2015年，保險(xiǎn)業(yè)再上新臺(tái)階。行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20%；壽險(xiǎn)公司高歌猛進(jìn)，25%的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏產(chǎn)險(xiǎn)11%的平均增速。而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，全年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)達(dá)到1465.60億元，同比增長(zhǎng)了3.15倍。

其中，人壽保險(xiǎn)占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入的96.6%，包括萬(wàn)能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)在內(nèi)的理財(cái)型業(yè)務(wù)保費(fèi)占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)的比例高達(dá)83.2%。

網(wǎng)銷(xiāo)占比升至6.4%

日前，中保協(xié)人身保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)工作部發(fā)布了2015年行業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，共有61家公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，全年新增9家。

在這61家公司中，富德生命人壽以332億元的網(wǎng)銷(xiāo)保費(fèi)收入位列第一名，第二名國(guó)華人壽為173.9億元，此后規(guī)?？壳暗墓疽来问?，弘康人壽134.5億元、光大永明125.0億元、前海人壽99.1億元、工銀安盛97.9億元、珠江人壽95.6億元、陽(yáng)光人壽94.4億元、建信人壽92.9億元，而華夏人壽以46.1億元排名第十。

《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理73家壽險(xiǎn)的2015年總保費(fèi)收入排名發(fā)現(xiàn)，富德生命、華夏人壽兩家“黑馬”險(xiǎn)企打亂了行業(yè)前十的固有格局。千億級(jí)別的總保費(fèi)增長(zhǎng)讓富德生命由第八名躋身行業(yè)前三，華夏人壽憑借2015年的高增長(zhǎng)勢(shì)頭由2014年的第七上升至行業(yè)第四。而在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上，這兩匹“黑馬”也是成績(jī)斐然。

2015年互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)業(yè)務(wù)迎來(lái)了3.15倍的高速增長(zhǎng)，對(duì)行業(yè)總保費(fèi)的貢獻(xiàn)度也提升至6.4%。不過(guò)，不同險(xiǎn)企對(duì)于網(wǎng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的倚重程度可謂各有千秋。2015年弘康人壽是網(wǎng)銷(xiāo)界的“翹楚”，全年保費(fèi)中有59.29%由網(wǎng)銷(xiāo)保險(xiǎn)貢獻(xiàn)；而渤海人壽為54.4%；珠江人壽是45.24%；保費(fèi)占比超過(guò)20%的還有光大永明（41.41%）、工銀安盛（41.0%）、國(guó)華人壽（36.5%）、昆侖健康（29.7%）、瑞泰人壽（29.3%）、君龍人壽（25.7%）、建信人壽（23.8%）、富德生命人壽（20.1%）。

記者同時(shí)注意到，在保戶投資款新增交費(fèi)和投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi)合計(jì)的保費(fèi)收入排名中，華夏人壽、富德生命人壽、前海人壽、光大永明都位列前十名，而國(guó)華人壽、珠江人壽、弘康人壽也是分列第11位到第13位。

值得注意的是，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，人壽保險(xiǎn)占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入的96.6%，較上半年的比例有1.1個(gè)百分點(diǎn)的提升。其中，包括萬(wàn)能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)在內(nèi)的理財(cái)型業(yè)務(wù)保費(fèi)占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)的比例高達(dá)83.2%，較上半年提高了7個(gè)百分點(diǎn)。

不過(guò)，保監(jiān)會(huì)此前曾召開(kāi)高現(xiàn)價(jià)產(chǎn)品監(jiān)管規(guī)定修訂座談會(huì)，擬就高現(xiàn)價(jià)產(chǎn)品監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行修訂。這意味著紅極一時(shí)的高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品或迎來(lái)監(jiān)管部門(mén)的“緊箍咒”。保監(jiān)會(huì)希望減少對(duì)銷(xiāo)量業(yè)績(jī)的非理性競(jìng)爭(zhēng)，并控制退保風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)和中短期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債不匹配的情況。

然而，一些中小險(xiǎn)企借高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品“彎道超車(chē)”，迅速做大保費(fèi)規(guī)模。而網(wǎng)銷(xiāo)也成為他們的一把利劍。不過(guò)，在保監(jiān)會(huì)叫停1年期及以下產(chǎn)品（自宣布修訂規(guī)則之日起），并自2016年10月1日起禁止銷(xiāo)售存續(xù)期間3年以內(nèi)產(chǎn)品的時(shí)候，這些公司是否還可以保持網(wǎng)銷(xiāo)保費(fèi)的高速發(fā)展仍受關(guān)注。

17家險(xiǎn)企未設(shè)官網(wǎng)銷(xiāo)售

從渠道結(jié)構(gòu)看，2015年全年人身險(xiǎn)公司通過(guò)官網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模累計(jì)41.7億元，占累計(jì)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的2.8%。第三方平臺(tái)依托其流量、結(jié)算和信用優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模累計(jì)1423.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)總保費(fèi)的97.2%。

第三方平臺(tái)巨大流量的誘惑，讓不少公司甚至“放棄”了官網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)只有第三方平臺(tái)保費(fèi)數(shù)據(jù)的保險(xiǎn)公司有17家，分別是華夏人壽、天安人壽、光大永明、幸福人壽、百年人壽、上海人壽、長(zhǎng)城人壽、利安人壽、泰康養(yǎng)老、瑞泰人壽、渤海人壽、東吳人壽、君龍人壽、平安健康、華匯人壽、中韓人壽、中法人壽。

而在互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)排名前20位的公司中，除排名第15位的泰康人壽的第三方業(yè)務(wù)保費(fèi)收入只占網(wǎng)銷(xiāo)保費(fèi)收入的29.55%，排名第九位的建信人壽第三方占比為83.75%以外，其他保險(xiǎn)公司保費(fèi)的第三方占比甚至沒(méi)有低于95%的。

大型保險(xiǎn)集團(tuán)紛紛成立獨(dú)立的電子商務(wù)公司，探索專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)之路。《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，只有官網(wǎng)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司共有7家，分別是平安人壽、安邦人壽、信誠(chéng)人壽、陸家嘴國(guó)泰、和諧健康、英大人壽和長(zhǎng)生人壽。

不過(guò)，官網(wǎng)保費(fèi)收入的前十名排行，上述7家公司均未上榜。官網(wǎng)貢獻(xiàn)保費(fèi)居前的分別是建信人壽15.08億元，泰康人壽9.52億元，太平養(yǎng)老3.07億元，富德生命2.93億元，工銀安盛2.12億元，陽(yáng)光人壽1.97億元，中國(guó)人壽1.49億元，珠江人壽0.94億元，弘康人壽0.92億元，前海人壽0.69億元。

仍有不少公司的官網(wǎng)業(yè)務(wù)占比超過(guò)50%，包括，太平養(yǎng)老99.93%，友邦保險(xiǎn)98.11%，中英人壽86.64%，太平人壽81.20%，中德安聯(lián)74.45%，招商信諾55.69%，泰康人壽70.45%，信泰人壽53.92%，北大方正50%。然而，也只有太平養(yǎng)老、泰康人壽排進(jìn)了官網(wǎng)保險(xiǎn)收入的前十名。

5家公司件均保費(fèi)50元以下

在承保件數(shù)方面，陽(yáng)光人壽以官網(wǎng)銷(xiāo)售3.93萬(wàn)件、第三方平臺(tái)銷(xiāo)售5470.68萬(wàn)件，總共銷(xiāo)售5474.61萬(wàn)件笑傲群雄。而中法人壽以2843萬(wàn)件位列第二，人保壽險(xiǎn)2523.01萬(wàn)件排名第三，此后依次是泰康人壽的1824.46萬(wàn)件，瑞泰人壽的1755.05萬(wàn)件，合眾人壽的1504.83萬(wàn)件，國(guó)華人壽的1103.17萬(wàn)件，平安養(yǎng)老的878.23萬(wàn)件，中國(guó)人壽的786.14萬(wàn)件，君龍人壽的590.44萬(wàn)件。

值得注意的是，上述10家公司網(wǎng)銷(xiāo)保險(xiǎn)的平均保費(fèi)收入除國(guó)華人壽1577元以外，其余均在200元以下，而平均保費(fèi)在50元以下的有5家，這與非理財(cái)型互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)小體量的特點(diǎn)相符合。

數(shù)據(jù)顯示，在互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)中，一年期及一年期以內(nèi)的產(chǎn)品為健康險(xiǎn)主力險(xiǎn)種，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)保費(fèi)的比重高達(dá)86.4%?；ヂ?lián)網(wǎng)意外保險(xiǎn)中，一年期以內(nèi)的意外險(xiǎn)以高達(dá)66.1%的保費(fèi)占比保持互聯(lián)網(wǎng)意外保險(xiǎn)的主力優(yōu)勢(shì)地位。

以短期險(xiǎn)為主的意外險(xiǎn)是僅次于壽險(xiǎn)的第二大互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)險(xiǎn)種，雖然意外險(xiǎn)的保費(fèi)收入僅占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入的2.7%，但從承保件數(shù)看意外險(xiǎn)產(chǎn)品占人身保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保件數(shù)的比例高達(dá)67.6%。意外保險(xiǎn)的渠道結(jié)構(gòu)發(fā)展較為均衡，各保險(xiǎn)期間的產(chǎn)品占互聯(lián)網(wǎng)意外保險(xiǎn)官網(wǎng)保費(fèi)和第三方平臺(tái)保費(fèi)的比例相對(duì)均衡。