<dd id="mmmmm"></dd>
  • <noscript id="mmmmm"><dd id="mmmmm"></dd></noscript>
    <nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tr id="mmmmm"></tr>
  • <nav id="mmmmm"></nav>
    <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot><tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <nav id="mmmmm"><ul id="mmmmm"></ul></nav>
  • 羞国产在线拍揄自揄自揄视频,直接看不卡无码免费视频,免费午夜无码片在线观看影,超碰av免费网络

    首頁>政聲·政情>推薦 推薦

    發(fā)改委印發(fā)關(guān)于債轉(zhuǎn)股專項債券發(fā)行指引通知

    2016年12月27日 10:52 | 來源:中國新聞網(wǎng)
    分享到: 

    據(jù)發(fā)改委網(wǎng)站消息,為積極發(fā)揮企業(yè)債券融資對積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的作用,有序推進市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)工作,近日發(fā)改委印發(fā)關(guān)于《市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項債券發(fā)行指引》的通知,轉(zhuǎn)股債權(quán)范圍以銀行對企業(yè)發(fā)放貸款形成的債權(quán)為主。

    QQ截圖20161227105038

    關(guān)于發(fā)行條件,通知明確,發(fā)行人為市場化債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu),包括但不限于國有資本投資運營公司、地方資產(chǎn)管理公司等。

    通知提出,轉(zhuǎn)股債權(quán)范圍以銀行對企業(yè)發(fā)放貸款形成的債權(quán)為主,適當(dāng)考慮其他類型債權(quán)。債轉(zhuǎn)股對象企業(yè)應(yīng)符合《關(guān)于市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見》的相關(guān)要求。

    對于債券募集資金用途,通知明確,主要用于銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)項目(以下簡稱債轉(zhuǎn)股項目),債轉(zhuǎn)股專項債券發(fā)行規(guī)模不超過債轉(zhuǎn)股項目合同約定的股權(quán)金額的70%。發(fā)行人可利用不超過發(fā)債規(guī)模40%的債券資金補充營運資金。債券資金既可用于單個債轉(zhuǎn)股項目,也可用于多個債轉(zhuǎn)股項目。對于已實施的債轉(zhuǎn)股項目,債券資金可以對前期已用于債轉(zhuǎn)股項目的銀行貸款、債券、基金等資金實施置換。

    針對債券期限,通知提出,對于有約定退出時間的債轉(zhuǎn)股項目,債券期限原則上與債轉(zhuǎn)股項目實施期限一致,到期一次還本。也可在實施期限基礎(chǔ)上,設(shè)置可續(xù)期條款。

    通知要求,債轉(zhuǎn)股專項債券優(yōu)先以股權(quán)市場化退出收益作為償債資金來源。債轉(zhuǎn)股專項債券原則上應(yīng)以轉(zhuǎn)股股權(quán)作為抵押擔(dān)保,如果該股權(quán)早于債券存續(xù)期提前變現(xiàn),應(yīng)將變現(xiàn)后不低于債券存續(xù)期規(guī)模的資金用于債券抵押。對于債項級別為AAA的債轉(zhuǎn)股專項債券,可不提供上述增信措施。

    核準(zhǔn)文件有效期1年,可選擇分期發(fā)行方式。債轉(zhuǎn)股專項債券在銀行間市場面對機構(gòu)投資者發(fā)3行。

    允許以公開或非公開方式發(fā)行債轉(zhuǎn)股專項債券。非公開發(fā)行時認購的機構(gòu)投資者不超過二百人,單筆認購不少于500萬元人民幣,且不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式。

    通知還提出,債轉(zhuǎn)股專項債券應(yīng)設(shè)置加速到期條款。如債轉(zhuǎn)股項目的股權(quán)早于債券存續(xù)期提前變現(xiàn),由債權(quán)代理人召開債券持有人大會,經(jīng)債券持有人會議通過后,可提前清償部分或全部債券本金。

    編輯:李敏杰

    關(guān)鍵詞:債券 債轉(zhuǎn)股 專項 通知

    更多

    更多

    羞国产在线拍揄自揄自揄视频
    <dd id="mmmmm"></dd>
  • <noscript id="mmmmm"><dd id="mmmmm"></dd></noscript>
    <nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tr id="mmmmm"></tr>
  • <nav id="mmmmm"></nav>
    <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot><tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <nav id="mmmmm"><ul id="mmmmm"></ul></nav>