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阿根廷時隔15年重返國際資本市場
新華社布宜諾斯艾利斯4月18日電財經(jīng)觀察:阿根廷時隔15年重返國際資本市場
新華社記者葉書宏
阿根廷政府18日宣布正式發(fā)行總額150億美元的主權債券,標志著被剝奪國際市場融資權利長達15年的阿根廷首次重返國際資本市場。
據(jù)阿根廷《號角報》報道,這次債券融資主要用于償還欠“禿鷲基金”和其他非債務重組債權人的債務,債券期限分別是3年、5年、10年和30年,融資利率在6.75%至8%之間,承銷商包括德意志銀行、桑坦德銀行、匯豐銀行和摩根大通銀行等,傭金比例為認購總額的0.18%。
阿根廷財政部發(fā)布公報稱,目前國際投資者認購意愿“非常強烈”。路透社數(shù)據(jù)顯示,目前認購意向書總額已突破400億美元,據(jù)18日上午市場信息反饋,認購意向主要集中在10年期和30年期債券,債券最終認購價格預計在19日確定。
今年2月底,阿根廷政府與違約債務“釘子戶”債權人達成和解,阿政府將以現(xiàn)金方式向后者償還總額約120億美元的債務。雙方達成協(xié)議后,美國上訴法院于本月13日作出裁決,同意解除對阿根廷日常還債賬戶的凍結,從而為阿走出“選擇性債務違約”掃除最后障礙。
國際市場對美國上訴法院裁決迅速作出積極回應:摩根大通銀行把阿根廷國家風險指數(shù)調降至417點,為過去8年最低水平;而國際信用評級公司穆迪把阿根廷主權債券信用評級從Caa1調升至B3,展望也從負面調至穩(wěn)定。
穆迪在其評估報告中對阿政府近期所采取的與債權人達成協(xié)議、取消外匯管制、利率自由浮動、取消農(nóng)業(yè)稅、提高水電煤氣等公共產(chǎn)品價格等措施給予肯定,認為“政府所采取的措施有利于削減財政赤字和降低通貨膨脹,從中長期看有助于宏觀經(jīng)濟再平衡”。
編輯:鞏盼東
關鍵詞:阿根廷重返國際資本市場