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李嘉誠海外再出擊:414億港元收購歐洲能源公司
原標題:李嘉誠再出擊:長實系組團414億港元收購歐洲能源公司
7月27日晚間,長江實業(yè)地產(01113.HK)、長江基建集團(01038.HK)和長江和記實業(yè)(00001.HK)同時發(fā)布公告宣布,長實地產、長江基建及5號間接控股公司(由長實地產間接擁有)簽訂合資企業(yè)成立協(xié)議,但該事項須取得所有獨立股東批準。
若該事項得以通過,合資公司將由長實地產及長江基建分別間接持有65%及35%,而長實地產和長江基建的最高財務承擔將分別為29.25億歐元(約269億港元)及15.75億歐元(約144.9億港元)。長實地產及長江基建的最高財務承擔總額45億歐元(約414億港元)。
資金方面,將由長實地產及長江基建各自以其內部資源或對外借款進行付款。倘若未能取得任何一項或全部所需要的獨立股東批準,該合資交易將不會繼續(xù)進行。
根據(jù)公告,此次三家公司組團擬收購的公司為一家歐洲的能源管理供應公司——ista Luxemburg GmbH及其附屬公司。
資料顯示,該公司在歐洲(包括德國、丹麥、荷蘭、法國、意大利和西班牙)具有重要市場地位,并且在過往已作出重大投資,創(chuàng)建其能源輔助計量領先平臺,通過實現(xiàn)標準化、數(shù)碼化、自動化和中央化進一步提升效益,并以高成本效益的方式將業(yè)務擴展至增長迅速的國家,以及提供新的高增值服務。
但這家公司的財務數(shù)據(jù)卻并不好看。
在2015和2016兩年間,該公司審計稅后虧損分別約1898萬歐元和424萬歐元;虧損原因主要由于外部債務及股東貸款產生的高利息支出,預計完成交易后,該公司目將進行資本結構重組。截至2016年12月31日,該公司的資產凈值約2.51億歐元。
公告稱,在預定完成交易日,合資公司須向賣方支付就買賣目標股份及目標優(yōu)先權益證金額為37.09億歐元(相當于約港幣341.23億元),如若調整金額,賣方應在不晚于預定完成交易日前5個營業(yè)日書面通知買方。
公告同時提到,若收購事項的先決條件獲達成,則收購事項將繼續(xù)進行,而長實地產集團將透過其對買方的擁有權(透過全部財團間接控股公司及合資企業(yè)持有)就目標公司進行100%收購。
截至目前,李嘉誠、李澤鉅及信托目前直接或間接持有長實地產約31.47% 股權,持有長和約30.16% 的股權。
根據(jù)出資承諾書,長實地產向賣方作出不可撤銷承諾,出資額最高為44.3億歐元(約407.56億港元)將由合資公司在不遲于預定完成交易日以即時可動用的現(xiàn)金提供。
長實集團認為,收購該公司將為長實地產提供在歐洲輔助計量市場投資的寶貴機遇,貫徹長實地產的全球多元化策略,其穩(wěn)定的財務表現(xiàn)及增長前景將有助于平衡地產發(fā)展對現(xiàn)金流的影響。
李嘉誠組團收購海外能源公司已經不是第一次。
1月16日,長實地產、長和、長江基建及電能實業(yè)(00006.HK)聯(lián)合公布,長實系3公司斥資72.99億澳元(約418.23億港元)收購分別在澳洲、美國、英國及歐洲均擁有多項能源資產的營運商DUET。如若此次收購成功,長實系在收購兩家海外能源公司上將花費約825.79億港元(約712.18億元人民幣)。
編輯:曾珂
關鍵詞:李嘉誠海外再出擊 收購歐洲能源公司