16家上市銀行今年的中期業(yè)績(jī)已經(jīng)全部披露，其中交通銀行、光大銀行、工商銀、中信銀行和建設(shè)銀行凈利潤(rùn)增幅均呈個(gè)位數(shù)，而去年同期包括四大行在內(nèi)共有14家上市銀行的凈利潤(rùn)呈兩位數(shù)增長(zhǎng)。

　　銀行業(yè)高增長(zhǎng)的黃金時(shí)期正在成為過(guò)去時(shí)，動(dòng)輒30%以上的凈利增長(zhǎng)也許再難見到。截至昨天，16家上市銀行的中期業(yè)績(jī)已經(jīng)全部披露。報(bào)告顯示，上市銀行的盈利增速普遍放緩，已有5家銀行的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率降至個(gè)位數(shù)，而去年同期只有2家；與此同時(shí)，上市銀行的不良貸款余額和不良貸款率普遍出現(xiàn)雙升，資產(chǎn)質(zhì)量下行趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。

　　上市銀行中僅一家凈利增長(zhǎng)率超30%

　　今年上半年，在經(jīng)濟(jì)下行周期背景下，上市銀行盈利增速大幅放緩。16家上市銀行中，平安銀行以33.74%的凈利增長(zhǎng)速度居上市銀行榜首，也是唯一一家凈利增長(zhǎng)率超30%的銀行。南京銀行、華夏銀行、寧波、興業(yè)等銀行則接近兩成，但交通銀行、光大銀行、工商銀行、中信銀行和建設(shè)銀行凈利潤(rùn)增幅均呈個(gè)位數(shù)。

　　北京青年報(bào)記者查閱去年同期的業(yè)績(jī)報(bào)告發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)只有交行和中信兩家凈利增速為個(gè)位數(shù)，包括四大行在內(nèi)的其余14家上市銀行凈利潤(rùn)都呈兩位數(shù)增長(zhǎng)。

　　在五大行中，工行今年上半年的業(yè)績(jī)?nèi)匀贿b遙領(lǐng)先，該行今年上半年凈利潤(rùn)1484億元，繼續(xù)穩(wěn)坐A股最賺錢上市公司的位置，中石油、中海油、中石化等三桶油上半年凈利潤(rùn)共1331.4億元，不及工行一家。

　　多數(shù)銀行在業(yè)績(jī)報(bào)告中均表示，凈利增長(zhǎng)主要得益于凈利息收益率穩(wěn)中有升。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，16家上市銀行中，包括工行、民生銀行、建行、中行在內(nèi)的多家銀行凈利息收入均有不同程度上升。其中，工行提升5個(gè)基點(diǎn)至2.62%，建行上升至2.8%，農(nóng)行上漲19個(gè)基點(diǎn)至2.93%。

　　在利率市場(chǎng)化不斷推進(jìn)的過(guò)程中，也有部分銀行凈利息收益率出現(xiàn)收窄。其中，招行凈利息收益率下降32個(gè)基點(diǎn)至2.57%，交行凈利息收益率下降17個(gè)基點(diǎn)至2.39%。

　　不良貸款余額和不良率普遍“雙升”

　　除了盈利增速下滑之外，上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也飽受關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月末，16家上市銀行不良貸款余額達(dá)5580億元，新增不良貸款772億元。

　　除寧波銀行只有不良貸款余額上升，不良率保持不變外，其余銀行的不良貸款余額和不良率均出現(xiàn)雙雙上升的態(tài)勢(shì)。其中，中行不良新增最多，達(dá)到125.89億元，而工行不良貸款余額最多為1057億元。從同比增幅來(lái)看，浦發(fā)銀行上升0.19個(gè)百分點(diǎn)最高，其次是交通銀行，上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。

　　不過(guò)，國(guó)內(nèi)上市銀行的不良貸款率總體仍在較低的合理區(qū)間。不良率最高的農(nóng)行為1.24%，除農(nóng)行外，還有中信、交行、光大、建行和中行的不良率超過(guò)1%，其余銀行的不良率都在1%以內(nèi)。

　　針對(duì)不良反彈的問(wèn)題，農(nóng)行行長(zhǎng)張?jiān)品Q，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于“三期”疊加期，銀行業(yè)不良資產(chǎn)普遍呈現(xiàn)數(shù)額增加、比例上升的狀況，農(nóng)行也不例外。中行副行長(zhǎng)張金良也認(rèn)為，銀行不良上升是國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩和結(jié)構(gòu)調(diào)整在銀行體系的一個(gè)體現(xiàn)，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的最新銀行業(yè)不良率水平1.08%來(lái)看，該行的資產(chǎn)質(zhì)量仍處于合理區(qū)間。

　　市場(chǎng)分析人士指出，目前上市銀行的壞賬問(wèn)題并未完全暴露，不良貸款增長(zhǎng)仍將延續(xù)。截至6月末，多家上市銀行的關(guān)注類貸款出現(xiàn)大幅度上升。其中，工行關(guān)注類貸款2311億元，增加349億元；平安銀行關(guān)注類貸款253億元，較上年末增長(zhǎng)40.52%；浦發(fā)銀行關(guān)注類貸款28億元，同比增長(zhǎng)29.65%。

　　交行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平表示，未來(lái)經(jīng)濟(jì)增速放緩對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的持續(xù)性壓力仍將存在。預(yù)計(jì)下半年行業(yè)不良貸款將維持小幅雙升的慣性增長(zhǎng)格局，商業(yè)銀行也將繼續(xù)加大對(duì)不良貸款處置和核銷的力度，年末不良貸款率可能小幅增長(zhǎng)到1.14%～1.19%區(qū)間。

　　房地產(chǎn)貸款質(zhì)量暫時(shí)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

　　值得注意的是，業(yè)界一直擔(dān)憂的地方融資平臺(tái)和房地產(chǎn)業(yè)貸款質(zhì)量今年上半年保持基本穩(wěn)定，不良率均顯著低于整體水平，暫時(shí)沒(méi)有暴露令人擔(dān)憂的風(fēng)險(xiǎn)。

　　據(jù)介紹，中行地方政府融資平臺(tái)和房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額分別為3472億元和3592億元，不良率則分別為0.13%和0.26%。

　　截至6月末，工行融資平臺(tái)貸款余額較年初下降401億元，無(wú)新增不良貸款，不良率較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)至0.13%，現(xiàn)金流全部覆蓋與基本覆蓋貸款合計(jì)占比98.5%。房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額比年初下降44億元，不良率較年初下降0.05個(gè)百分點(diǎn)至0.67%。個(gè)人按揭貸款余額比年初增加1976億元，不良率只有0.24% 。

　　連平認(rèn)為，當(dāng)前平臺(tái)和房地產(chǎn)貸款質(zhì)量未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性變化，但未來(lái)潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的壓力可能逐步顯現(xiàn)。一方面，今年以來(lái)樓市成交量持續(xù)低迷，房地產(chǎn)市場(chǎng)將不可避免地進(jìn)入調(diào)整周期，地方政府的土地收入等與房地產(chǎn)市場(chǎng)相關(guān)的收入增長(zhǎng)也大幅收窄。另一方面，近年來(lái)平臺(tái)和房地產(chǎn)通過(guò)非信貸融資渠道形成的債務(wù)余額和占比明顯上升，不但推高了融資成本，也使債務(wù)信息的透明度越來(lái)越低，不利于商業(yè)銀行開展整體性風(fēng)險(xiǎn)管理。這些因素將對(duì)銀行平臺(tái)和房地產(chǎn)貸款未來(lái)的資產(chǎn)質(zhì)量形成一定壓力。

　　文/本報(bào)記者 程婕 制圖/巨琳