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快遞業(yè)新一輪“洗牌”在即 中小快遞“四面楚歌”
隨著資本的大量涌入,快遞業(yè)在得到“輸血”的同時,也迎來了行業(yè)新一輪“洗牌”。一方面,龍頭企業(yè)紛紛上市,大大壓縮了二三線企業(yè)的估值和盈利空間,中小企業(yè)面臨更大的生存壓力;另一方面,企業(yè)轉(zhuǎn)型、新技術(shù)的層出不窮讓快遞業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。未來,快遞業(yè)的整合仍將持續(xù),行業(yè)格局還會不斷發(fā)生變化——
繼“三通一達(dá)”和順豐“上市潮”之后,新年伊始,蘇寧云商旗下蘇寧物流宣布將收購估值42.5億元的天天快遞全部股份。若加上同樣在年初宣布獲得20億元銀行授信和A+輪融資的大包裹快遞服務(wù)企業(yè)優(yōu)速,去年12月先后宣布完成1.1億美元D1輪融資的運滿滿,1.15億元B1輪融資的貨車幫,7.5億元A輪融資的中鐵物流,在一片“資本寒冬”的擔(dān)憂中,快遞業(yè)在資本市場表現(xiàn)可謂出類拔萃。
讓資本看好物流快遞業(yè)的大背景是行業(yè)飛速發(fā)展,來自國家郵政局的數(shù)據(jù)顯示,截至2016年12月20日,中國快遞業(yè)務(wù)量突破300億件,同比增長53%,這意味著全球每年約700億件快遞量中,我國幾乎占據(jù)“半壁江山”,在2014年,中國快遞業(yè)務(wù)量才剛剛突破百億。
中小快遞“四面楚歌”
蘇寧對第二梯隊“領(lǐng)頭羊”天天快遞大手筆收購,其實正是當(dāng)下物流業(yè)變局的一個縮影。
興業(yè)證券認(rèn)為,從蘇寧角度看,雖然其在倉儲及智能化方面遙遙領(lǐng)先,但“最后一公里”配送能力與快遞網(wǎng)絡(luò)的覆蓋廣度卻遠(yuǎn)不及遍布全國的“三通一達(dá)”及順豐,長江證券分析師李錦則表示,在排名前五位的快遞企業(yè)紛紛上市情況下,資源較為稀缺,因而對于蘇寧來說,拿下天天快遞已是最好的選擇。更有傳聞?wù)f,考慮到阿里巴巴是蘇寧第二大股東,此舉也有電商巨頭真正嘗試直接控制快遞企業(yè)的意味。
對于天天快遞來說,盡管此前已透露聘請普華永道作為財務(wù)顧問啟動上市,但最終的選擇依然顯示,隨著行業(yè)巨頭的上市潮,二線企業(yè)的估值并不樂觀。中國物流學(xué)會特約研究員楊達(dá)卿坦言,“資本方不愿支持太多快遞企業(yè)在同質(zhì)化市場中混戰(zhàn),中小快遞公司或許很難再有上市機會,因此轉(zhuǎn)向收購方尋求變現(xiàn)”。
除了上市之路的艱難,二三線快遞企業(yè)還要面對“輸血”后的巨頭在利潤率上的進(jìn)一步擠壓。據(jù)中金公司的數(shù)據(jù)顯示,由于激烈競爭,快遞行業(yè)毛利率已經(jīng)從2007年的30%下滑到目前的5%。中國快遞咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇表示,中等快遞公司打不起價格戰(zhàn),被清洗出局或者被并購將成為趨勢。申通快遞董事長陳德軍在上市前也表示,比照美國等發(fā)達(dá)國家的情況,未來3年至5年,中國全網(wǎng)型快遞企業(yè)不會超過5家,一般是3家左右,大量并購重組將成為快遞行業(yè)升級的重要方式。
此外,二三線快遞企業(yè)還要面對來自電商自建物流的競爭。去年11月份,京東正式宣布京東物流將以品牌化運營方式,將中小件、大件、生鮮冷鏈3張物流網(wǎng)絡(luò)向社會開放。蘇寧云商去年三季度財報也顯示,其社會化物流收入同比取得了411.11%的增長,受益于電商巨頭在技術(shù)上的優(yōu)勢,它們將成為二三線快遞企業(yè)的“新對手”。
各自轉(zhuǎn)型“百花齊放”
北京郵政EMS副總經(jīng)理李宏彥表示,未來快遞企業(yè)轉(zhuǎn)型將各有方向。“一線企業(yè)要向綜合物流企業(yè)轉(zhuǎn)型,中等物流企業(yè)應(yīng)該向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型,小企業(yè)向個性化服務(wù)轉(zhuǎn)型。”中國電子商務(wù)研究中心分析師姚建芳則認(rèn)為,快遞企業(yè)將進(jìn)一步渠道下沉,角逐農(nóng)村物流。“隨著電商物流農(nóng)村化布局加快,京東、菜鳥網(wǎng)絡(luò)等電商物流在農(nóng)村市場布局站點,而以‘三通一達(dá)’為代表的民營快遞也把體系鋪設(shè)到農(nóng)村,加快農(nóng)村市場電商化進(jìn)程。”陳德軍在講述申通對上市融資的主要用途時也表示,從產(chǎn)業(yè)方向上申通會在包括快遞、快運、冷運、倉配一體等領(lǐng)域?qū)嵭卸嘣季郑硗猓瑖H業(yè)務(wù)、向農(nóng)村領(lǐng)域擴(kuò)展的業(yè)務(wù)也在布局中。
巨頭們對快運領(lǐng)域的布局正是拓展業(yè)務(wù)范圍的寫照。去年年底,圓通公告稱與一家全國排名前五位的快運物流企業(yè)重大資產(chǎn)重組未能達(dá)成一致,此前有媒體消息顯示,中通快遞于2016年4月份成立快運事業(yè)部,并在全國范圍內(nèi)招商加盟,韻達(dá)也成立了快運項目組,擬籌備快運業(yè)務(wù)項目,實現(xiàn)多元化發(fā)展。
智慧物流“嶄露頭角”
另一個可見的方向則是智慧物流,這也意味著中國快遞企業(yè)正在從勞動密集型行業(yè)向技術(shù)密集型行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。所謂智慧物流就是利用信息技術(shù)使得裝備與控制智能化,代替人又高于人的物流發(fā)展新模式,與移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)密切相關(guān)。
在順豐、圓通與申通的募集配套資金投入計劃中,包括順豐的“信息服務(wù)平臺建設(shè)及下一代物流信息化技術(shù)研發(fā)項目”、圓通的“智能物流信息一體化平臺建設(shè)項目”和申通的“信息一體化平臺項目”都赫然在列,涉及金額也都以億元起計。電子面單、智能信息存儲在行業(yè)里大范圍普及,無人機、智能分撥、機器人等也不斷“試水”,物流大數(shù)據(jù)服務(wù)商G7創(chuàng)始人翟學(xué)魂告訴記者:“對于物流快遞企業(yè)來說,在運輸、倉庫、人力上都有大量技術(shù)驅(qū)動提升效率降低成本的機會,技術(shù)升級意味著盈利能力的提高,一個簡單的例子是,僅智能管車一項數(shù)據(jù)服務(wù),就能帶來兩位數(shù)的油耗下降。”
編輯:梁霄
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