廈門(mén)港務(wù)（000905）

　　股東籌碼快速集中

　　廈門(mén)港務(wù)自7月22日以來(lái)截至昨日，累計(jì)上漲83.07%，在福建板塊中漲幅居前。

　　從基本面來(lái)看，公司擁有東南沿海實(shí)力最強(qiáng)的國(guó)際船舶代理企業(yè)、全省規(guī)模最大的散雜貨裝卸碼頭、廈門(mén)港惟一的內(nèi)貿(mào)集裝箱裝卸碼頭、福建省規(guī)模最大的集裝箱運(yùn)輸車隊(duì)、廈門(mén)港惟一提供海上專業(yè)拖輪服務(wù)的企業(yè)和先進(jìn)的物流信息管理系統(tǒng)。

　　另外，廈門(mén)碼頭資產(chǎn)整合打開(kāi)提價(jià)空間，利于該股未來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)；在廈門(mén)國(guó)資委的推動(dòng)下，廈門(mén)主要的集裝箱碼頭進(jìn)行了資產(chǎn)整合，廈門(mén)碼頭資產(chǎn)整合完成后，必然會(huì)著手提價(jià)的事宜。目前的費(fèi)率水平極低，提價(jià)空間較大，公司具有很高的盈利彈性。

　　從籌碼度來(lái)看，公司2014年三季報(bào)披露，前十大流通股股東中，太平人壽保險(xiǎn)持有169.99萬(wàn)股(上期3家基金合計(jì)持有354.97萬(wàn)股)，為本期新進(jìn)，華夏成長(zhǎng)基金(上期持有127.67萬(wàn)股)本期已退出。截至2014年9月30日，股東人數(shù)較2014年6月30日減少21.15%，籌碼快速集中。

　　興業(yè)證券表示，預(yù)計(jì)公司2014年至2016年每股收益分別為0.13元、0.15元和0.18元，與H股主要港口公司對(duì)比，公司估值水平很低，如果提價(jià)程度較大，公司的業(yè)績(jī)還有超預(yù)期的可能。

　　漳州發(fā)展(000753)

　　汽車銷售水務(wù)等多業(yè)務(wù)并舉

　　漳州發(fā)展自7月22日以來(lái)截至昨日，累計(jì)上漲82.20%，在福建板塊中漲幅居前，值得關(guān)注。

　　從基本面來(lái)看，公司擁有福州玖玖豐田汽車銷售公司及三明玖玖豐田汽車銷售服務(wù)公司各51%股權(quán)、擁有福建華駿汽車銷售服務(wù)有限公司、廈門(mén)市東南汽車貿(mào)易有限公司、漳州市華駿汽車銷售服務(wù)公司及三明華駿汽車銷售服務(wù)有限公司全部股權(quán)。

　　2014年10月份，公司以5.51元/股向控股股東福建漳龍等六名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行1.09億股公司股票募資6億元。其中3.45億元投向漳州市第二自來(lái)水廠擴(kuò)建工程項(xiàng)目，1.15億元投向詔安縣污水處理廠配套污水管網(wǎng)擴(kuò)建工程BT項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資1.18億元，建設(shè)期12個(gè)月，擬于2015年建成投產(chǎn)。

　　除汽車銷售、水務(wù)業(yè)務(wù)外，房地產(chǎn)也成為該公司另一支柱業(yè)務(wù)，2013年7月份，公司子公司花都置業(yè)（公司持60%股權(quán)）以30490萬(wàn)元競(jìng)得共計(jì)13地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。

　　值得一提的是，公司制定未來(lái)三年股東分紅規(guī)劃，2014年至2016年，在保障公司正常經(jīng)營(yíng)所需資金的情況下，若公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，未來(lái)連續(xù)三年內(nèi)，以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。