4月10日晚間，宏圖高科（600122，收盤價19.42元）對此前發(fā)布的定增預案進行了修訂。

公告稱，擬發(fā)行股份購買匡時國際100%股權(quán)，跨入文物藝術(shù)品拍賣行業(yè)。同時，公司擬向兩名特定對象發(fā)行股份募資15億元，用于連鎖店面拓展、匡時國際增設(shè) 分、子公司等項目?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，定增的兩名對象中，一名是藝術(shù)收藏品大佬劉益謙。同時，公司暫緩對賽?？萍?00%股權(quán)的購買。

標的預估增值644.48%

宏圖高科公告稱，公司擬通過向匡時文化、自然人董國強發(fā)行股份的方式購買匡時國際100%股權(quán)。

標的資產(chǎn)預估值為27.02億元，截至2015年12月31日，匡時國際凈資產(chǎn)賬面價值為3.63億元，增值率為644.48%。經(jīng)交易各方協(xié)商，匡時國際100%股權(quán)交易對價為27億元。公司擬發(fā)行2.07億股用于購買標的資產(chǎn)，發(fā)行價為13.01元/股。

匡時國際主營藝術(shù)品拍賣業(yè)務，主要以拍賣中國古代、近現(xiàn)代書畫，瓷玉雜項、當代水墨等藝術(shù)品為主，2015年實現(xiàn)營業(yè)收入2.4億元，較2014年上升3094.59萬元，實現(xiàn)營業(yè)利潤1.58億元，凈利潤為1.22億元。

匡時國際股東承諾，匡時國際2016~ 2018年經(jīng)審計的扣非后歸屬于母公司的凈利潤分別約為1.5億元、2億元及2.6億元。

《每 日經(jīng)濟新聞》記者注意到，上市公司的主營業(yè)務包括：3C連鎖銷售、工業(yè)制造，同時少量涉足房地產(chǎn)，其中，3C連鎖和工業(yè)制造兩大業(yè)務板塊分別占比 83.58%和14.47%。2015年公司營業(yè)收入為187.1億元，營業(yè)利潤為5.18億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為4.2億元，基本每股收益為 0.37元。

通過此次交易，公司將跨入文物藝術(shù)品拍賣行業(yè)，布局文化產(chǎn)業(yè)并延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，公司稱交易完成后，將豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強公司的核心競爭力，有利于提升公司的盈利能力及持續(xù)經(jīng)營能力。預計交易完成后，公司不存在每股收益被攤薄的情況。

劉益謙認購4652.6萬股

在 發(fā)行股份購買資產(chǎn)的同時，宏圖高科擬向自然人袁亞非、劉益謙合計發(fā)行9305.2萬股股份，募集配套資金15億元，發(fā)行底價為16.12元/股。募集資金 用于連鎖店面拓展、信息系統(tǒng)建設(shè)、匡時國際增設(shè)分子公司、匡時國際藝術(shù)電商等項目。其中，劉益謙認購4652.6萬股，按照發(fā)行底價計算，認購金額約 7.5億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，兩名定增對象中，袁亞非是公司的控股股東，而劉益謙大有來頭，他不僅是匡時文化董事陳佳的岳父，還是藝術(shù)收藏界的大佬。

劉益謙在收藏品拍賣行屢屢揮出大手筆，被稱為“任性哥”藏家。4月5日在香港蘇富比，他以約2.25億元拍下張大千晚年力作《桃源圖》，刷新了張大千本人作 品的價格紀錄，這筆成交是繼吳冠中《周莊》之后的又一高價。《周莊》在4月4日以約1.97億元成交，成為中國現(xiàn)當代油畫拍賣價格最高的作品。在拍下《桃 源圖》前三天，劉益謙還以近4000萬港元買下了日本藝術(shù)家藤田嗣治的《裸女與貓》。

去年11月，劉益謙以約10.84億元拍下莫迪利安尼創(chuàng)作的《側(cè)臥的裸女》，這一成交價直接讓莫迪利安尼的作品躋身世界第二高價藝術(shù)品。2014年劉益謙以2.8124億港元拍下玫茵堂珍藏明成化斗彩雞缸杯，刷新了中國瓷器的拍賣紀錄。

此外，劉益謙執(zhí)掌的國華人壽保險股份有限公司持有多家上市公司股份，包括：新世界、華鑫股份、東湖高新、長江證券等。