輯:羅韋
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