深交所問(wèn)詢?nèi)f科重組

日前，萬(wàn)科召開(kāi)董事會(huì)審議引入深圳地鐵的重組預(yù)案，最終以7票同意、3票反對(duì)、1票回避表決的結(jié)果驚險(xiǎn)通過(guò)表決。據(jù)媒體報(bào)道，獨(dú)立董事張利平在此次董事會(huì)上回避表決。從問(wèn)詢函內(nèi)容來(lái)看，張利平在前期董事會(huì)上的回避表決舉動(dòng)同樣引發(fā)監(jiān)管部門(mén)的高度關(guān)注，深交所要求萬(wàn)科說(shuō)明張利平回避表決是否合法合規(guī)，且董事會(huì)作出的相關(guān)決議是否合法有效。

此外，由于前海國(guó)際獲地鐵集團(tuán)增資時(shí)的土地作價(jià)與本次交易土地作價(jià)存在較大差異，深交所要求萬(wàn)科就此出具會(huì)計(jì)師意見(jiàn)并對(duì)外披露，并要求萬(wàn)科補(bǔ)充披露其已具備的開(kāi)發(fā)條件、土地出讓金繳納情況、稅費(fèi)繳納情況等，并說(shuō)明評(píng)估作價(jià)的合理性。

深交所同時(shí)還就與收購(gòu)方案相關(guān)的土地評(píng)估作價(jià)、前海國(guó)際具體盈利模式等問(wèn)題向萬(wàn)科提出了問(wèn)詢。

萬(wàn)科復(fù)牌日期或臨近

針對(duì)上述問(wèn)題，深交所要求萬(wàn)科在6月24日前將相關(guān)說(shuō)明材料上報(bào)。按照過(guò)往問(wèn)詢、答復(fù)流程，這意味著萬(wàn)科A復(fù)牌日期日益臨近。由于6月24日為周五，則萬(wàn)科復(fù)牌時(shí)間最早也在下周一(6月27日)之后。

在此之前，萬(wàn)科發(fā)布公告稱，擬發(fā)行新股收購(gòu)深圳地鐵集團(tuán)旗下前海國(guó)際100%股權(quán)，初步交易價(jià)格為456億元。若收購(gòu)成功，深圳地鐵將晉身萬(wàn)科第一大股東。

但該方案遭到股東方華潤(rùn)的強(qiáng)烈反對(duì)，在17日下午召開(kāi)的萬(wàn)科董事會(huì)會(huì)議中，華潤(rùn)派駐萬(wàn)科的3名董事投下了反對(duì)票。

獨(dú)立董事張利平認(rèn)為自身存在潛在的關(guān)聯(lián)與利益沖突，申請(qǐng)不對(duì)所有相關(guān)議案行使表決權(quán)而回避表決。由此華潤(rùn)認(rèn)為，董事會(huì)11名成員到場(chǎng)，結(jié)果為7票同意，3票反對(duì)，1票回避表決，贊成的比例為7/11，贊成票未達(dá)2/3，因此議案并未獲通過(guò)。但萬(wàn)科認(rèn)為，排除一名關(guān)聯(lián)關(guān)系獨(dú)立董事回避表決，相關(guān)議案由無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的10名董事進(jìn)行表決，7票贊成，3票反對(duì)，贊成的比例為7/10，贊成票已達(dá)2/3，有關(guān)議案獲得通過(guò)。

按照此前披露的消息，17日的董事會(huì)為萬(wàn)科就重組召開(kāi)的第一次董事會(huì)，董事會(huì)獲得通過(guò)后，萬(wàn)科需將重組預(yù)案提交深交所審核，即可向深交所申請(qǐng)復(fù)牌。深交所最長(zhǎng)需要10個(gè)工作日審核預(yù)案，以此推算，萬(wàn)科預(yù)計(jì)會(huì)在7月4日復(fù)牌。

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萬(wàn)科重組矛盾升級(jí)

隨著第一次董事會(huì)的結(jié)束，萬(wàn)科與華潤(rùn)的矛盾進(jìn)一步升級(jí)和明朗，重組也進(jìn)入白熱化階段。

6月19日晚，萬(wàn)科高級(jí)副總裁譚華杰在投資者電話會(huì)上透露，萬(wàn)科的重組方案還將經(jīng)過(guò)董事會(huì)的第二輪審核，接下來(lái)還有股東大會(huì)，譚華杰表示全過(guò)程至少還需要3至4個(gè)月的時(shí)間。

如何在第二次董事會(huì)上(預(yù)計(jì)在8月)爭(zhēng)取更多的獨(dú)董票數(shù)，將成為萬(wàn)科和華潤(rùn)下一步爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。在第一次董事會(huì)中，4位獨(dú)董除了回避表決的張利平外，其余3位均對(duì)重組投出贊成票。在第二次董事會(huì)上如何投票，很大程度上將決定重組的走向。

如果萬(wàn)科與深圳地鐵重組完成，深圳地鐵將成為萬(wàn)科第一大股東，持股比為20.65%；華潤(rùn)持股由15.24%降為12.1%，“寶能系”深圳市鉅盛華及其一致行動(dòng)人持股比由24.26%降為19.27%。

但股東方華潤(rùn)強(qiáng)烈反對(duì)。華潤(rùn)聲明表示，如果萬(wàn)科不重新審視重組預(yù)案存在的問(wèn)題，在未來(lái)的董事會(huì)或股東大會(huì)上提出相同的方案進(jìn)行表決，華潤(rùn)將會(huì)繼續(xù)投反對(duì)票，同時(shí)再度表態(tài)“議案并未依法獲得通過(guò)”。此外有消息指：華潤(rùn)向國(guó)資委匯報(bào)萬(wàn)科事件，并已獲原則上同意華潤(rùn)買(mǎi)下寶能系股份。但華潤(rùn)隨即否認(rèn)稱消息不實(shí)，純屬揣測(cè)和無(wú)稽之談。

與此同時(shí)，寶能的態(tài)度也浮出水面。據(jù)獨(dú)董華生19日在微博上透露，“在寶能因故只求全身而退的情況下，華潤(rùn)提出否決深鐵入主，讓萬(wàn)科巨資收購(gòu)深鐵土地，待事過(guò)落定再對(duì)華潤(rùn)等增發(fā)股份的方案遭到獨(dú)立董事一致反對(duì)，因這太過(guò)自私會(huì)更大損害其他股東利益。我當(dāng)時(shí)提議應(yīng)公布會(huì)議記錄充分披露。”

由此，萬(wàn)寶之爭(zhēng)已經(jīng)完全轉(zhuǎn)變成華萬(wàn)之爭(zhēng)。