12月9日,中國郵政儲蓄銀行對外宣布,引進包括摩根大通、中國人壽、淡馬錫、螞蟻金服、騰訊等在內的10家戰(zhàn)略投資者,實現(xiàn)從中國郵政集團公司單一股東向股權多元化的邁進。

中國郵政儲蓄銀行行長呂家進介紹,引進戰(zhàn)略投資者將開啟郵儲銀行改革發(fā)展的新篇章。下一步,郵儲銀行將按照改革初期明確的“股改-引戰(zhàn)-上市”三步走計劃,穩(wěn)妥有序地推進上市工作。中國郵政儲蓄銀行董事長李國華表示,郵儲銀行已邁出改革發(fā)展的關鍵一步,將借助成功引戰(zhàn)的東風,持續(xù)深化改革,加快轉型發(fā)展,積極培育差異化競爭優(yōu)勢,努力打造一家特色鮮明的一流大型零售商業(yè)銀行。

引戰(zhàn)投融資451億元

公開資料顯示,郵儲銀行于2007年3月成立,是在改革原有郵政儲蓄管理體制基礎上設立的一家大型國有商業(yè)銀行。截至9月底,中國郵政儲蓄銀行的信貸資產(chǎn)不良率為0.82%,約為銀行業(yè)平均水平的一半左右,撥備覆蓋率達到274%。

呂家進稱,郵儲銀行此次引進戰(zhàn)略投資者,呈現(xiàn)出戰(zhàn)投數(shù)量多、機構類型廣、合作領域寬等特點。據(jù)了解,此次郵儲銀行引進的10家戰(zhàn)略投資者涵蓋三種類型,包括6家國際知名金融機構:瑞銀集團、摩根大通、星展銀行、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、淡馬錫、國際金融公司,2家大型國有企業(yè):中國人壽、中國電信,2家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè):螞蟻金服、騰訊。此次戰(zhàn)略引資,全部采取發(fā)行新股方式,融資規(guī)模451億元,發(fā)行比例占16.92%。

根據(jù)相關統(tǒng)計,此次郵儲銀行引資是中國金融企業(yè)單次規(guī)模最大的私募股權融資,也是近五年來中國金融企業(yè)規(guī)模最大的股權融資。

與戰(zhàn)投“一攬子合作”

呂家進稱,郵儲銀行與戰(zhàn)略投資者之間,將著眼于商業(yè)銀行轉型發(fā)展趨勢,在渠道拓展、客戶挖掘、產(chǎn)品創(chuàng)新、風險管理、技術支持和人力資源開發(fā)等方面開展合作,目前已經(jīng)確定了一攬子合作計劃,涉及諸多領域。合作重點包括三個方面:公司治理、業(yè)務轉型、風險管理等?！盀榇?郵儲銀行選擇摩根大通、瑞銀集團、星展銀行和中國人壽作為戰(zhàn)略投資者,希望汲取其經(jīng)驗和技術,進一步加快零售業(yè)務升級、公司業(yè)務拓展和金融市場業(yè)務創(chuàng)新。”

螞蟻金服CEO彭蕾表示,螞蟻金服希望通過與郵儲銀行的戰(zhàn)略合作伙伴關系,更好地發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)推進器的作用,充分發(fā)揮雙方各自的優(yōu)勢,共同探索農(nóng)村金融和普惠金融的發(fā)展之路。實際上,在此之前,阿里巴巴方面與郵儲銀行已經(jīng)在多個業(yè)務領域開展了合作。

摩根大通方面也表示,雙方將充分利用摩根大通集團在零售、消費者金融服務、商業(yè)銀行業(yè)務、企業(yè)與投資銀行、資產(chǎn)管理業(yè)務及風險管理等領域的領先優(yōu)勢,在多個層面開展合作。目前,郵儲銀行正積極致力于網(wǎng)點轉型和風險管理能力建設,摩根大通將在這些領域為其提供專業(yè)支持。

另據(jù)了解,此次入股郵儲銀行是淡馬錫繼今年增持中國工商銀行后的再度逆市之舉。據(jù)其2015年年報顯示,淡馬錫在中國的投資在其總投資組合中的比重已提高至27%,與其在本國新加坡投資比重相當。