中新網(wǎng)重慶9月9日電 (記者 劉賢)記者9日從重鋼集團(tuán)獲悉，重慶鋼鐵發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬發(fā)行股票不超過12.85億股，發(fā)行價(jià)格為3.86元/股，擬募集資金總額不超過49.62億元。本次發(fā)行完成后，公司控股股東仍為重鋼集團(tuán)，持有公司的股份由47.27%變?yōu)?6.65%。同時(shí)，公司股票將于9月10日復(fù)牌。

　　根據(jù)預(yù)案，募資用于重慶鋼鐵與韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵集團(tuán)(下稱POSCO)合資建設(shè)冷軋板材和鍍鋅板材兩個(gè)項(xiàng)目18.6億元、占比37.5%，用于償還銀行貸款31億元、占比62.5%。本次發(fā)行對(duì)象共8名，即重慶渝富集團(tuán)、中節(jié)能資本、重慶能源集團(tuán)、川煤集團(tuán)、深圳鑫昱、中冶賽迪、重慶偉晉環(huán)保、重慶煜琨瓏公司，認(rèn)購(gòu)股份鎖定期36個(gè)月。

　　重慶渝富集團(tuán)有望成為第二大股東

　　公告顯示，發(fā)行對(duì)象為重慶鋼鐵上下游企業(yè)達(dá)6家，共認(rèn)購(gòu)資金16.21億元、占比32.68%。其中，提供煤炭等資源的重慶能源集團(tuán)和川煤集團(tuán)分別認(rèn)購(gòu)7.72億元、1.93億元，共占比19.45%；合資開展余熱余壓余氣循環(huán)利用、年度發(fā)電量峰值達(dá)22億度的中節(jié)能資本認(rèn)購(gòu)3.86億元、占比7.78%；提供冶煉技術(shù)支撐的中冶賽迪認(rèn)購(gòu)1.16億元、占比2.34%；處理含鐵廢料的重慶偉晉環(huán)保、制造冶金材料的重慶煜琨瓏分別認(rèn)購(gòu)1.16億元、0.39億元，共占比3.12%。

　　此次定向增發(fā)通過轉(zhuǎn)讓減持方式，擴(kuò)大產(chǎn)權(quán)開放、促進(jìn)股權(quán)多元化，推動(dòng)國(guó)有資本與非公有資本融合發(fā)展，進(jìn)一步增大重慶鋼鐵混合所有制企業(yè)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)成分。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，此次重慶版“淡馬錫”渝富集團(tuán)強(qiáng)力介入，其認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)28億元、占比56.43%，將有望成為重慶鋼鐵第二大股東、持股高達(dá)12.67%。從中不難看到，重慶市政府支持重慶鋼鐵脫困突圍、轉(zhuǎn)型發(fā)展的決心與力度。

　　進(jìn)軍高端汽車用鋼市場(chǎng)

　　據(jù)介紹，今年8月6日，重慶鋼鐵與POSCO簽訂冷軋、鍍鋅合資項(xiàng)目合作協(xié)議，共同投資62億元，合作生產(chǎn)汽車用冷軋鍍鋅鋼板，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后年產(chǎn)能將達(dá)到240萬(wàn)噸。

　　其中，公告詳細(xì)披露，約定雙方共同出資設(shè)立重慶浦項(xiàng)冷軋板材公司，重慶鋼鐵、POSCO各持股90%、10%，此次募資擬投入14億元；約定雙方共同出資設(shè)立重慶浦項(xiàng)重鋼汽車板公司，重慶鋼鐵、POSCO各持股49%、51%，此次募資擬投入4.6億元。

　　鐵諾咨詢數(shù)據(jù)表明，2014年全國(guó)冷軋板的進(jìn)口量就達(dá)到653萬(wàn)噸，2015年全國(guó)熱軋酸洗板需求量約為670萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2020年，西南地區(qū)冷軋板消費(fèi)需求為662萬(wàn)噸、熱軋酸洗板為64萬(wàn)噸。

　　正是瞄準(zhǔn)這一“井噴”市場(chǎng)，重慶鋼鐵此番攜強(qiáng)援POSCO，填補(bǔ)高端汽車用鋼“重慶造”的空白，進(jìn)軍西南地區(qū)冷軋鍍鋅鋼板市場(chǎng)的決心與信心可見一斑。

　　9月7日，來(lái)渝考察的POSCO會(huì)長(zhǎng)權(quán)五俊強(qiáng)調(diào)，POSCO之所以選擇與重慶鋼鐵共同拓展市場(chǎng)，是因?yàn)橹貞c乃至西南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快，汽車行業(yè)有著超過20%的增長(zhǎng)率。

　　區(qū)域市場(chǎng)配套比或超過80%

　　多年以來(lái)，重慶鋼鐵主打產(chǎn)品集中在船用鋼材等領(lǐng)域，呈現(xiàn)原料、市場(chǎng)“兩頭在外”的局面，“運(yùn)出運(yùn)進(jìn)”成本高企。雖然家門口有眾多車企，但由于缺乏汽車用鋼生產(chǎn)線，重慶鋼鐵始終只能遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看著外地鋼企“吃肉”。

　　業(yè)內(nèi)人士分析指出，通過此次募投項(xiàng)目，重慶鋼鐵將改變上述不利局面，產(chǎn)品區(qū)域市場(chǎng)配套比或?qū)⒊^80%，改變目前對(duì)單一下游行業(yè)依賴度過高的局面，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　重慶鋼鐵董秘游曉安指出，將大幅延長(zhǎng)產(chǎn)品價(jià)值鏈，帶動(dòng)現(xiàn)有1780mm熱軋薄板生產(chǎn)線產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展起到盤活作用，業(yè)務(wù)之間協(xié)同效應(yīng)明顯。

　　據(jù)介紹，2013年、2014年和2015年6月30日，重慶鋼鐵的財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為8.41億元、13.42億元和6.27億元，同期公司的利潤(rùn)總額為-24.96億元、0.55億元和-22.28億元，其財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)公司盈利能力影響很大。

　　公告披露，31億元募集資金償還銀行貸款后，按照2015年6月30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算，重慶鋼鐵資產(chǎn)負(fù)債率將從發(fā)行前的83.27%降至發(fā)行后的71.13%。同時(shí)，可減少利息費(fèi)1.5余億元，這對(duì)公司改善盈利能力有積極作用。

　　游曉安表示，公司此次定向增發(fā)意在克服當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的同時(shí)大幅調(diào)整、優(yōu)化、完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高附加值鋼材的比重，進(jìn)而將提高企業(yè)盈利能力的設(shè)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，提前謀劃“十三五”轉(zhuǎn)型升級(jí)。