基建 合作空間巨大

　　在中印兩國關系上，國家主席習近平曾提出4點建議，其中之一便是，要更加緊密地對接各自發(fā)展戰(zhàn)略，實現兩大經濟體在更高水平上的互補互助，繼續(xù)成為地區(qū)乃至世界經濟增長“雙引擎”，要重點推動鐵路、產業(yè)園區(qū)等領域合作，這也可看出鐵路基建合作在兩國發(fā)展中的重要戰(zhàn)略地位。

　　據《證券日報》記者了解，莫迪總理于2014年提出“鉆石四邊形”高鐵網，吸引了世界高鐵制造商的極大興趣。其中單是“德里—欽奈”高鐵走廊，全長就達1750公里，價值360億美元，預計要修建7條連接該國主要城市的高鐵線路，總長度達到4600公里。如此巨大的高鐵市場，正對我國高鐵走出去的戰(zhàn)略胃口。

　　有分析人士表示，印度希望實現經濟第二次騰飛，但是基礎設施、制造業(yè)都較落后，成為發(fā)展障礙，中印鐵路合作是雙方共贏表現，兩國鐵路基建領域合作空間巨大，而南北車合并后也利于我國高鐵產業(yè)的國際競爭力進一步增強，相關上市公司也將充分受益。

　　當前，A股市場上鐵路基建龍頭股主要有：中國建筑、中國南車、中國北車、晉億實業(yè)、晉西車軸、中國鐵建、中鐵二局等。

　　從市場表現來看，近期隨著大盤的震蕩整理，鐵路基建龍頭股出現了不同程度回調，有市場人士表示，在牛市格局總體不變的情況下，龍頭股回調提供了更好的低吸良機。中鐵二局上周五強勢漲停，一定程度體現了投資者對基建龍頭股仍看好，該股近5日大單資金凈流入額為6.55億元，在資金的熱捧下，該股或有望繼續(xù)走高。

　　能源 關注東方電氣等4只受益股

　　由于煤炭嚴重不足，印度面臨著嚴重的電力危機，如今，四分之一的印度人民沒有連接電網。正是在此背景下，在日前中印兩國總理簽訂24個合作文件中，礦業(yè)、電力等能源領域合作占據了很大席位。

　　對此，有分析人士表示，印度當前的供電困境，同樣也蘊含著巨大的商機，這加速了中國電力企業(yè)布局印度市場，而“一帶一路”正是給我國能源企業(yè)走出去提供了發(fā)展契機。另外，中國和印度都存在人口總量龐大、國內油氣資源相對匱乏，能源消費迅速增長的現狀，這促使中國和印度都在大力尋求長期穩(wěn)定的能源進口源和安全的運輸通道，也使得中印兩國已經在第三國開展勘探、開采油氣資源、聯合收購石油資產等領域進行協作。

　　據《證券日報》記者了解，東方電氣、中國電建、特變電工、東方電子這4只電力概念股在印度已率先進行布局，隨著中印深度合作，這些公司將率先受益。

　　2004年，東方電氣成為第一個在印度簽下大型工程設計、采購和建設項目的中國發(fā)電設備制造商；2007年，東方電氣（印度）有限公司設立，成為中國發(fā)電設備制造企業(yè)在印度建立的第一個公司；2012年，東方電氣在印度的首個水電項目成功投運。中國電建集團堅持海外業(yè)務優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，不斷鞏固和開拓印度市場，在印度已建成十幾座大型電站。特變電工在印度建設的輸變電產業(yè)園已于2014年6月份落成，主要服務于印度國家主電網建設。2011年至今，東方電子在印度已獲取近4億元人民幣的項目合同，并在印度成立了子公司，深耕細作電力市場。

　　油氣合作方面，相關有受益股有：金洲管道、玉龍股份、海油工程等。

　　通信 個股機會顯現

　　在電信與金融領域，此次中印兩國總理會談后，印度巴帝電信與中方簽署3個協議，分別是與國家開發(fā)銀行簽署許可證融資協議，與國家開發(fā)銀行簽署購買中興、華為設備融資協議，與中國工商銀行簽署信貸融通協議。

　　另外，我國小米等國產手機廠商也正在加速開拓印度海外通信市場，據Canalys發(fā)布的數據，去年第四季度印度市場銷售智能手機2160萬部，同比增長幅度高達90%。對于日漸飽和的中國市場來說，跨越了PC時代的印度顯然是下一片智能手機的沃土，小米公司總裁雷軍表示，作為突破國際市場的第一站，小米將專注印度市場，堅持本地化的長期戰(zhàn)略，在三至五年內成為印度市場份額最大的手機生產商。

　　對此，有市場人士表示，隨著中印通信合作以及國產手機在印度加速布局，這將給國產手機產業(yè)鏈相關概念股及通信設備商都帶來巨大機會。國產手機產業(yè)鏈相關個股有：玻璃加工商藍思科技、觸控面板廠商歐菲光，電感供應商順絡電子，鋰電池與移動電源領域的欣旺達與卓翼科技等。

　　通信設備商方面，可率先關注有合作協議的中興通訊。對于該股，瑞銀證券表示，中興通訊一季度業(yè)績良好，2015年一季度，中興通訊實現營業(yè)收入210.0億元，同比增長10.2%。實現凈利潤8.8億元，同比增長41.9%。凈利潤率由去年一季度的3.3%提升至4.2%。公司仍然處于收入和利潤率雙重提升的上升通道。未來新業(yè)務及海外業(yè)務的增長仍是中長期業(yè)績的增長點，目標價提升至35元。（張穎）